A Munkaköri leírás sablon egy előre elkészített, szerkeszthető elektronikus dokumentum. A sablon megnyitásakor a szerkesztőben már ott van a munkaköri leírás teljes váza: a fejléc az adatsorokkal (munkavállaló neve, munkakör megnevezése, munkavégzés helye, munkaviszony kezdete, közvetlen felettes), nyolc számozott szakasz és az aláírássorok. Neked csak át kell írnod a saját adataidra, majd elmenteni.
Kattints a Főmenü / CRM / Fájl kezelés / Áttekintés menüpontra, majd a fájlkezelő bal oldali menüjében a Sablonok csoportban válaszd a Munkaköri leírás sort. Ugyanide jutsz a kezdőlap Sablonok szakaszának kártyájával is.
Írd be a dokumentum Megnevezés mezőjébe, hogyan szeretnéd hívni (pl. a munkakör és a név). A mező kötelező, legalább 2 karakter hosszúnak kell lennie. Ez a név jelenik meg a dokumentumfában és a listában, és ez lesz a PDF fájlneve is.
A Tartalom fülön a szerkesztőben végigmehetsz az előre kitöltött részeken, és átírhatod őket:
Kattints a Mentés gombra. A mentés után a dokumentum újratöltődik, és ettől kezdve aktívvá válik az Export PDF gomb és a Megjegyzések fül.
A mentett dokumentumnál az Export PDF gombbal PDF fájlt készíthetsz. A fájl neve a dokumentum megnevezése lesz, kiegészítve a .pdf kiterjesztéssel.
A Megjegyzések fülön írd be a megjegyzés szövegét, majd kattints a Megjegyzés hozzáadása gombra. A megjegyzés mellett lévő törlés ikonnal, megerősítés után távolíthatod el. Amíg nincs megjegyzés, a „Még nincs megjegyzés ehhez a dokumentumhoz.” üzenet látszik.
A jobb oldali dokumentumfában a többi elektronikus dokumentum is látszik; egy sorra kattintva megnyithatod, a sorok áthúzással egymás alá rendezhetők. Az Új dokumentum gombbal új dokumentumot indíthatsz.
A mentett dokumentumot a Törlés gombbal törölheted. A rendszer megerősítést kér (Igen / Nem), igenlő válasz után visszavisz az elektronikus dokumentumok listájára.
Először mentsd el a dokumentumot, és csak utána exportálj PDF-et: így a fájl a legfrissebb szöveget tartalmazza, és a megnevezésből készült fájlnévvel kapod meg. Sablonból több dokumentumot is készíthetsz, ezért a megnevezésben szerepeljen a munkakör és a munkavállaló neve is, hogy később könnyen megtaláld.
A dokumentumszerkesztő mezői és gombjai:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A dokumentum neve, legalább 2 karakter. Ez látszik a fában és a listában, és ez a PDF fájlneve. | |
| Tartalom (fül) | A szerkeszthető dokumentumszöveg: a fejléc adatsorai, a nyolc számozott szakasz és az aláírássorok. | |
| Megjegyzések (fül) | Belső megjegyzések a dokumentumhoz. Csak mentés után használható. | |
| Mentés | Elmenti a dokumentumot. | |
| Törlés | Megerősítés után törli a mentett dokumentumot, és visszavisz a listára. | |
| Export PDF | PDF fájlt készít a dokumentumból. Csak mentés után aktív. | |
| Megosztás, Email küldés | Ezen az oldalon jelenleg nem aktív gombok. | |
| Dokumentumfa (jobb oldal) | Az elektronikus dokumentumok fája: kattintással megnyitható, áthúzással rendezhető. Az Új dokumentum gombbal új dokumentumot indíthatsz. |
A Fájl kezelés csoport a CRM menüben csak akkor jelenik meg, ha a fájlkezelő modul hozzá van rendelve a fiókodhoz. Ha nem látod, kérdezd meg az adminisztrátort.
Mindkettő csak már elmentett dokumentumnál működik. Add meg a Megnevezést, kattints a Mentés gombra, és a dokumentum újratöltése után használhatod őket.
Ezen a szerkesztő oldalon e két gomb jelenleg nem aktív. Ha a dokumentumot el kell juttatni valakihez, exportáld PDF-be, és küldd el a saját leveleződből.
A sablon előre megírt szövege magyar nyelvű, a felület nyelvétől függetlenül. Ha más nyelvű munkaköri leírásra van szükséged, nyisd meg a sablont, és írd át a szöveget a szerkesztőben a saját nyelvedre.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
