Ebben a modulban tekintheted át a rendszer által automatikusan létrehozott Értesítések teljes előzményét. Az értesítések olyan rövid üzenetek, amelyeket a Logzi akkor hoz létre, ha valamire fel kell hívnia a figyelmedet — például ha egy mai határidős teendőd van, ha egy számla kiegyenlítésre került egy banki bizonylaton, vagy ha a NAV-os adatszolgáltatás során hiba történt. A felső sávban lévő harang ikon csak a még aktív értesítéseidet mutatja; ez a lista viszont mindent megőriz, ezért itt utólag is visszakereshetsz bármit.
Az értesítések lehetséges állapotai: Aktív és Lezárt. Az értesítések szintje: Info, Figyelmeztetés és Hiba. Az egyes értékek jelentését a Lépésről lépésre és a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés / Értesítések menüpontra kattintva megjelenik az összes értesítés. Gyorsabban is odaérsz: a képernyő jobb felső sarkában lévő harang ikonra kattintva legördül az aktív értesítéseid rövid listája, az alján található Összes hivatkozás pedig ugyanerre az oldalra visz. A táblázat a legfrissebb értesítéssel kezdődik, a rendezési sorrend nem módosítható. Alapértelmezetten oldalanként 10 sor jelenik meg, az oldal alján látod, hányadik elemnél tartasz (például „1 - 10 / 1269”), és a lapozó gombokkal lépkedhetsz az oldalak között.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülön találod a szűrőket. A kívánt feltételek megadása után a Keresés gombbal indíthatod a szűrést; több feltételt egyszerre is használhatsz, ilyenkor csak az összes feltételnek megfelelő értesítések maradnak a listában.
A Nézet és elrendezés fülön a Sorok gombra kattintva egy felugró ablakban kiválaszthatod, hány értesítés jelenjen meg egy oldalon (a Megjelenő sorok listában 10, 25, 50 vagy 100 közül választhatsz), majd a Mentés gombbal elmented a beállítást. A beállítás a felhasználódhoz kötve mentődik, így legközelebbi belépéskor is megmarad. Ha sok értesítést szeretnél egyszerre áttekinteni, érdemes a nagyobb értéket választani.
Egy értesítés sorára duplán kattintva megnyílik az a bizonylat, amelyhez az értesítés tartozik (például a teendő vagy a számla). Ha az értesítés nem kötődik bizonylathoz — ilyen például egy általános rendszerüzenet —, a program egy figyelmeztető ablakban jelzi, hogy ehhez az értesítéshez nem tartozik megnyitható bizonylat. Ez nem hiba, csak annyit jelent, hogy az értesítés önmagában tájékoztató jellegű.
Az értesítéseket nem te hozod létre, hanem a rendszer állítja elő automatikusan. Ilyenek például:
Ha reggel gyorsan át szeretnéd nézni, mi igényel azonnali beavatkozást, a Szint mezőben válaszd a Hiba értéket, a Státusz mezőben az Aktív értéket, majd kattints a Keresés gombra — így csak a még nem lezárt hibaüzenetek (például a NAV-os hibák) maradnak a listában, a rutin tájékoztatások nem zavarnak.
A táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Szint | Színes pont az értesítés fontosságáról: zöld az Info, sárga a Figyelmeztetés, piros a Hiba. | |
| Cím | Az értesítés rövid címe (pl. „NUMINC 11 Kft. partner elérte a beállított kredit limitet”). | |
| Leírás | Az értesítés részletesebb szövege; sok esetben megegyezik a címmel. | |
| Munkatárs | Az a kolléga, akinek az értesítés szól. Üres, ha az értesítés az egész cégnek szól. | |
| Létrehozva | Az értesítés keletkezésének pontos ideje (év-hónap-nap óra:perc:másodperc). | |
| Státusz | Az értesítés állapota: Aktív (még a harang ikonnál is megjelenik) vagy Lezárt (onnan már eltűnt, de itt megmaradt). |
A Keresés fül szűrőmezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cím | Szabad szöveges keresés az értesítés címében (részlet is elég). | |
| Szint | Legördülő lista: Info, Figyelmeztetés, Hiba. | |
| Státusz | Legördülő lista: Aktív, Lezárt. | |
| Munkatárs | Legördülő lista a cég munkatársaival. | |
| Létrehozva ettől / Létrehozva eddig | Dátumválasztó az időszak elejéhez és végéhez; mindkét nap beleszámít a találati listába. |
Ezen az oldalon az oszlopok köre és sorrendje nem módosítható, csak az oldalankénti sorok száma.
Ezen a listán az értesítések csak megtekinthetők, nincs rajta lezáró vagy törlő gomb. Az értesítést a felső sávban lévő harang ikonra kattintva, a legördülő lista megfelelő sorának végén lévő x jelre kattintva zárhatod le. A lezárt értesítés Lezárt státuszra vált, eltűnik a harang listájából, de ezen az oldalon továbbra is megtalálod.
Ha az értesítés nem egy konkrét kollégához, hanem az egész céghez kötődik (például egy banki kiegyenlítésről szóló tájékoztatás), nincs hozzárendelt munkatársa, ezért az oszlop üresen marad. Az ilyen értesítések a harang ikonnál mindenkinek megjelennek, a Munkatárs szűrővel viszont nem kereshetők.
Ez azt jelenti, hogy az adott értesítés nem kapcsolódik bizonylathoz (számlához, teendőhöz stb.), így nincs mit megnyitni — az értesítés szövege önmagában tartalmazza a tudnivalót. A Rendben gombbal zárd be az ablakot.
A harang ikon csak az Aktív státuszú, neked szóló vagy az egész cégnek szóló értesítéseket mutatja, és csak akkor frissül, amikor rákattintasz. Ez az oldal ezzel szemben a cég összes értesítését tartalmazza, a lezártakat és más munkatársaknak szólókat is. A Státusz és Munkatárs szűrőkkel szűkítheted a listát.
Ha legalább egy szűrőfeltétel be van állítva, az oldal újratöltődése után a Nézet és elrendezés fül nyílik meg. A szűrés ettől még él: kattints vissza a Keresés fülre, ott látod a megadott feltételeket, és módosíthatod vagy törölheted őket. A szűrés megszüntetéséhez ürítsd ki a mezőket (vagy válaszd a „Kérem válasszon” értéket), majd kattints a Keresés gombra.
Nem. Ez az oldal a rendszeren belül megjelenő értesítések előzménye. Az Értesítési sablonok az e-mailben vagy SMS-ben kiküldött üzenetek szövegét adják meg, az Értesítési szabályok pedig azt szabályozzák, milyen automatikus műveletek fussanak le. Mindkettő a Főmenü / CRM / Levelezés csoportban érhető el.
Az Értesítések a CRM csempe oldalsávjában, az Ügyfélkezelés csoport alján található. Ha a CRM csempét nem látod a főmenüben, kérd meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a jogosultságaidat. Addig is elérheted az oldalt a felső sáv harang ikonján, a legördülő lista Összes hivatkozásán keresztül.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
