Zoznam Správa prípadov (Ügykezelés) je tabuľkové zobrazenie e-mailových prípadov. Tu vyhľadávaš a filtruješ medzi prípadmi, na prvý pohľad vidíš predmet, príjemcov, prioritu, zodpovednú osobu a stav každého prípadu a to, či príjemca e-mail prečítal, a odtiaľto otváraš prípad s kompletnou e-mailovou komunikáciou.
Stavy prípadov: Nový (Új), Čaká (Várakozik), Odoslané (Elküldve) a Uzavreté (Lezárt). Hodnoty priority: Nízka, Normálna a Vysoká.
Klikni na Hlavné menu / CRM / Korešpondencia / Správa prípadov. Zoznam sa otvorí na karte Hľadať, vedľa nej je karta Operácie. Predvolene sa zobrazujú prípady, ktoré spracúvaš ty, teda tebe delegované, po desať riadkov na stranu, s listovaním v spodnej časti stránky.
Na karte Hľadať vyplň filtre, ktoré potrebuješ, a potom klikni na tlačidlo Hľadať. Filtre pôsobia spoločne, zoznam teda zobrazí len prípady, ktoré spĺňajú všetky zadané podmienky. Tlačidlo Rozšírenie (Bővítés) nie je na tejto stránke momentálne aktívne, rozšírené filtre preto neexistujú.
Každý prípad je jeden riadok. Na začiatku riadku je okrúhly monogram: zobrazuje iniciály zodpovedného zamestnanca a jeho farba označuje prioritu prípadu (žltá pri nízkej, zelená pri normálnej, červená pri vysokej priorite). Ďalší obsah riadku:
Riadky zatiaľ neprečítaných e-mailov sú zobrazené tučným písmom. Ak filter nič nenájde, namiesto tabuľky sa zobrazí text „Zoznam je prázdny“.
Kliknutím na riadok ho vyber a potom na karte Operácie stlač tlačidlo Otvoriť. Rýchlejšie je dvojité kliknutie na riadok alebo kliknutie na monogram na začiatku riadku. Prípad sa otvorí v tom istom okne na stránke Vlákno e-mailu a písanie e-mailu, kde si môžeš prečítať komunikáciu, odpovedať, napísať poznámku, zmeniť prioritu, delegovať alebo uzavrieť prípad. Kým nevyberieš riadok, tlačidlo Otvoriť zostáva sivé.
Ak musíš prevziať prípady kolegu, napríklad počas dovolenky, vyber ho zo zoznamu Zamestnanec a filtruj podľa Stav, aby si videl len prípady, ktoré sú ešte otvorené. Filtrom Priorita môžeš jedným kliknutím predradiť najnaliehavejšie.
Filtre karty Hľadať:
| Pole | Opis |
|---|---|
| E-mailová adresa | Adresa príjemcu, kópie alebo skrytej kópie e-mailov prípadu. Hľadá presnú zhodu, na hľadanie časti použi znak %. |
| Obsah e-mailu (E-mail tartalma) | Text e-mailov prípadu. Hľadá presnú zhodu, na hľadanie časti použi znak %. |
| Zamestnanec | Zamestnanec, ktorý prípad spracúva. Ak pole nechaš prázdne, zobrazia sa tvoje vlastné prípady. |
| Priorita | Dôležitosť prípadu: Nízka, Normálna alebo Vysoká. |
| Stav | Stav prípadu: Nový (Új), Čaká (Várakozik), Odoslané (Elküldve) alebo Uzavreté (Lezárt). |
Stĺpce tabuľky:
| Stĺpec | Opis |
|---|---|
| Monogram (prvý stĺpec bez názvu) | Iniciály zodpovedného zamestnanca, farba označuje prioritu. Kliknutím sa otvorí prípad. |
| Predmet | Predmet e-mailu a pod ním príjemcovia. |
| Priorita | Názov priority a meno zodpovedného zamestnanca. |
| Stav | Stav odoslania (Odoslané alebo Odosielanie prebieha) a dátum a čas e-mailu. |
| Prečítané (Elolvasva) | Zelená fajka s časom prečítania, ak príjemca e-mail prečítal, inak žltý otáznik. |
Zoznam vždy zobrazuje prípady jedného zamestnanca. Ak v poli Zamestnanec nevyberieš nikoho, systém načíta prípady, ktoré sú pridelené tebe. Ak chceš vidieť prípady kolegu, vyber ho zo zoznamu Zamestnanec a klikni na Hľadať. Prípady, ktoré ešte nikomu neboli delegované, nájdeš v kanban zobrazení Zoznamu e-mailov.
Obe polia očakávajú presnú zhodu. Do poľa E-mailová adresa zadaj celú adresu a v poli Obsah e-mailu (E-mail tartalma) daj pred časť textu a za ňu znak % (napríklad %faktúra%), inak zostane zoznam prázdny.
Tlačidlo je aktívne, len ak si vybral riadok. Klikni na riadok prípadu a potom stlač Otvoriť, alebo dvakrát klikni na riadok, prípadne klikni na monogram na začiatku riadku.
Otáznik znamená, že o prečítaní e-mailu ešte neprišla spätná väzba. Hneď ako systém zaznamená prečítanie, objaví sa na jeho mieste zelená fajka a čas prečítania.
Položka Hlavné menu / CRM / Korešpondencia / Správa prípadov sa zobrazí, len ak je tvojmu používateľovi pridelený modul CRM. Ak chýba, požiadaj administrátora svojej firmy, aby skontroloval pridelenie modulov.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
