Ügyfél kapcsolat státusz

A logziban a különböző CRM-es ügyletekhez rendelhető állapotok listájának megnyitásához a rendszer beállításokban válasszuk az Ügyfél kapcsolat státusz menüpontot:

Ha a rendszerben alapértelmezetten rögzített állapotokon kívül szükségünk van azoktól eltérő állapotra, a lista felett található Új gombbal adhatunk hozzá új státuszt:

A felugró ablakban adja meg a státusz megnevezését és opcionálisan leírást is hozzárendelhet.

Amennyiben az adatok megadása megtörtént, kattintson a Mentés gombra az új státusz rögzítéséhez.

Az elvetéshez kattintson a Bezárás gombra.

A rendszerben már rögzített kapcsolat státusz szerkesztéséhez az adott sort kijelölve kattintson a Megnyitás gombra.

Módosítsa a kívánt paramétereket, majd kattintson a Mentés gombra a módosítások mentéséhez.

Amennyiben törölni szeretné egy adott státusz adatait a rendszerből, jelölje ki a megfelelő sort, majd kattintson a lista felett található Törlés gombra a rekord törléséhez.