Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted az Ügyfél kapcsolat bizonylatokat. Az ügyfél kapcsolat bizonylat egy ügyféllel folytatott megkeresés (például egy beérkező kérés vagy egy általad indított megkeresés) rögzítésére szolgál: eltárolja, hogy kivel, milyen forrásból és irányban, milyen prioritással történt a kapcsolatfelvétel, és ide jegyezheted a kért tételeket és a megjegyzéseket is. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett bizonylatot, kereshetsz köztük, illetve közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új bizonylat felvétele, lezárás, törlés, letöltés, e-mail küldése, kapcsolódó bizonylat készítése).
A bizonylat státuszai a cégedre szabhatók. Az újonnan felvett bizonylat mindig az alapstátuszban indul (alapbeállításban Kérés elküldve), a lezárás után pedig a lezárt státuszba kerül (alapbeállításban Kész). A lezárás és a törlés korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés / Ügyfél kapcsolat / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett ügyfél kapcsolat bizonylat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal:
A fülek sorának jobb szélén egy vágólap ikon található, amellyel a táblázat tartalmát a vágólapra másolhatod, mellette pedig az Analitika hivatkozás a CRM statisztikai oldalát nyitja meg.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. A leggyakrabban használt mezők azonnal láthatók: Partner cégnév, Bizonylatszám, Státusz (több érték is kiválasztható), Irány és Prioritás. A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: Bizonylat kelte (kezdő és záró dátummal), Munkatárs, Projekt, Munkaszám, Részlegszám, Tárgy, Kapcsolattartó név, Kapcsolattartó telefonszám, Ügyfél megjegyzés és Belső megjegyzés. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak. A táblázat sorainak színe a bizonylat státuszát követi — a képen például a Kész státuszú sorok zöld hátterűek.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt bizonylat részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel fülei a Betekintő ablak beállításban kapcsolhatók be:
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.
Ha a megkeresésekből gyorsan szeretnél áttekintést kapni, a Keresés fülön a Státusz mezőben válaszd ki az alapstátuszt (Kérés elküldve), így csak a még nem lezárt megkeresések maradnak a listában. A beállított szűrés után a Letöltés > Lista művelet > XLSX lista opcióval az éppen látott lista egyetlen táblázatba exportálható.
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Az ügyfél kapcsolat bizonylat egyedi azonosítója (pl. UGYFK000009/2026). A rendszer a bizonylat első mentésekor adja ki. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Partner cégnév | A megkereséshez kapcsolt partner neve — a partner megadása nem kötelező, ezért egyes soroknál üres lehet. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (alapbeállításban pl. Kérés elküldve, Kész). A státuszok a cégedre szabhatók. |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék egyedi cikkszáma, amellyel a törzsadatban is azonosítható. | |
| Mennyiség | A megkeresésben szereplő mennyiség a termék mértékegységében. |
A betekintő ablak Kapcsolódó bizonylatok fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A kapcsolódó bizonylat azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A kapcsolódó bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Bizonylat típus | A kapcsolódó bizonylat típusa (pl. vevői ajánlat, számla). | |
| Kiállító munkatárs | A kapcsolódó bizonylatot kiállító kolléga neve. |
A Lezárás csak az alapstátuszú (alapbeállításban Kérés elküldve) bizonylatnál érhető el, a Törlés pedig csak az alapstátuszú vagy a már lezárt (alapbeállításban Kész) bizonylatnál. Már törölt bizonylatot nem lehet újra törölni, és a törlés nem vonható vissza. Lezárás után a bizonylat adatai nem szerkeszthetők tovább, csak a Státusz mező módosítható. Ha módosításra van szükség, használd a Másolás funkciót.
Az ügyfél kapcsolat bizonylaton a partner megadása nem kötelező, ezért olyan megkeresés is rögzíthető, amelyhez még nem tartozik partner. Ezeknél a sorokban a két oszlop üresen marad.
Ezek a műveletek (az Email küldés, a Bizonylatkezelés, valamint a PDF letöltés) csak lezárt bizonylatnál használhatók, ezért addig inaktívak, amíg nincs kijelölve bizonylat, vagy a kijelölt bizonylat még az alapstátuszban van. Először zárd le a bizonylatot a Lezárás gombbal. A PDF előnézet és az XLSX exportok lezárás előtt is elérhetők.
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > Lista művelet > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is.
Az Ügyfél kapcsolat menüpont csak akkor jelenik meg, ha a modul hozzá van rendelve a fiókodhoz. Ha nem látod a Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés alatt, kérd a rendszergazdát vagy az ügyfélszolgálatot, hogy aktiválja számodra a modult.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
