Die Liste Fallbearbeitung (Ügykezelés) ist die Tabellenansicht der E-Mail-Fälle. Hier suchst und filterst du unter den Fällen, siehst auf einen Blick Betreff, Empfänger, Priorität, Verantwortlichen und Status jedes Falls sowie ob der Empfänger die E-Mail gelesen hat, und von hier öffnest du den Fall mit dem gesamten E-Mail-Verlauf.
Die Status der Fälle: Neu (Új), Wartet (Várakozik), Gesendet (Elküldve) und Abgeschlossen (Lezárt). Die Prioritätswerte: Niedrig, Normal und Hoch.
Klicke auf Hauptmenü / CRM / Korrespondenz / Fallbearbeitung. Die Liste öffnet sich auf dem Tab Suche, daneben befindet sich der Tab Aktionen. Standardmäßig werden die von dir bearbeiteten, also dir delegierten Fälle angezeigt, zehn Zeilen pro Seite, mit Seitennavigation am Seitenende.
Fülle auf dem Tab Suche die Filter aus, die für dich wichtig sind, und klicke dann auf die Schaltfläche Suche. Die Filter wirken zusammen, die Liste zeigt also nur die Fälle, die alle angegebenen Bedingungen erfüllen. Die Schaltfläche Erweiterung (Bővítés) ist auf dieser Seite derzeit nicht aktiv, erweiterte Filter gibt es daher nicht.
Jeder Fall ist eine Zeile. Am Zeilenanfang siehst du ein rundes Monogramm: es zeigt die Initialen des verantwortlichen Mitarbeiters, seine Farbe zeigt die Priorität des Falls (gelb bei niedriger, grün bei normaler, rot bei hoher Priorität). Der übrige Inhalt der Zeile:
Zeilen mit noch ungelesenen E-Mails werden fett dargestellt. Wenn der Filter nichts findet, erscheint anstelle der Tabelle der Text „Die Liste ist leer“.
Klicke auf eine Zeile, um sie auszuwählen, und drücke dann auf dem Tab Aktionen die Schaltfläche Öffnen. Schneller geht es mit einem Doppelklick auf die Zeile oder einem Klick auf das Monogramm am Zeilenanfang. Der Fall öffnet sich im selben Fenster auf der Seite E-Mail-Verlauf und E-Mail schreiben, wo du den Verlauf lesen, antworten, eine Notiz schreiben, die Priorität ändern, den Fall delegieren oder abschließen kannst. Solange keine Zeile ausgewählt ist, bleibt die Schaltfläche Öffnen grau.
Wenn du die Fälle eines Kollegen übernehmen musst, zum Beispiel während seines Urlaubs, wähle ihn in der Liste Mitarbeiter aus und filtere nach Status, damit du nur die noch offenen Fälle siehst. Mit dem Filter Priorität holst du die dringendsten Fälle mit einem Klick nach vorn.
Die Filter des Tabs Suche:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| E-Mail-Adresse | Die Empfänger-, CC- oder BCC-Adresse der E-Mails des Falls. Sucht nach exakter Übereinstimmung, für einen Teil verwende das Zeichen %. |
| E-Mail-Inhalt (E-mail tartalma) | Der Text der E-Mails des Falls. Sucht nach exakter Übereinstimmung, für einen Teil verwende das Zeichen %. |
| Mitarbeiter | Der Mitarbeiter, der den Fall bearbeitet. Wenn du das Feld leer lässt, werden deine eigenen Fälle angezeigt. |
| Priorität | Die Wichtigkeit des Falls: Niedrig, Normal oder Hoch. |
| Status | Der Zustand des Falls: Neu (Új), Wartet (Várakozik), Gesendet (Elküldve) oder Abgeschlossen (Lezárt). |
Die Spalten der Tabelle:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Monogramm (erste Spalte ohne Titel) | Die Initialen des verantwortlichen Mitarbeiters, die Farbe zeigt die Priorität. Ein Klick öffnet den Fall. |
| Betreff | Der Betreff der E-Mail und darunter die Empfänger. |
| Priorität | Die Bezeichnung der Priorität und der Name des verantwortlichen Mitarbeiters. |
| Status | Der Versandstatus (Gesendet oder Versand läuft) sowie Datum und Uhrzeit der E-Mail. |
| Gelesen (Elolvasva) | Ein grüner Haken mit der Lesezeit, wenn der Empfänger die E-Mail gelesen hat, sonst ein gelbes Fragezeichen. |
Die Liste zeigt immer die Fälle eines Mitarbeiters. Wenn du im Feld Mitarbeiter niemanden wählst, lädt das System die Fälle, die dir als Bearbeiter zugeordnet sind. Um die Fälle eines Kollegen zu sehen, wähle ihn in der Liste Mitarbeiter und klicke auf Suche. Fälle, die noch niemandem delegiert wurden, findest du in der Kanban-Ansicht der E-Mail-Liste.
Beide Felder erwarten eine exakte Übereinstimmung. Gib in das Feld E-Mail-Adresse die vollständige Adresse ein, und setze im Feld E-Mail-Inhalt (E-mail tartalma) das Zeichen % vor und hinter den Textteil (zum Beispiel %Rechnung%), sonst bleibt die Liste leer.
Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn du eine Zeile ausgewählt hast. Klicke auf die Zeile des Falls und drücke dann Öffnen, oder klicke doppelt auf die Zeile bzw. einmal auf das Monogramm am Zeilenanfang.
Das Fragezeichen bedeutet, dass noch keine Rückmeldung über das Lesen der E-Mail eingegangen ist. Sobald das System das Lesen erfasst, erscheinen an seiner Stelle ein grüner Haken und die Lesezeit.
Der Menüpunkt Hauptmenü / CRM / Korrespondenz / Fallbearbeitung erscheint nur, wenn deinem Benutzer das CRM-Modul zugewiesen ist. Wenn er fehlt, bitte den Administrator deiner Firma, die Modulzuweisung zu prüfen.
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