Az Ügykezelés lista az e-mail ügyek táblázatos nézete. Itt keresel és szűrsz az ügyek között, egy pillantással látod minden ügy tárgyát, címzettjét, prioritását, felelősét, státuszát és azt, hogy a címzett elolvasta-e a levelet, és innen nyitod meg az ügyet a teljes levélváltással.
Az ügyek státuszai: Új, Várakozik, Elküldve és Lezárt. A prioritás értékei: Alacsony, Normál és Magas.
Kattints a Főmenü / CRM / Levelezés / Ügykezelés menüpontra. A lista a Keresés fülön nyílik meg, felette pedig a Műveletek fül található. Alapértelmezetten az általad kezelt, vagyis hozzád delegált ügyek jelennek meg, tíz sor oldalanként, a lap alján lapozóval.
A Keresés fülön töltsd ki a számodra fontos szűrőket, majd kattints a Keresés gombra. A szűrők együtt működnek, vagyis a lista csak azokat az ügyeket mutatja, amelyek mindegyik megadott feltételnek megfelelnek. A Bővítés gomb ezen az oldalon jelenleg nem aktív, ezért bővített szűrők nincsenek.
Minden ügy egy sor. A sor elején egy kerek monogram látható: ez a felelős munkatárs nevének kezdőbetűit mutatja, a színe pedig az ügy prioritását jelzi (sárga az alacsony, zöld a normál, piros a magas prioritású ügyeknél). A sorok további tartalma:
A még el nem olvasott levelek sora félkövér betűvel látszik. Ha a szűrésnek nincs találata, a táblázat helyén az „A lista üres” felirat jelenik meg.
Kattints egy sorra a kijelöléséhez, majd a Műveletek fülön nyomd meg a Megnyitás gombot. Gyorsabb módszer, ha a sorra duplán kattintasz, vagy a sor elején lévő monogramra kattintasz. Az ügy ugyanabban az ablakban nyílik meg az E-mail adatlap és levélírás oldalon, ahol elolvashatod a levélváltást, válaszolhatsz, megjegyzést írhatsz, módosíthatod a prioritást, delegálhatod vagy lezárhatod az ügyet. Amíg nem jelölsz ki sort, a Megnyitás gomb szürke.
Ha át kell venned egy kolléga ügyeit, például szabadság idején, a Munkatárs listából válaszd ki őt, és szűrj a Státusz szerint, hogy csak a még nyitott ügyeket lásd. A Prioritás szűrővel pedig egy kattintással előre hozhatod a legsürgősebbeket.
A Keresés fül szűrői:
| Mező | Leírás |
|---|---|
| E-mail cím | Az ügy leveleinek címzettje, másolatot vagy titkos másolatot kapó címe. Pontos egyezést keres, részletre a % jellel kereshetsz. |
| E-mail tartalma | Az ügy leveleinek szövege. Pontos egyezést keres, részletre a % jellel kereshetsz. |
| Munkatárs | Az ügyet kezelő munkatárs. Ha üresen hagyod, a saját ügyeid jelennek meg. |
| Prioritás | Az ügy fontossága: Alacsony, Normál vagy Magas. |
| Státusz | Az ügy állapota: Új, Várakozik, Elküldve vagy Lezárt. |
A táblázat oszlopai:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Monogram (cím nélküli első oszlop) | A felelős munkatárs kezdőbetűi, színe a prioritást jelzi. Rákattintva megnyílik az ügy. |
| Tárgy | Az e-mail tárgya és alatta a címzettek. |
| Prioritás | A prioritás megnevezése és a felelős munkatárs neve. |
| Státusz | A küldés állapota (Elküldve vagy Küldés folyamatban) és a levél dátuma, időpontja. |
| Elolvasva | Zöld pipa az olvasás időpontjával, ha a címzett elolvasta a levelet, különben sárga kérdőjel. |
A lista mindig egy munkatárs ügyeit mutatja. Ha a Munkatárs mezőben nem választasz senkit, a rendszer a téged kezelőként megjelölt ügyeket hozza. Egy kolléga ügyeinek megtekintéséhez válaszd ki őt a Munkatárs listából, és kattints a Keresés gombra. A még senkinek sem delegált ügyeket az E-mail lista kanban nézetében találod.
Mindkét mező pontos egyezést vár. Az E-mail cím mezőbe a teljes címet írd be, az E-mail tartalma mezőben pedig a szövegrészlet elé és mögé tedd a % jelet (például %számla%), különben a lista üres marad.
A gomb csak akkor aktív, ha kijelöltél egy sort. Kattints az ügy sorára, majd nyomd meg a Megnyitás gombot, vagy kattints duplán a soron, illetve a sor elején lévő monogramra.
A kérdőjel azt jelenti, hogy a levél olvasásáról még nem érkezett visszajelzés. Amint a rendszer rögzíti az olvasást, a helyén zöld pipa és az olvasás időpontja jelenik meg.
A Főmenü / CRM / Levelezés / Ügykezelés menüpont csak akkor jelenik meg, ha a CRM modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a céged adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modulok hozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
