Ezen az oldalon hozhatsz létre új Szállítólevél bizonylatot, illetve itt nyithatod meg és szerkesztheted a már rögzítetteket. A szállítólevél azt rögzíti, hogy milyen árut és milyen mennyiségben adsz át a partnerednek — a bizonylat kíséri az árut a szállítás során. A bizonylat fejlécében megadod a partnert, a címeket, a devizát és a teljesítés dátumát, a tételek között pedig felsorolod az átadott termékeket.
A Szállítólevél lehetséges státuszai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált, Jóváhagyott. Csak a Piszkozat státuszú bizonylat szerkeszthető — a lezárás után már nem módosíthatod. Az egyes státuszok jelentését a Gyakori kérdések részben találod.
Kattints a Főmenü / Szállítás / Szállítólevél / Új menüpontra, vagy a lista Új gombjára — megnyílik az üres bizonylat. A fejlécben az alábbi adatokat kell megadnod:
A fejléc alatt a Tételek fülön veheted fel az átadott termékeket. A fül gombjai:
A tételszerkesztő ablakban a Tulajdonságok fülön adhatod meg a tétel fő adatait: Cikkszám, Megnevezés, Mennyiség, Áfa kulcs, árak és megjegyzés. A Raktározási alapadatok fülön a raktári jellemzőket látod, az Egyedszámok fül pedig azoknál a termékeknél jelenik meg, amelyeknél egyedszám (például sorozatszám) kezelés van beállítva. Az ablak jobb oldalán az Alapadatok és az Egyéb panel a termék aktuális árait és készletét mutatja. A Hozzáadás gombbal a tétel felkerül a bizonylatra, a Hozzáadás és új termék gombbal pedig rögtön a következő tétel felvételéhez kezdhetsz. Ha a termék még nincs a törzsadatok között, az Új termék gombbal felveheted.
Az Ügyfél megjegyzés fülre írt szöveg megjelenik a nyomtatott bizonylaton, a Belső megjegyzés viszont csak a cégen belül látható. Mindkét szerkesztőben sablont is választhatsz. A Beállítások fülön a cég Számlázási cím és Szállítási cím adatait (mindkettő kötelező), valamint a Projekt, Munkaszám és Részlegszám mezőket találod — a mezők melletti + gombbal újat is felvehetsz. A Teendők fülön a bizonylathoz kapcsolódó teendőket látod, a Fájlok fülön csatolhatsz hozzá dokumentumokat, az Egyedi mezők fülön pedig a cégednél bevezetett saját mezőket töltheted ki.
A Műveletek fülön a Mentés gombbal elmentheted a bizonylatot piszkozatként — a Mentés és lezárás opcióval egy lépésben lezárhatod is. A Lezárás gomb a mentett piszkozatot zárja le: ezután a szállítólevél nem módosítható. A gomb melletti nyílból a Lezárás és nyomtatás vagy a Lezárás és letöltés opciót is választhatod. A Törlés gombbal törölheted a bizonylatot, a Törlés és másolás opcióval pedig törlés után rögtön új, másolt bizonylatot kapsz. A törlés nem vonható vissza. A Történet gomb a bizonylat és a hozzá kapcsolódó más bizonylatok történetét mutatja.
A lezárás után a bizonylat letölthető (Letöltés: CSV, XLSX, PDF, PDF előnézet) és nyomtatható (Nyomtatás: Termék címke, Bizonylat). A PDF előnézet és az XLSX piszkozatból is elérhető, a végleges PDF és a CSV viszont csak lezárt bizonylatból. Ha a partnered szintén Logzi felhasználó, a lezárás után a rendszer felajánlja, hogy elküldi neki a szállítólevelet (Igen, Igen, lezárással vagy Nem).
A lezárt szállítólevélből a Bizonylatkezelés gombbal készíthetsz új bizonylatot, a tételek átvételével: Számlázás, Díjbekérő, Előleg számla, Raktári kiadás vagy Munkalapok. A Másolás opció a szállítólevél másolatát hozza létre. A Kiadás teljesítésre gombbal a lezárt szállítólevelet tovább adhatod: a Logzi rendszerek közötti átadás a partnered Logzi rendszerébe küldi el, a Fulfillment átadás pedig a fulfillment szolgáltatónak adja át. Ezek a lehetőségek csak lezárt (vagy továbblépett) bizonylatnál érhetők el.
A Kapcsolódó bizonylatok fülön azokat a bizonylatokat látod, amelyek a szállítólevélhez kapcsolódnak — például a belőle készített számlát vagy raktári kiadást. A táblázat oszlopai: Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Bizonylat típus, Kiállító munkatárs és Művelet. A fül alján a szállítólevél Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összesítője látható.
A Kiegészítő funkciók fülön a bizonylat melletti napi teendőkhöz találsz gombokat:
A Nézet és elrendezés fülön a bizonylat megjelenését állíthatod be: a Felület és működés és az Oszlopok beállításokkal megadhatod, hogyan működjön a felület, és mely oszlopok jelenjenek meg a tételek táblázatában. A beállítások felhasználónként mentődnek. A jobb oldali CRM hivatkozással a partner CRM bejegyzéseit nyithatod meg, a bizonylat felső füleiről pedig elérheted a Történet, E-mail, Csomagkövetés, CRM, Státusz történet és Események füleket.
Ha rendszeresen ugyanannak a partnernek szállítasz hasonló árut, ne vedd fel újra a tételeket: a lista Másolás gombjával vagy a tételek Sablon funkciójával percek alatt összeállíthatod az új szállítólevelet. A lezáráskor a Lezárás és nyomtatás opcióval pedig rögtön a kísérő papír is a kezedben lehet.
A bizonylat fejlécének mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A szállítólevél egyedi azonosítója, amelyet a rendszer automatikusan ad (például SZLEV000163/2026). Nem szerkeszthető. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált, Jóváhagyott). A rendszer kezeli. | |
| Deviza | A bizonylat devizája (például HUF, EUR). | |
| Árfolyam | A bizonylaton alkalmazott árfolyam, ha a deviza eltér a cég alapdevizájától. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma, a rendszer tölti ki. | |
| Teljesítés | Az átadás tényleges dátuma, naptárból választható. | |
| Partner cégnév | A partner, akinek az árut átadod. A mező melletti ikonokkal megnyithatod a partner adatlapját vagy felvehetsz új partnert. | |
| Partner ügyintéző | A partner kapcsolattartója, aki a szállítással kapcsolatban az ügyintézője. | |
| Számlázási cím | A partner számlázási címe, a számla kiállításánál is ez szolgál alapul. | |
| Szállítási cím | A partner szállítási címe, ahová az árut szállítod. | |
| Projekt | A Beállítások fülön megadható projekt, amelyhez a szállítólevél tartozik. | |
| Munkaszám | A Beállítások fülön megadható belső munkaszám. | |
| Részlegszám | A Beállítások fülön megadható részlegszám. |
A tételszerkesztő ablak (Tétel mezők) mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cikkszám | A termék egyedi cikkszáma, amelyről a törzsadatok között azonosítható. A cikkszám alapján a termék adatai automatikusan betöltődnek. | |
| Megnevezés | A termék neve, ahogy a bizonylaton megjelenik. | |
| Mennyiség | Az átadott mennyiség a termék mértékegységében (például db). A termék törzsadatától függően tört szám is lehet. | |
| Áfa kulcs | A tételre vonatkozó áfa kulcs (például 27%). | |
| Telephely | A telephely, ahonnan az árut kiadod. A Raktározási alapadatok fülön állítható. | |
| Nettó alapár | A termék nettó ára kedvezmény vagy felár nélkül. | |
| Kedvezmény / Felár | A tételre adott kedvezmény vagy felár százalékban. | |
| Nettó egységár | Egy egység nettó ára a kedvezmény vagy felár után. | |
| Bruttó egységár | Egy egység bruttó ára az áfával együtt. | |
| Tétel megjegyzés | A tételhez fűzött szabad szöveges megjegyzés. |
A kötelező mezők (Deviza, Teljesítés, Partner cégnév, Számlázási cím, Szállítási cím) hiányában a bizonylat nem menthető — a rendszer jelzi, melyik mezőt kell kitöltened.
Piszkozat: a bizonylat mentve van, de még szerkeszthető. Lezárt: a bizonylat véglegesítve van, már nem módosítható. Sztornó: a bizonylat egy másik szállítólevelet érvénytelenítő sztornó bizonylat. Sztornózott: a bizonylatot sztornózták. Felhasznált: a lezárt szállítólevéllel már nincs teendő, például elszámoltad. Jóváhagyott: a bizonylat jóváhagyásra került.
Csak a Piszkozat státuszú bizonylat szerkeszthető. A Lezárt szállítólevél módosítására nincs lehetőség — ha hibás adatot rögzítettél, a Törlés és másolás opcióval törölheted, és rögtön létrehozhatsz egy javított másolatot. Ezért érdemes a lezárás előtt még egyszer átnézned a partnert, a címeket és a tételeket.
Valószínűleg valamelyik kötelező mező üres: a fejlécben a Deviza, a Teljesítés, a Partner cégnév, a Számlázási cím és a Szállítási cím kitöltése kötelező, a Beállítások fülön pedig a cég Számlázási cím és Szállítási cím adata is. Tételnél a Megnevezés, az Áfa kulcs, a Telephely és a Mennyiség kötelező. Töltsd ki a hiányzó mezőt, majd mentsd újra.
A Bizonylatkezelés (Számlázás, Díjbekérő, Előleg számla, Raktári kiadás), a Kiadás teljesítésre, valamint a végleges PDF és a CSV letöltés csak lezárt bizonylatnál érhető el, mert piszkozaton a tételek még változhatnak. A PDF előnézet és az XLSX letöltés piszkozatból is működik. Ha szükséged van a végleges példányra, zárd le a bizonylatot.
Törölni a Piszkozat, a Lezárt és a Felhasznált státuszú szállítólevelet lehet. A törölt bizonylat törölt vagy sztornózott állapotba kerül, és a törlést nem lehet visszavonni. Ha csak javítani szeretnéd, használd a Törlés és másolás opciót: ez a törlés után azonnal létrehoz egy új, szerkeszthető másolatot.
Ha a partnered is Logzi felhasználó, a lezáráskor a rendszer rákérdez, hogy elküldje-e neki a bizonylatot (Igen, Igen, lezárással, Nem). Ha ezt kihagytad, később is megteheted a Kiadás teljesítésre > Logzi rendszerek közötti átadás opcióval. Így a partnernek nem kell kézzel újra felvennie az átvett árut.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
