Ezen az adatlapon rögzítheted és módosíthatod a Munkaszám tételeket. A munkaszám egy általad megadott azonosító, amelyet egy partnerhez kapcsolhatsz, és amelyet a bizonylatokon (például számlán) kiválasztva az egy munkához tartozó bizonylatokat egy azonosító alatt kezelheted.
Új munkaszám felvételéhez kattints a Főmenü / Törzsadatok / Gyártás követés / Munkaszám / Új menüpontra. Ugyanide jutsz a Főmenü / Törzsadatok / Gyártás követés / Munkaszám / Lista oldal Új gombjával is. Egy meglévő munkaszám módosításához a listán jelöld ki a tételt, és kattints a Megnyitás gombra.
A Partner cégnév mezőbe kezdd el beírni a partner nevét, és a megjelenő találatok közül válaszd ki a kívántat. A mező kötelező. A mező végén két ikon látható: a partnerek ikonja új böngészőlapon megnyitja a kiválasztott partner adatlapját (ha még nem választottál partnert, a rendszer figyelmeztet), a + ikonnal pedig gyorsan felvehetsz egy új partnert anélkül, hogy elhagynád az adatlapot.
A Partner ügyintéző listát a partner kiválasztása után a rendszer a partner ügyintézőivel tölti fel, innen választhatod ki a kapcsolattartót (alapértelmezés szerint a Kérem válasszon felirat látható). A Megjegyzés mezőbe szabad szöveggel írhatod le a munkával kapcsolatos tudnivalókat.
A Műveletek fülön a Mentés gombbal rögzítheted a munkaszámot. A mentés előtt a rendszer ellenőrzi a kötelező mezőt: ha a Partner cégnév üres, a mező alatt a Kötelező értéket megadni felirat jelenik meg, és a rendszer jelzi, hogy a mentés nem sikerült. Sikeres mentés után az adatlap a rögzített munkaszámot mutatja, és az megjelenik a listában. A Kiegészítő funkciók fülön az Új partner gomb új böngészőlapon megnyitja az új partner felvételét, így a munkaszám szerkesztése megszakítás nélkül folytatható.
Ha egy új ügyfélhez kell munkaszámot felvenned, és a partner még nincs a rendszerben, ne zárd be az adatlapot: a Partner cégnév mező melletti + ikonnal vedd fel a partnert, és a munkaszám mentése ezután egy lépésben megtörténhet.
Az adatlap mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Munkaszám | A munka neve vagy azonosítója; a listán és a bizonylatokon ezt látod, ezért érdemes mindig kitölteni. | |
| Dátum | A rögzítés dátuma, csak megjelenik, nem szerkeszthető. | |
| Partner cégnév | A munkához kapcsolt partner; gépeléskor a találatok közül választható, a partnerek ikonnal megnyitható az adatlapja, a + gombbal új partner vehető fel. | |
| Partner ügyintéző | A partner kapcsolattartója; a lista alapértelmezett értéke a Kérem válasszon. | |
| Megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés a munkáról. | |
| Mentés (gomb) | Rögzíti a munkaszámot a kötelező mező ellenőrzése után. | |
| Új partner (gomb) | Új böngészőlapon megnyitja az új partner felvételét (Kiegészítő funkciók fül). |
A Partner cégnév kötelező mező. Ha üresen hagyod, a mező alatt a Kötelező értéket megadni felirat jelenik meg, és a mentés nem történik meg. Kezdd el beírni a partner nevét, és válassz a megjelenő találatok közül; ha a partner még nem szerepel a rendszerben, vedd fel a mező melletti + ikonnal vagy a Kiegészítő funkciók fül Új partner gombjával.
A Dátum a munkaszám rögzítésének napját mutatja, ezt a rendszer tölti ki, és nem szerkeszthető. A listán ez az érték a Bizonylat kelte oszlopban jelenik meg, és a keresésnél is erre az adatra szűrhetsz.
A partnerek ikonja a kiválasztott partner adatlapját nyitja meg új böngészőlapon. Ha még nem választottál partnert, a rendszer figyelmeztet, hogy előbb válassz egyet. A + ikon új partner gyors felvételére szolgál.
A bizonylatok adatlapján a Munkaszám mezőbe gépelve a találatok közül kiválaszthatod a felvett munkaszámot. Erre példa a Számla adatlap, a Bejövő számla adatlap és a Raktári kiadás bizonylat. A felvett tételeket a Munkaszám lista mutatja.
Mindkettő a bizonylatokon kiválasztható azonosító, de a Részlegszám adatlapján a partner megadása nem kötelező, és külön beállítható egy Számlatömb is. A részleg adatlapját a Részlegszám adatlap útmutató mutatja be.
A Munkaszám modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Törzsadatok / Gyártás követés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
