Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Teendő bejegyzéseket. A teendő egy feladat, amelyhez tárgyat és leírást, státuszt, prioritást, tervezett kezdési és befejezési dátumot, címkéket, felelős munkatársat, valamint partnert is rendelhetsz. A lista felületen egy helyen éred el az összes teendőt, kereshetsz köztük, és közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új teendő felvétele, megnyitás, másolás, történet megtekintése).
A teendők státuszait táblánként magad is bővítheted a Kiegészítő funkciók fülön található Új státusz gombbal. Egy újonnan felvett teendő mindig az első státusszal indul, a státuszok hatását a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés / Teendő / Lista menüpontra kattintva megjelenik az aktív tábla teendőinek listája. A lista felett a táblák nevét viselő fülek közül választhatsz táblát; a jobb szélső ikon a Táblák kezelése oldalra visz. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt teendővel:
Egy teendő sorára jobb gombbal kattintva a gyors műveletek (Új, Megnyitás, Lezárás, Másolás) egy helyi menüből is elérhetők. A Lezárás a teendő státuszát a 2 azonosítójú státuszra állítja, ami alapértelmezés szerint a Kész. A fülek jobb szélén a vágólap ikonnal a táblázatot a vágólapra másolhatod, az Analitika hivatkozás pedig a teendők analitika oldalára visz.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Partner cégnév, Tárgy, Státusz, Prioritás, Rögzítette és Felelős (a két utóbbinál egyszerre több munkatársat is kiválaszthatsz). A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: a Bizonylat kelte és a Figyelmeztetés időszak szerinti keresése (-tól és -ig dátummal). A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A Nézet és elrendezés fülön a Táblázat, Kanban és Gantt gombokkal választhatsz megjelenítési módot:
A Kiegészítő funkciók fülön az Új státusz gombbal az aktív táblához adhatsz hozzá új státuszt. A megnyíló ablakban megadott státusz mentés után megjelenik a státuszok között, és a Kanban nézetben új oszlopként is.
Ha sok teendőt kell gyorsan átnézned, váltsd a nézetet Kanban-ra: a státuszokat így egyszerű húzással módosíthatod, és egy pillantással látod, melyik oszlopban mennyi a teendő. Az adatlapot a Megnyitás gombbal bármikor megnyithatod.
A táblázat választható oszlopai és jelentésük. Az oszlopokat az Oszlopok beállításban kapcsolhatod be vagy ki:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Azonosító | A teendő rendszerbeli sorszáma. | |
| Bizonylatszám | A teendő azonosítója (például TSK000057/2026). | |
| Tárgy | A teendő rövid megnevezése. | |
| Leírás | A teendő részletes leírása. | |
| Bizonylat kelte | A teendő létrehozásának dátuma. | |
| Figyelmeztetés | Az adatlapon megadott figyelmeztetési időpont. | |
| Módosítás | A teendő utolsó módosításának dátuma. | |
| Tervezett kezdés, Tervezett befejezés | A teendő tervezett időszaka. | |
| Címkék | A teendőhöz felvett címkék jelvényként. | |
| Státusz | A teendő aktuális státusza színes jelvényként (például Folyamatban, Kész). | |
| Prioritás | A teendő prioritása színes jelvényként. | |
| Típus, Naptár | A teendőhöz választott teendő típus, illetve naptár. | |
| Partner cégnév, Adószám, Partner ügyintéző, E-mail cím, Telefonszám | A teendőhöz kapcsolt partner és ügyintézője adatai. | |
| Munkatárs, Felelős | A teendőt rögzítő, illetve a teendőért felelős munkatárs neve. |
A Keresés fül mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A teendőhöz kapcsolt partner nevére szűr. | |
| Tárgy | A teendő tárgyára szűr. | |
| Státusz | A teendő státuszára szűr; az aktív tábla státuszai közül választhatsz. | |
| Prioritás | A teendő prioritására szűr. | |
| Rögzítette | A teendőt rögzítő munkatársra szűr; egyszerre több munkatárs is kiválasztható. | |
| Felelős | A teendőért felelős munkatársra szűr; egyszerre több munkatárs is kiválasztható. | |
| Bizonylat kelte | A Bővítés alatt található; a létrehozás időpontja szerinti keresés -tól és -ig dátummal. | |
| Figyelmeztetés | A Bővítés alatt található; a figyelmeztetési időpont szerinti keresés -tól és -ig dátummal. |
Az adatlapon a partner, a felelős munkatárs, a teendő típusa, a naptár, a tábla, az egyedi szín és a címkék mezőt csak az 1-es azonosítójú státuszú teendőnél módosíthatod (új teendő ezzel a státusszal indul). Ha a teendő már másik státuszban van, ezek a mezők szürkék. A státuszt az adatlapon a Státusz mezővel, a Kanban nézetben pedig a kártya áthúzásával változtathatod. A részleteket a Teendő adatlap útmutatóban olvashatod.
A lista mindig csak a lista tetején kiválasztott tábla teendőit mutatja, ezért először ellenőrizd, hogy a megfelelő tábla fülén állsz-e. Ezután nézd meg a Keresés fülön beállított szűrőket (Státusz, Prioritás, Rögzítette, Felelős, Bizonylat kelte, Figyelmeztetés), töröld őket, majd keress újra. Ha több oldalas a lista, a lapozóval lépj az első oldalra.
Kanban nézetben húzd a teendő kártyáját a kívánt státusz oszlopába. Az adatlapon a Státusz mezőből választhatsz másik státuszt, majd a Mentés gombbal mentheted. A jobb gombbal elérhető Lezárás a teendőt a 2 azonosítójú státuszra állítja, ami alapértelmezés szerint a Kész.
Új státuszt a Kiegészítő funkciók fülön az Új státusz gombbal vehetsz fel az aktív táblához. A táblák kezeléséhez kattints a táblák fülsorának jobb szélén lévő ikonra (Táblák kezelése).
A teendő leírását, a partnert, a felelőst, a fájlokat és az egyedi mezőket az adatlapon adhatod meg. Az Új vagy a Megnyitás gomb után a Teendő adatlap útmutató segít a mezők kitöltésében.
A Teendő modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
