Ezen az adatlapon rögzítheted és szerkesztheted a Teendő bejegyzéseket. A teendő egy feladat, amelynek tárgya, leírása, státusza, prioritása, figyelmeztetési időpontja és tervezett időszaka van, és hozzárendelheted egy partnerhez, egy felelős munkatárshoz, egy naptárhoz és egy táblához is.
A teendő lehetséges állapotait a Státusz mező listája mutatja: alapértelmezés szerint Folyamatban és Kész, de a státuszokat táblánként magad is bővítheted. Az újonnan felvett teendő mindig az első státusszal (alapértelmezés szerint Folyamatban) indul, a státuszok hatását a Gyakori kérdések szekció részletezi.
Új teendő felvételéhez kattints a Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés / Teendő / Új menüpontra. Ugyanide jutsz a Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés / Teendő / Lista oldal Új gombjával is. Egy meglévő teendő módosításához a listán jelöld ki a teendőt, és kattints a Megnyitás gombra. Ha egy projekthez szeretnél teendőt felvenni, a projekt adatlapján a teendőket mutató oldalon található Új feladat gombot használd: ilyenkor a teendő a projekthez kapcsolva jön létre.
A lapfülek felett található mezők minden fülön láthatók maradnak:
A Feladat fülön formázható szövegszerkesztő található. Az eszköztárral félkövér, áthúzott, aláhúzott és dőlt szöveget, felsorolást, igazítást, betűméretet, hivatkozást és táblázatot illeszthetsz be, a forráskód gombbal pedig a szöveg HTML-jét is szerkesztheted. Ide írd le, mit kell elvégezni, milyen részfeladatok tartoznak hozzá, és mire kell figyelni.
Az Ügyfél adatok fülön kapcsolhatod a teendőt egy partnerhez. A Partner cégnév mezőbe kezdd el beírni a partner nevét, és a megjelenő találatok közül válaszd ki a kívántat; ezután a Partner ügyintéző listában a kiválasztott partner kapcsolattartói közül választhatsz. A mező kötelező. Ha a partner még nincs felvéve, a név melletti + gombbal gyorsan felvehetsz egy újat, és az adatai automatikusan kitöltődnek a teendőn. Mentés után az adatlapon egy összefoglaló doboz mutatja a partner Cégnév, Adószám, Kapcsolattartó, E-mail cím és Telefonszám adatát, a cégnévre kattintva pedig megnyithatod a partner adatlapját.
Az Egyéb beállítások fülön a teendő besorolását és megjelenését állíthatod be:
A Műveletek fülön a Mentés gombbal rögzítheted a teendőt; a gomb melletti nyílra kattintva legördül egy Mentés menüpont is, amely ugyanazt végzi el. A mentés előtt a rendszer ellenőrzi a kötelező mezőket, hiba esetén jelzi, melyik mező hiányzik (ez lehet az Ügyfél adatok fülön lévő Partner cégnév is, ezért szükség esetén válts át arra a fülre). A Kiegészítő funkciók fülön az Új partner gomb új böngészőlapon megnyitja az új partner felvételét, így a teendő szerkesztése megszakítás nélkül folytatható.
Ha egy ügyfélhívás vagy ajánlatkérés után azonnal fel akarod venni a teendőt, először a Partner cégnév mezőbe írd be az ügyfelet, a Tárgy mezőbe pedig a teendő lényegét (például „Árajánlat visszahívás”), és állítsd a Figyelmeztetés időpontját a megbeszélt visszahívás idejére. Így a teendő a kívánt napon és órában jelez, a Tervezett befejezés beállításával pedig a Gantt nézetben is a megfelelő helyen jelenik meg.
A fejléc és a fülek mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Tárgy | A teendő rövid megnevezése. | |
| Státusz | A teendő állapota; a mellette lévő + gombbal új státusz vehető fel. Új teendő az első státusszal indul. | |
| Bizonylat kelte | A teendő létrehozásának dátuma, csak megjelenik, nem szerkeszthető. | |
| Figyelmeztetés | A figyelmeztetés dátuma és időpontja; alapértelmezés szerint a mai nap. | |
| Prioritás | A teendő sürgőssége; listán és szűrőben is használható. | |
| Tervezett kezdés, Tervezett befejezés | A teendő tervezett időszaka (dátum); új teendőnél üresen hagyva a mai és a másnapi dátum kerül mentésre. | |
| Címkék | Szabad szavas címkék; csak az 1-es azonosítójú státuszú teendőn módosíthatók. | |
| Feladat (fül) | A teendő részletes, formázható leírása. | |
| Partner cégnév | A teendőhöz kapcsolt partner; gépeléskor a találatok közül választható, a + gombbal új partner vehető fel. | |
| Partner ügyintéző | A kiválasztott partner kapcsolattartója. | |
| Felelős munkatárs | A teendőért felelős kolléga. | |
| Teendő típusa | A teendő típusa a felvett típusok közül. | |
| Naptár | A teendőhöz rendelt naptár; a számodra elérhető (saját és megosztott) naptárak közül választhatsz. | |
| Tábla | A tábla, amelyben a teendő a listán, a Kanban és a Gantt nézetben megjelenik. | |
| Egyedi szín (opcionális) | Saját szín a teendő kiemeléséhez. |
A Kapcsolódó bizonylatok és a Fájlok fül oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A kapcsolódó bizonylat azonosítója (Kapcsolódó bizonylatok fül). | |
| Bizonylat kelte | A kapcsolódó bizonylat dátuma. | |
| Bizonylat típus | A kapcsolódó bizonylat típusa. | |
| Kiállító munkatárs | A kapcsolódó bizonylatot kiállító munkatárs. | |
| Hozzáadva | A fájl feltöltésének ideje (Fájlok fül). | |
| Besorolás | A fájl besorolása, a Besorolás gombbal módosítható. | |
| Megnevezés | A fájl neve. |
A Partner cégnév, a Partner ügyintéző, a Felelős munkatárs, a Teendő típusa, a Naptár, a Tábla, az Egyedi szín és a Címkék mezőt csak addig szerkesztheted, amíg a teendő az 1-es azonosítójú (első) státuszban van. Ha a teendő másik státuszba került (például lezártad), ezek a mezők szürkék. A Tárgy, a Státusz, a Figyelmeztetés, a Prioritás, a tervezett dátumok és a leírás továbbra is módosíthatók, így a státusz visszaállításával újra szerkeszthetővé teheted a zárolt mezőket.
A Figyelmeztetés és a Partner cégnév kötelező mező. Ha a mentés nem sikerül, ellenőrizd a fejlécben a Figyelmeztetés mezőt, majd válts az Ügyfél adatok fülre, és adj meg egy partnert a névgépelés után megjelenő találatok közül. Ha a partner még nem szerepel a rendszerben, vedd fel a + gombbal, vagy a Kiegészítő funkciók fül Új partner gombjával.
A Fájlok fül a teendőhöz kapcsolódó bizonylat fájljait kezeli, ezért az Új és a Tallózás gomb csak olyan teendőnél használható, amely egy másik bizonylathoz (például projekthez) kapcsolódik. Az önálló teendő adatlapján halványan jelennek meg, a képen is látható módon. Ha egy projekthez tartozó teendőt akarsz felvenni, a projekt adatlapjáról, az Új feladat gombbal indítsd.
A Bizonylat kelte a teendő létrehozásának napját mutatja, ezt a rendszer tölti ki, és nem szerkeszthető. Ha egy időpontot szeretnél megadni, amikor a teendőre figyelmeztessen a rendszer, a Figyelmeztetés mezőt használd, a tervezett időszakot pedig a Tervezett kezdés és a Tervezett befejezés mezőkkel add meg.
Az adatlapon a Státusz mezőből választhatsz másik státuszt (például Kész-t), majd a Mentés gombbal rögzítheted. A listán a jobb gombbal elérhető Lezárás és a Kanban nézet kártyahúzása ugyanezt végzi el, részleteit a Teendő lista útmutató írja le. A Naptár mezőben kiválasztott naptárat a Naptár útmutató mutatja be.
A Teendő modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
