A Projekt adatlapon rögzítheted egy partnerhez kötött munka vagy megbízás összes adatát. Egyetlen felületen megadhatod a projekt tárgyát, a várható befejezést és a státuszt, leírhatod a projekt célját, felvehetsz kiegészítő szolgáltatásokat és tételeket, kapcsolhatsz hozzá bizonylatokat, és megnézheted a projekthez tartozó teendőket, fájlokat és egyedi mezőket.
Új projektet a Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés / Projektek / Új menüponttal, vagy a projekt listán az Új gombbal vehetsz fel. A Műveletek fülön a Mentés, a Törlés és a Bizonylatkezelés gombot találod. Új projektnél a Törlés és a Bizonylatkezelés szürke, mert még nincs mentett projekt. A fejlécben a következőket adhatod meg:
A kitöltés után kattints a Mentés gombra. Sikeres mentés után a rendszer a mentett projekt adatlapjára lép, ahol a lap tetején további fülek jelennek meg (Statisztika, Projekt, Teendő, Gantt, Munkafolyamat, Készletmozgások, Bevételek, Kiadások, Naptár, CRM, Történet). Ha a mentés hibára fut (például hiányzik egy kötelező mező), figyelmeztető ablak jelenik meg a hiba okával.
A Projekt célja fülön szerkesztőben írhatod le, mi a projekt célja. Ha vannak elmentett szövegsablonok, a sablonválasztóból kiválasztva betöltheted a szöveget, és tovább szerkesztheted.
A Kiegészítő szolgáltatások és tételek fülön a projekthez tartozó tételeket veheted fel az Új, a Megnyitás és a Törlés gombbal. A táblázat oszlopai: Dátum, Cikkszám, Megnevezés, Ár és Mennyiség. Az Új gomb csak akkor aktív, ha a projekt státusza az 1 vagy a 7 azonosítójú státusz. A tétel ablakában a cikkszámot, a termék megnevezését, a dátumot, az árat, a mennyiséget, a megjegyzést és az adót adhatod meg.
Az Ügyfél megjegyzés fülön szintén sablonból tölthetsz be, vagy közvetlenül a szerkesztőben írhatsz szöveget, amelyet a projekthez rögzítesz.
A Kapcsolódó bizonylatok fülön a projekthez tartozó meglévő bizonylatokat tartod nyilván. A Bizonylat kapcsolása gomb megnyit egy ablakot, ahol kiválasztod a Bizonylat típusát, a Bizonylatszám mezőben gépelés közben kikeresed a bizonylatot, majd a Mentés gombbal rögzíted a kapcsolatot (a Bezárás gomb bezárja az ablakot). A táblázat oszlopai: Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Bizonylat típus és Művelet.
A Teendők fülön a projekthez tartozó teendők listáját látod a Bizonylat kelte, Tárgy, Megjegyzés és Kiállító munkatárs oszlopokkal. A teendők felvételét és kezelését a Teendő lista útmutatóban találod.
A Fájlok fülön a projekthez tartozó fájlokat kezelheted az Új, Megnyitás, Törlés, Besorolás és Tallózás gombokkal. A táblázat oszlopai: Hozzáadva, Besorolás és Megnevezés.
Az Egyedi mezők fülön a projekthez felvett saját mezők jelennek meg. Ha még nincs ilyen, a lista üres (A lista üres). Az Új bizonylat séma gomb egy új böngészőlapon megnyitja a bizonylat paraméter séma beállítását, ahol saját mezőket definiálhatsz.
A Műveletek fül Bizonylatkezelés gombjának lenyíló menüjében a Számlázás, a Raktári kiadás és a Szállítólevél közül választhatsz. A rendszer megnyitja az adott bizonylat új adatlapját a projekt adataival előtöltve. A menüpontok csak mentett projektnél, és legalább a 2 azonosítójú státusznál aktívak. Új, még nem mentett projektnél szürkék, ahogy a képen is látszik.
Mentsd el a projektet, mielőtt a fájlokkal, teendőkkel és a bizonylat kapcsolással dolgozol, mert ezek a részek a mentett projekthez kötődnek. A Tárgy legyen rövid és egyértelmű, így a projekt listában könnyen megtalálod.
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A projekt azonosítója. A rendszer adja, nem szerkeszthető. | |
| Státusz | A projekt aktuális állapota. Új projektnél a Tervezés alatt az alapértelmezés. A státusz csak előre léptethető. | |
| Bizonylat kelte | A projekt létrehozásának dátuma, nem szerkeszthető. | |
| Várható befejezés | A projekt tervezett befejezési dátuma. | |
| Partner cégnév | A projekt partnere. Gépelés közben választhatsz a meglévő partnerek közül, vagy újat vehetsz fel. | |
| Partner ügyintéző | A partner ügyintézője, a partner ügyintézői közül választható, újat a + gombbal vehetsz fel. | |
| Tárgy | A projekt rövid megnevezése. | |
| Címkék | Szabadon megadható címkék a projekt csoportosításához és kereséséhez. | |
| Projekt célja | A projekt céljának szabad szöveges leírása, sablonból is betölthető. | |
| Ügyfél megjegyzés | A projekthez rögzített megjegyzés, sablonból is betölthető. | |
| Kiegészítő szolgáltatások és tételek | A projekthez felvett tételek dátummal, cikkszámmal, megnevezéssel, árral és mennyiséggel. | |
| Kapcsolódó bizonylatok | A projekthez kapcsolt meglévő bizonylatok. | |
| Teendők | A projekthez tartozó teendők listája. | |
| Fájlok | A projekthez feltöltött fájlok. | |
| Egyedi mezők | A bizonylat paraméter séma alapján felvett saját mezők. |
Ha a projekt a 2 azonosítójú státuszban van (Lezárás után) vagy a 4 azonosítójú státuszban (Törlés után), az adatlap mezői le vannak tiltva. A Bizonylatszám és a Bizonylat kelte mező pedig mindig csak olvasható.
Ellenőrizd, hogy kitöltötted-e a kötelező mezőket: Várható befejezés, Partner cégnév és Tárgy. Ha a mentés hibára fut, figyelmeztető ablak jelzi a hiba okát.
A projekt státusza csak előre léptethető: ha olyan státuszt választasz, amely a sorrendben korábbi, a mentés a Státusz visszalépés nem engedélyezett. üzenettel elutasításra kerül. Kivétel a lezáró státuszként megjelölt státusz, amelyre bármikor átállíthatsz. A státuszok neve, sorrendje és lezáró jellege a rendszerben módosítható.
A Kapcsolódó bizonylatok fülön kattints a Bizonylat kapcsolása gombra, válaszd ki a Bizonylat típusát, a Bizonylatszám mezőben keresd ki a bizonylatot, majd kattints a Mentés gombra. A kapcsolt bizonylatok a projekt listában a Cikkszám és a Raklap szűrőben is szerepet kapnak. Erről a Projekt lista útmutató szól.
A Bizonylatkezelés menüpontjai (Számlázás, Raktári kiadás, Szállítólevél) csak mentett projektnél és legalább a 2 azonosítójú státusznál aktívak. A Kiegészítő szolgáltatások és tételek fülön az Új gomb csak az 1 vagy a 7 azonosítójú státusznál használható. Új projektnél a fenti gombok mentés előtt szürkék.
A Projektek modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / CRM / Ügyfélkezelés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
