A Fájlok kezdőlapján egy helyen éred el a Logziban tárolt fájljaidat: a saját könyvtáraidat, a bizonylattípusok szerint csoportosított mappákat, a termékképeket és az utoljára feltöltött fájlokat. Innen indulva gyorsan megtalálhatsz egy dokumentumot, új könyvtárat hozhatsz létre, megoszthatod a kollégáiddal, vagy letöltheted a keresett fájlt.
Az oldal bal oldali menüjéből érheted el a többi fájlkezelő nézetet is (Fájlok, Megjelölve, Törölt, Termékképek), az elektronikus dokumentumokat és a sablonokat.
Kattints a Főmenü / CRM / Fájl kezelés / Áttekintés menüpontra. A fájlkezelőben az oldal bal oldali menüje a következő csoportokra tagolódik:
A menü alján lévő Főmenü gombbal visszaléphetsz a Logzi főmenüjébe.
Az oldal tetején lévő keresőmezőbe („Keress fájlokra, bizonylat számokra”) írd be a fájl nevének egy részletét, vagy annak a bizonylatnak a pontos számát, amelyhez a fájl tartozik (pl. KIV000757/2026), majd küldd el a keresést. A találatok a Fájlok oldalon jelennek meg.
A Saját könyvtárak szekcióban a sárga mappák a te könyvtáraid. Új könyvtárat az Új könyvtár kártyára kattintva hozhatsz létre:
A könyvtár ··· menüjében kattints a Megosztás pontra. A megnyíló ablakban két dolgot állíthatsz be:
A beállítást a Mentés gombbal rögzítheted, a Bezárás gombbal mentés nélkül kiléphetsz. Ha nincs más munkatárs a rendszerben, az ablak ezt jelzi.
Hozz létre külön könyvtárat egy-egy ügyfélnek, projektnek vagy évnek (pl. Szerződések 2024), és a Megosztás ablakban csak azokat a kollégákat jelöld be, akiknek szükségük van rá, az általános hozzáférést pedig hagyd Privát állapotban. Így a fájlok rendezettek maradnak, és nem látja őket mindenki.
A Bizonylat típusok szerint szekcióban a kék mappák azokat a bizonylattípusokat jelölik (pl. Számla, Szerződés, Rendelés), amelyekhez tartozik legalább egy fájl. Egy mappára kattintva a Fájlok oldalon csak az adott típusú bizonylatok fájljait látod. Ha egy bizonylattípusnál nincs fájl, a mappája nem jelenik meg.
A Termékek szekció Termék képek kártyája a termékekhez feltöltött képek listájára visz.
Az Utoljára feltöltve szekció a legutóbbi 12 fájlt mutatja. Minden kártyán látszik a fájl neve, a dátuma és – ha a fájl egy bizonylathoz tartozik – a bizonylat száma. A kártyán:
Minden szekció címe mellett az Elrejt / Felfed hivatkozással összecsukhatod vagy kinyithatod az adott részt, így az oldal áttekinthetőbb marad.
A kezdőlap elemei és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Keresőmező | Fájlnévre (részletre is) vagy a fájlhoz tartozó bizonylat pontos számára kereshetsz. | |
| Saját könyvtárak | A te általad létrehozott, illetve a veled megosztott könyvtárak. | |
| Könyvtár neve | Az új könyvtár neve az Új könyvtár létrehozása ablakban; üresen nem menthető. | |
| Bizonylat típusok szerint | Bizonylattípusonként egy mappa, csak azokhoz a típusokhoz, amelyekhez van fájl. | |
| Utoljára feltöltve | A legutóbbi 12 fájl a fájl nevével, dátumával és a hozzá tartozó bizonylat számával. | |
| Csillag | A fájl megjelölése; a megjelölt fájlok a Megjelölve oldalon gyűjtve jelennek meg. | |
| Hozzáféréssel rendelkező személyek | A Megosztás ablakban: a tulajdonos és a jelölőnégyzettel kiválasztható munkatársak. | |
| Általános hozzáférés | A Megosztás ablakban: Privát (csak a megjelölt személyek férhetnek hozzá) vagy Publikus (a link birtokában bárki megtekintheti). |
A Fájl kezelés csoport a CRM menüben csak akkor jelenik meg, ha a fájlkezelő modul hozzá van rendelve a fiókodhoz. Ha nem látod, kérdezd meg a rendszergazdát.
Itt csak azok a bizonylattípusok jelennek meg, amelyekhez már tartozik legalább egy fájl. Ha egy típusnál még nincs fájl, a mappája sem látszik.
Nyisd meg a könyvtárat a kezdőlapon a kártyájára kattintva. A megnyíló Fájlok oldalon megjelenik az Új fájl feltöltése csempe. A feltöltés a megnyitott könyvtárba történik, ezért a fájl már a feltöltéskor a megfelelő helyre kerül. A bal oldali menüben szürkén látható Fájl feltöltés gomb jelenleg nem aktív.
A törölt fájlok a bal oldali menü Törölt oldalán továbbra is listázódnak, és onnan le is tölthetők. A felületen azonban nincs visszaállítás funkció, ezért törlés előtt mindig gondold át, hogy tényleg nincs szükséged a fájlra.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
