Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Szállítólevél bizonylatokat. A szállítólevél azt rögzíti, hogy milyen árut, milyen mennyiségben adsz át a partnerednek — a bizonylat kíséri az árut a szállítás során. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett szállítólevelet, kereshetsz közöttük, illetve közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új bizonylat felvétele, lezárás, törlés, letöltés, nyomtatás, e-mail küldés, számla vagy raktári kiadás készítése a szállítólevél alapján).
A Szállítólevél bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált, Jóváhagyott — az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Szállítás / Szállítólevél / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett szállítólevél. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal:
A fülek sorának jobb szélén az Analitika hivatkozás a statisztikai oldalra visz, a vágólap ikonnal pedig a táblázat tartalmát másolhatod a vágólapra, például táblázatkezelőbe való beillesztéshez.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. A leggyakrabban használt mezők azonnal láthatók: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza és Státusz (a státuszból egyszerre többet is kiválaszthatsz). A „Bővítés” gombra kattintva további, részletesebb szűrők nyílnak le: Bizonylat kelte és Teljesítés (időszak megadásával), Munkatárs, Cikkszám, Projekt, Munkaszám, Részlegszám és Egyedszám. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz; a gyakran használt szűrőbeállításokat el is mentheted, majd később törölheted, így nem kell minden alkalommal újra megadnod őket.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt bizonylat részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel több fület is tartalmaz:
A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva a leggyakoribb gyors műveletek (megnyitás, lezárás, törlés, másolás, történet, nyomtatás, csatolt fájlok, partnerkarton, CRM) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön; ebből a menüből új csomagcímkét is létrehozhatsz a bizonylathoz (Új csomagcímke), vagy megnézheted a bizonylathoz már rögzített címkéket (Csomagcímkék).
Ne vedd fel újra a tételeket, ha a kiszállított árról számlát is ki kell állítanod: jelöld ki a lezárt szállítólevelet, majd a Bizonylatkezelés > Számlázás opcióval a rendszer a tételek átvételével elkészíti a számlát. Ha pedig a lezárás után azonnal szükséged van a bizonylat fájljára vagy a papírra az áru mellé, a Lezárás gomb melletti nyílból válaszd a Lezárás és letöltés vagy a Lezárás és nyomtatás opciót — így nem kell külön lépésben letöltened vagy nyomtatnod.
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A szállítólevél egyedi azonosítója, amelyet a rendszer automatikusan ad (pl. SZLEV000163/2026). | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Teljesítés | A szállítás tényleges teljesítésének dátuma. | |
| Partner cégnév | A bizonylathoz kapcsolt partner (vevő, átvevő) neve. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Nettó érték | A bizonylaton szereplő tételek nettó összértéke. | |
| Áfa kulcs | A bizonylaton szereplő tételek áfa összege. | |
| Bruttó érték | A bizonylaton szereplő tételek bruttó összértéke. | |
| Deviza | A bizonylaton alkalmazott pénznem (pl. Ft, €). | |
| Árfolyam | A bizonylaton alkalmazott devizaárfolyam, ha nem a cég alapdevizájában készült. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált, Jóváhagyott). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék neve. | |
| Cikkszám | A termék egyedi cikkszáma, amelyen keresztül a törzsadatban is azonosítható. | |
| Bruttó súly | A tétel teljes (mennyiséggel szorzott) bruttó súlya, a termék törzsadatában rögzített egységsúly alapján számítva. | |
| Mennyiség | A szállított termék mennyisége, a termék mértékegységében — a törzsadat beállításától függően törtszám is lehet. | |
| Nettó egységár | A termék egy egységre eső nettó ára a bizonylaton. | |
| Művelet | A sorhoz tartozó gyors műveletek (pl. tétel megnyitása) — a betekintő ablakban csak megtekinthetők, szerkeszteni a bizonylat megnyitása után lehet. |
Lezárni csak Piszkozat állapotú bizonylatot lehet, törölni pedig csak Piszkozat, Lezárt vagy Felhasznált állapotút — a Sztornó és Sztornózott bizonylatok már sem lezárhatók, sem törölhetők. Ha a lezárás hibaüzenettel megáll, olvasd el az üzenetet, ellenőrizd a bizonylat tételeit és fejadatait, majd próbáld újra. Lezárás után a bizonylat már nem módosítható, a törlést pedig nem lehet visszavonni, ezért mindkét műveletnél érdemes alaposan átnézni az adatokat.
Ezek a műveletek (az Email küldés, a végleges PDF, a Felhasznált, a Kiadás teljesítésre és a Bizonylatkezelés opciói) csak Lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotú bizonylatnál érhetők el, mert a szállítólevél addig módosulhat. Piszkozat állapotú bizonylatnál a Letöltés > PDF előnézet és az XLSX exportok használhatók — ha a végleges példányra van szükséged, előbb zárd le a bizonylatot (akár a Lezárás és letöltés opcióval). Győződj meg arról is, hogy a sor ki van jelölve a táblázatban, mert kijelölés nélkül a gombok nem aktívak.
A Felhasznált státusz azt jelzi, hogy a lezárt szállítólevéllel már nincs további teendő — például elszámoltad vagy a tételei egy másik bizonylatra átkerültek. Ilyenkor a lista zöld sorral emeli ki a bizonylatot, így könnyen megkülönböztethető a még feldolgozásra váró, Lezárt szállítólevelektől. A státuszt a Felhasznált gombbal állíthatod be a lezárt bizonylaton; a keresésben a Státusz mezőből szűrhetsz is rá.
Ha a bizonylaton szereplő partner is használja a Logzit, a lezárás után a rendszer megkérdezi, hogy elküldje-e neki a bizonylatot (Igen, Igen, lezárással vagy Nem). Ugyanezt később is megteheted a Kiadás teljesítésre > Logzi rendszerek közötti átadás opcióval, így a partnerednek nem kell kézzel újra felvennie a beérkező árut.
Valószínűleg egy korábban beállított szűrő (például státusz, dátum vagy partner) szűkíti a találatokat. Nyisd meg a Keresés fület, ellenőrizd vagy töröld a feltételeket, majd keress újra. Ha üres a lista, a rendszer rövid magyarázatot is mutat arról, mi lehet az oka. Ellenőrizd azt is, hogy nem a lista egy későbbi oldalán jár-e a bizonylat — a táblázat lapozható. Ha a modul egyáltalán nem érhető el, kérd meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
