Ebben a modulban hozhatod létre és kezelheted az Értesítési sablonokat. A sablon egy előre megírt üzenetminta: megadja az üzenet tárgyát és szövegét, a szövegbe pedig változókat írhatsz (például {{ partner_company_name }}), amelyeket a rendszer küldéskor az adott bizonylat adataival helyettesít be. Így egyetlen sablonból sok, személyre szabott levél készülhet.
{{ változó_neve }} alakú helyőrzők a tárgyban és a szövegben is használhatók; az űrlapon lenyitható lista mutatja az összes elérhetőt.A sablon önmagában nem küld üzenetet. Ahhoz, hogy egy esemény hatására (például egy rendelés lezárásakor) automatikusan elmenjen, az Értesítési szabályok között kell egy szabályt létrehoznod, amely a sablont egy bizonylat típushoz és eseményhez rendeli.
A Főmenü / CRM / Levelezés / Értesítési sablonok menüpontra kattintva megjelenik a már felvett sablonok listája Tárgy és Megnevezés oszlopokkal. A táblázat felett négy gombot találsz: Új (új sablon), Megnyitás (a kijelölt sablon szerkesztése), Törlés (a kijelölt sablon törlése) és Teszt (a kijelölt sablon kipróbálása). A Megnyitás, a Törlés és a Teszt gombhoz előbb jelölj ki egy sort a táblázatban.
Kattints az Új gombra. Az űrlap tetején a Műveletek fülön a Mentés és a Bezárás gombot látod. Add meg a sablon Szabály megnevezés mezőjét (ez jelenik meg a listában Megnevezés néven), válaszd ki az Értesítési csatorna értékét (E-mail vagy SMS), e-mail csatornánál pedig töltsd ki a Tárgy mezőt, és válaszd ki a sablon Típusát. A tárgyban is használhatsz változókat.
Az űrlap közepén kék információs sáv található „Az Értesítési sablonok beállításához lehetőség van használni változókat” felirattal. Kattints a félkövér szövegre, és lenyílik a használható változók listája, csoportokra bontva. A kívánt változót pontosan így, dupla kapcsos zárójelben, a zárójelek belső oldalán egy-egy szóközzel írd a tárgyba vagy a Sablon szövegmezőbe, például: Kedves {{ partner_user_name }}!. A szövegmező szövegszerkesztő, így formázhatod a levelet. A változók teljes listáját a Mezők magyarázata szekció tartalmazza.
A Mentés gombbal rögzítheted a sablont, a Bezárás gombbal bezárhatod az ablakot. Mentés után a sablon megjelenik a listában, és kiválasztható az Értesítési szabályok között.
Jelöld ki a sablont a listában, majd kattints a Teszt gombra. A megjelenő ablakban add meg az E-mail cím mezőben azt a címet, ahová a tesztlevelet kéred, és kattints a Teszt gombra (a Mégse gombbal visszalépsz). A rendszer a mentett sablont mintaadatokkal (például „Teszt Partner Kft.”) tölti ki, és elküldi a megadott címre; a tárgy elé a [TESZT] jelzés kerül. Sikeres küldés után a rendszer visszajelzést ad. A teszt csak E-mail csatornájú sablonnál érhető el.
Egy meglévő sablon módosításához jelöld ki a sort, és kattints a Megnyitás gombra; módosítás után a Mentés gombbal rögzítheted a változtatást. A Törlés gombbal a kijelölt sablon törölhető — a törölt sablon eltűnik a listából. Ha egy szabály még hivatkozik a sablonra, törlés előtt rendeld a szabályt másik sablonhoz.
Éles használat előtt mindig próbáld ki a sablont a Teszt gombbal a saját e-mail címedre, és ellenőrizd, hogy minden változó kicserélődött-e. Adj a sablonnak beszédes Szabály megnevezés értéket is: a szabály űrlapján a sablon választólistája a Tárgy - Megnevezés alakban mutatja a sablonokat, így könnyebben megtalálod a megfelelőt.
A sablon űrlap mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Szabály megnevezés | A sablon neve. A listában Megnevezés oszlopként látszik, a szabály űrlapján pedig a sablon választólistájában a tárgy mellett. Érdemes mindig kitölteni. | |
| Értesítési csatorna | E-mail vagy SMS. Alapértelmezetten az E-mail van kiválasztva. SMS esetén a Tárgy, Típus, Engedélyezzük a termék fájlok küldését és E-mail másolat mezők eltűnnek. | |
| Tárgy | Csak e-mail csatornánál jelenik meg. A levél tárgya; a változók itt is használhatók. A gyakorlatban e-mailnél érdemes kitölteni. | |
| Típus | Csak e-mail csatornánál jelenik meg. Lehetséges értékek: Szabály sablon, Rendelés visszaigazolás sablon, Fuvarszervezés, csomagcímke sablon. A Rendelés visszaigazolás sablon típusú sablont a rendeléshez kapcsolódó visszaigazoló levél használja; ha több ilyen típusú sablonod van, ahhoz a levélhez a rendszer az elsőt veszi. | |
| Engedélyezzük a termék fájlok küldését | Csak e-mail csatornánál jelenik meg; Nem vagy Igen. Igen esetén a bizonylat tételeihez tartozó termékfájlok táblázata is elérhetővé válik a levélben ({{ item_file_list_table }} változó). | |
| E-mail másolat | Csak e-mail csatornánál jelenik meg. Az itt megadott címre a levél másolatban is elmegy. | |
| Sablon | Az üzenet szövege. E-mailnél szövegszerkesztőben formázhatod, a változókat itt írhatod be. A gyakorlatban mindig ki kell tölteni. |
A változók {{ név }} alakban használhatók a tárgyban és a szövegben. A lista az űrlapon három csoportra bontva jelenik meg:
| Változó | Jelentése |
|---|---|
| Szabályokhoz használható változók | |
{{ company_name }} | Saját cégnév |
{{ company_user_name }} | Saját munkatárs megnevezés |
{{ company_user_email }} | Saját munkatárs E-mail cím |
{{ partner_company_name }} | Vevő/Szállító cégnév |
{{ partner_user_name }} | Vevő/Szállító munkatárs megnevezés |
{{ partner_user_email }} | Vevő/Szállító munkatárs E-mail cím |
{{ partner_user_telephone }} | Vevő/Szállító munkatárs telefonszám |
{{ identify }} | Bizonylat azonosító |
{{ identify_customer }} | Vevői rendelés esetén használható - Külső rendelésszám |
{{ date_create }} | Bizonylat létrehozás dátum |
{{ date_perform }} | Bizonylat teljesítés dátum |
{{ receipt_download_url }} | Bizonylat letöltési hivatkozás |
{{ receipt_storage_url }} | Ügyfél tárhely hivatkozás |
{{ receipt_download_direct_url }} | Bizonylat direkt letöltési hivatkozás |
{{ item_list_table }} | Bizonylat tételek táblázat |
{{ item_file_list_table }} | Bizonylat tételekhez tartozó fájlok táblázatos megjelenítése |
| Szállítói ajánlatkéréshez használható változók | |
{{ offer_request_out_url }} | Szállítói ajánlat Online űrlap hivatkozás |
| Fuvarszervezés, csomagcímkékhez használható változók | |
{{ identify }} | Fuvarszervezés azonosító |
{{ parcel_number }} | Csomagazonosító |
{{ parcel_quantity_all }} | Teljes csomagszám (pl: 3) |
{{ parcel_quantity }} | Aktuális csomagszáma (pl: 1) |
{{ parcel_weight_all }} | Teljes csomag súly (pl: 3000) |
{{ parcel_weight }} | Aktuális csomag súly (pl: 1000) |
{{ date_create }} | Bizonylat létrehozás dátum |
{{ partner_company_name }} | Címzett cégnév |
{{ partner_user_name }} | Címzett munkatárs megnevezés |
{{ partner_user_telephone }} | Címzett munkatárs telefonszám |
{{ partner_user_email }} | Címzett munkatárs E-mail cím |
{{ partner_address_name }} | Címzett szállítási cím |
{{ shipper_partner_company_name }} | Szállító cégnév (GLS, MPL stb..) |
E-mail csatornánál a sablonhoz tárgy, típus, e-mail másolat és termékfájl-küldés is tartozik. SMS csatornánál ezek a mezők nem jelennek meg, csak a név és a szöveg marad. SMS típusú sablonhoz a Teszt küldés nem érhető el: a rendszer ilyenkor az „SMS típusú sablonhoz nem érhető el a teszt küldés!” üzenetet adja.
{{ ... }} szöveg?A rendszer csak azokat a helyőrzőket cseréli ki, amelyek betűre pontosan egyeznek a listában szereplő alakkal, vagyis dupla kapcsos zárójelben, a zárójelek belső oldalán egy-egy szóközzel, például {{ partner_company_name }}. Ha elírod a nevet, vagy kihagyod a szóközöket, a szöveg változatlanul kerül a levélbe. A legbiztonságosabb, ha a változót a lenyitható listából másolod ki.
Ellenőrizd a következőket: a sablon sora ki van-e jelölve a listában; a sablon el van-e mentve (a teszt a mentett változatot küldi, a még nem mentett módosítások nem szerepelnek benne); érvényes e-mail címet adtál-e meg (különben az „érvényes e-mail címet kell megadni a teszteléshez!” üzenetet kapod); és hogy a sablon csatornája E-mail-e, mert SMS-hez a teszt nem érhető el.
A tesztlevél nem a saját e-mail postafiókodon keresztül megy ki, hanem a Logzi rendszerlevelező címéről (noreply@logzi.com, a feladó neve a saját cégneved), a tárgya pedig a [TESZT] előtaggal kezdődik. A levélben mintaadatok szerepelnek (például „Teszt Partner Kft.”, „TESZT-2026-000123”), nem valódi bizonylat adatai. Ez azt jelenti, hogy a teszt a sablon kinézetét és a változók cseréjét mutatja meg, azt viszont nem, hogy az éles küldés melyik postafiókodon megy majd ki.
A sablon csak a levél tartalmát adja meg. Az automatikus küldéshez az Értesítési szabályok között létre kell hoznod egy szabályt, amely kiválasztja a bizonylat típusát, az eseményt és ezt a sablont. A küldéshez ezen felül az E-mail postafiók és a hozzá tartozó Szerver kapcsolat beállítása is szükséges. Részletek: Értesítési szabályok.
A menüpont a Főmenü / CRM / Levelezés alatt található. Ha nem látod, valószínűleg a felhasználódhoz nincs hozzárendelve a megfelelő modul vagy jogosultság; kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a beállításaidat.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
