Ebben a modulban naptár nézetben látod a teendőidet: a feladataidat, találkozóidat és határidőidet. Egy helyen áttekintheted a hónapot, a hetet vagy egy napot, szűrhetsz naptárak, teendő típusok és munkatársak szerint, innen veheted fel az új teendőket, kezelheted a saját naptáraidat, és összekapcsolhatod a Google naptáradat is.
A naptárban megjelenő elemek teendők: ugyanazokat a teendőket látod itt, amelyeket a Teendő menüpont alatt is kezelhetsz.
A Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés / Naptár menüpontra kattintva a naptár az aktuális hónappal nyílik meg (keskeny képernyőn, például telefonon a Heti lista nézettel). A hét első napja a hétfő. A jobb felső sarokban a nézetváltó gombok találhatók:
A nézetváltó mellett a két nyíl az előző és a következő időszakra lép, a bal oldali cím pedig az éppen látott időszakot mutatja.
Minden teendő az időpontjával és a tárgyával jelenik meg. A színe a teendő egyedi színe, ennek hiányában a naptáráé; ha egyik sincs megadva, az alapértelmezett lila. Ha az egeret egy teendő fölé viszed, láthatod a típusát és a naptára nevét. A teendőre kattintva megnyílik a szerkesztő ablaka.
A naptár feletti fülek közül a Naptárak, a Teendő típusa és a Munkatársak egy-egy jelölőnégyzetes listát nyit le. Bármelyik jelölés módosítása után a naptár azonnal frissül.
Az Új teendő fülre kattintva felugró ablak nyílik, ugyanez az ablak jelenik meg, ha a naptárban egy meglévő teendőre kattintasz. Az ablak felső részén a Műveletek fülön a Mentés és a Bezárás gombok találhatók, alatta pedig a teendő alapadatai:
Az alapadatok alatt három fül szerint töltheted ki a többi adatot:
A teendőket naptárakba rendezheted, például külön naptárat vezethetsz az értékesítésnek és a szállításnak. A Naptár beállítások fülre kattintva a következő menüpontok jelennek meg:
Egy meglévő naptár nevét és színét a Naptárak listában a naptár melletti fogaskerék ikonra kattintva módosíthatod. Egy naptár akkor látható számodra, ha te hoztad létre, vagy ha vállalati naptár (K jelzésű).
Hozz létre külön naptárat minden munkaterületnek, például Értékesítés és Szállítás néven, és adj mindegyiknek eltérő színt. Ha a teendők Egyéb beállítások fülén kiválasztod a megfelelő Naptárat, a hónap nézetben szín alapján azonnal látod, melyik teendő melyik területhez tartozik, a Naptárak listában pedig egy kattintással elrejtheted az éppen nem érdekeseket.
A naptár fölötti fülek és a nézetváltó gombok:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Új teendő | Megnyitja az új teendő felvételére szolgáló ablakot. | |
| Naptárak | A saját és a vállalati naptárak listája szűrésre és szerkesztésre. | |
| Teendő típusa | A teendő típusok listája szűrésre. | |
| Munkatársak | A munkatársak listája szűrésre: a teendő létrehozója vagy felelőse szerint. | |
| Naptár beállítások | Új naptár létrehozása, Google és Apple összekapcsolás. | |
| Ma, Hónap, Hét, Nap, Heti lista | Ugrás a mai napra, illetve a megjelenítési nézet váltása. |
A teendő ablak mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Tárgy | A teendő neve, ez látszik a naptárban. | |
| Figyelmeztetés | A teendő dátuma és időpontja, a naptárban ennek megfelelően jelenik meg. | |
| Státusz | A teendő állapota, alapértelmezetten Folyamatban. A naptár a Folyamatban státuszú teendőket mutatja. | |
| Prioritás | A teendő fontossága, alapértelmezetten Normál. | |
| Megjegyzés | A teendő szöveges leírása formázható szerkesztőben. | |
| Partner cégnév | A teendőhöz kapcsolódó partner (Ügyfél adatok fül). | |
| Partner ügyintéző | A partner kapcsolattartója (Ügyfél adatok fül). | |
| Felelős munkatárs | Az a kolléga, akinek a teendőt el kell végeznie (Egyéb beállítások fül). A Munkatársak szűrő erre is figyel. | |
| Teendő típusa | A teendő kategóriája; a Teendő típusa szűrő ez alapján működik. | |
| Naptár | Az a naptár, amelyben a teendő megjelenik; ez adja a teendő alapszínét. | |
| Egyedi szín (opcionális) | Ha megadsz egy színt, a teendő ezzel jelenik meg a naptár színe helyett. |
A naptár szerkesztő ablak mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Naptár neve | A naptár neve, ez jelenik meg a Naptárak listában. | |
| Szín | A naptár színe; a naptárhoz rendelt teendők ezzel jelennek meg, ha nincs egyedi színük. |
A Naptár modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Ellenőrizd sorban a következőket: a teendő Figyelmeztetés dátuma beleesik-e a látott időszakba; a teendő státusza Folyamatban van-e, mert a naptár csak ezeket mutatja; a Naptárak, a Teendő típusa és a Munkatársak szűrők nem zárják-e ki (ha a naptárak között nem az Összes van jelölve, a naptár nélküli teendők rejtve maradnak). Egy lekérdezésben a naptár legfeljebb 500 teendőt tölt be, ezért nagyon sok teendő esetén szűrj szűkebbre, vagy válts rövidebb időszakot mutató nézetre.
A K jelzés (egérrel fölé víve: Vállalati) olyan naptárat jelöl, amely nem egy konkrét munkatárshoz tartozik. Ezt minden munkatárs látja a Naptárak listában, a többi naptárat viszont csak az, aki létrehozta.
Kattints a teendőre a naptárban, írd át a Figyelmeztetés mező dátumát vagy időpontját, majd kattints a Mentés gombra. A teendő a naptárban az új időpontnál jelenik meg.
Az Apple összekapcsolás menüpont jelenleg nem használható, ezért jelenik meg szürkén. A Google összekapcsolás ezzel szemben elérhető.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
