Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Fuvarszervezés bizonylatokat. A fuvarszervezés bizonylat egy fuvarozónak (futárszolgálatnak vagy logisztikai cégnek) átadott küldemények gyűjtője: címenként rögzíti, hová milyen csomag megy, és ehhez csomagcímkét, illetve feladójegyzéket (manifestet) készít. A lista egy helyen mutatja az összes bizonylatot, innen indíthatod a keresést, a megnyitást, a lezárást, a törlést, a letöltést és a nyomtatást.
A Fuvarszervezés bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott — az új bizonylat mindig Piszkozat állapotban indul; az egyes állapotokban elérhető műveleteket a Gyakori kérdések szekció foglalja össze.
A Főmenü / Szállítás / Fuvarszervezés / Lista menüpontra kattintva megnyílik a fuvarszervezés bizonylatok listája. Az oldal tetején a Műveletek, a Keresés, a Nézet és elrendezés és a Kiegészítő funkciók fül található, alatta a bizonylatok táblázata, legalul pedig a kijelölt bizonylat betekintő ablaka.
A Keresés fülön a következő mezők közül választhatsz — egyszerre többet is kitölthetsz:
A keresést a Keresés gombbal indítod. A Bővítés gomb ennél a listánál inaktív, bővített keresés nem érhető el.
A Műveletek fül gombjai:
A Lezárás és a Törlés gomb kijelölt sornál akkor is kattintható, ha a bizonylat állapota nem megfelelő — ilyenkor a rendszer hibaüzenettel jelzi, hogy a művelet az adott állapotban nem végezhető el.
A Letöltés menü két csoportra oszlik: a Lista művelet csoport a listát exportálja, a Bizonylat művelet csoport és az alatta lévő elemek a kijelölt bizonylatra vonatkoznak.
CSV exportot a listában nem találsz; a CSV a bizonylat szerkesztőoldalán, a Letöltés menüben érhető el (lásd: Fuvarszervezés bizonylat).
A Nyomtatás menü elemei:
A PDF, a PDF előnézet és a Bizonylat nyomtatás előtt megjelenő ablakban nyelvet és sablont választhatsz. A „lezárt” fogalmába itt a Lezárt állapoton túl a Sztornó és Sztornózott állapot is beletartozik: ezeknél is elérhetők a lezárt bizonylat műveletei.
A Nézet és elrendezés fülön a következő gombokat találod:
Ezek a beállítások a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatti betekintő ablakban a kijelölt sor adatait láthatod a bizonylat megnyitása nélkül. Amíg nincs kijelölt sor, a panel üres. Két fül található benne: a Tételek fülön a bizonylat címei és csomagcímkéi szerepelnek, a Kapcsolódó bizonylatok fülön pedig a bizonylathoz kapcsolódó más bizonylatok. A bizonylatok szerkesztését mindig a megnyitott bizonylaton végezheted el.
A Kiegészítő funkciók fülön az Elküldött levelek megtekintése, az Új email küldése (Külső levelező vagy Belső levelező segítségével), egy Új teendő létrehozása, valamint a CRM megnyitása érhető el a kijelölt bizonylathoz.
A csomagcímkéket nem kell megvárnod a bizonylat lezárásával: a Nyomtatás / Csomagcímkék már Piszkozat állapotú bizonylatnál is használható, a PDF, a Feladójegyzék (Manifest) és a Bizonylat nyomtatás viszont csak a lezárás után. Ha a státuszokra és irányra egyszerre szűrsz, gyorsan megtalálod például az összes még le nem zárt kimenő fuvart.
A keresési mezők és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A bizonylathoz rögzített logisztikai/fuvarozó cég neve. | |
| Bizonylatszám | A bizonylat azonosítója. | |
| Csomagszám | A bizonylaton szereplő csomagcímke száma; a találat az a fuvar, amelyben a csomag szerepel. | |
| Irány | Kimenő vagy Bejövő bizonylatok szűrése. | |
| Státusz | Többválasztós mező: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott. |
A lista alapértelmezett oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A fuvarszervezés bizonylat egyedi azonosítója (pl. FUV000064/2026). | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Teljesítés | A fuvar teljesítésének dátuma. | |
| Irány | A fuvar iránya: Kimenő vagy Bejövő. | |
| Partner cégnév | A bizonylathoz rögzített logisztikai/fuvarozó cég (futárszolgálat) neve. | |
| Partner ügyintéző | A fuvarozó cég kapcsolattartója. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Címek száma | A bizonylaton szereplő címek (tételek) száma. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés / Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A fuvarszervezés bizonylat tételei nem termékek, hanem címek és csomagcímkék. A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai (Tétel mezők):
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Csomagcímke | A címhez tartozó csomag címkéjének száma; a címke a bizonylaton hozható létre. | |
| Partner cégnév | A címzett vagy csomagfelvevő cég neve. | |
| Partner ügyintéző | A címzett cég kapcsolattartója. | |
| Partner cím | A kiszállítás vagy felvétel címe. | |
| Megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés az adott címhez. |
A betekintő ablak Kapcsolódó bizonylatok fülének oszlopai: Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Bizonylat típus és Kiállító munkatárs.
Lezárni csak Piszkozat állapotú bizonylatot lehet, törölni pedig csak Piszkozat vagy Lezárt állapotút. A Sztornó és Sztornózott bizonylatok már sem lezárhatók, sem törölhetők. A gombok kijelölt sornál mindig kattinthatók, a rendszer a hibaüzenetben jelzi, ha az adott állapotban a művelet nem engedélyezett.
Piszkozat: az új, még szerkeszthető bizonylat; lezárható és törölhető. Lezárt: a véglegesített bizonylat; nem szerkeszthető, de törölhető. Sztornó és Sztornózott: a sztornózás állapotai; ilyen bizonylat már nem zárható le és nem törölhető. A PDF, a Feladójegyzék és a Bizonylat nyomtatás a Piszkozat utáni minden állapotnál elérhető.
Ezek a műveletek csak lezárt bizonylatnál érhetők el. Piszkozat állapotnál használhatod viszont a PDF előnézet, az XLSX tételek és a Csomagcímkék nyomtatás funkciót. Ha a bizonylatot lezárod, a szürke elemek is aktívvá válnak. Kijelölt sor nélkül egyik bizonylat-művelet sem használható.
A listában nincs CSV opció: itt XLSX és PDF formátumban tölthetsz le. A CSV a bizonylat szerkesztőoldalán, a Letöltés menüben érhető el, lezárt bizonylatnál.
Az Irány mező azt mutatja, hogy a fuvar a cégedtől a partnerek felé induló (Kimenő), vagy a partnerektől a céged felé érkező (Bejövő) küldeményekre vonatkozik. Az irányt a bizonylat fejlécében kötelező megadni, a listában pedig szűrhetsz rá.
A Partner cégnév a bizonylathoz rögzített logisztikai/fuvarozó cég (például egy futárszolgálat) neve, a Partner ügyintéző pedig ennek a cégnek a kapcsolattartója. A kiszállítási címek (a tényleges címzettek) a bizonylat tételei között szerepelnek.
A panel csak kijelölt sornál tölt be. Ha ki van jelölve egy bizonylat, de a Tételek fül üres, a bizonylathoz még nem vettél fel címet és csomagcímkét.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
