In diesem Modul siehst du den gesamten Verlauf der vom System automatisch erstellten Benachrichtigungen durch. Benachrichtigungen sind kurze Meldungen, die Logzi erzeugt, wenn etwas deine Aufmerksamkeit braucht — zum Beispiel wenn heute eine Aufgabe fällig ist, wenn eine Rechnung auf einem Bankbeleg ausgeglichen wurde oder wenn bei der Datenmeldung an die NAV (ungarische Steuerbehörde) ein Fehler aufgetreten ist. Das Glockensymbol in der oberen Leiste zeigt nur deine noch aktiven Benachrichtigungen; diese Liste bewahrt dagegen alles auf, sodass du alles nachträglich wiederfinden kannst.
Die möglichen Zustände einer Benachrichtigung sind: Aktiv und Abgeschlossen. Die Stufe einer Benachrichtigung ist: Info, Erinnerung oder Hiba (Fehler). Die Bedeutung der einzelnen Werte erklären die Abschnitte Schritt für Schritt und Häufig gestellte Fragen.
Klicke auf Hauptmenü / CRM / Kundenverwaltung / Benachrichtigungen, dann werden alle Benachrichtigungen angezeigt. Es geht auch schneller: Klicke auf das Glockensymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, dann öffnet sich eine kurze Liste deiner aktiven Benachrichtigungen, und der Link Alle am unteren Rand führt dich zu dieser Seite. Die Tabelle beginnt mit der neuesten Benachrichtigung, die Sortierung lässt sich nicht ändern. Standardmäßig werden 10 Zeilen pro Seite angezeigt; unten auf der Seite siehst du, bei welchen Einträgen du dich befindest (zum Beispiel „1 - 10 / 1269“), und mit den Seitenschaltflächen blätterst du zwischen den Seiten. Die Screenshots stammen aus der ungarischen Oberfläche.
Die Filter findest du auf der Registerkarte Suche über der Tabelle. Nachdem du die gewünschten Bedingungen eingegeben hast, startest du die Filterung mit der Schaltfläche Suche; du kannst mehrere Bedingungen gleichzeitig verwenden, dann bleiben nur die Benachrichtigungen in der Liste, die alle Bedingungen erfüllen.
Klicke auf der Registerkarte Ansicht und Layout auf die Schaltfläche Zeilen (Sorok), um in einem Popup-Fenster auszuwählen, wie viele Benachrichtigungen pro Seite angezeigt werden (in der Liste Angezeigte Zeilen kannst du 10, 25, 50 oder 100 wählen), und speichere die Einstellung anschließend mit Speichern. Die Einstellung wird an deinen Benutzer gebunden gespeichert und bleibt daher beim nächsten Login erhalten. Wenn du viele Benachrichtigungen auf einmal überblicken möchtest, lohnt sich ein höherer Wert.
Doppelklicke auf eine Benachrichtigungszeile, um den Beleg zu öffnen, zu dem die Benachrichtigung gehört (zum Beispiel die Aufgabe oder die Rechnung). Ist die Benachrichtigung mit keinem Beleg verknüpft — zum Beispiel eine allgemeine Systemmeldung —, zeigt das Programm ein Warnfenster (auf Ungarisch: „Ehhez az értesítéshez nem tartozik megnyitható bizonylat!“, also: Zu dieser Benachrichtigung gibt es keinen Beleg, der geöffnet werden könnte). Das ist kein Fehler, es bedeutet nur, dass die Benachrichtigung für sich genommen informativ ist.
Du erstellst die Benachrichtigungen nicht selbst; das System erzeugt sie automatisch. Zum Beispiel:
Wenn du morgens schnell prüfen möchtest, was sofortiges Handeln erfordert, wähle im Feld Stufe (Szint) den Wert Hiba und im Feld Status den Wert Aktiv und klicke auf Suche — so bleiben nur die noch nicht abgeschlossenen Fehlermeldungen (zum Beispiel NAV-Fehler) in der Liste, und Routineinformationen stören dich nicht.
Die Spalten der Tabelle und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Stufe (Szint) | Ein farbiger Punkt für die Wichtigkeit der Benachrichtigung: grün ist Info, gelb ist Erinnerung, rot ist Hiba (Fehler). | |
| Adresse (Cím) | Der kurze Titel der Benachrichtigung (z. B. „NUMINC 11 Kft. partner elérte a beállított kredit limitet“ – Partner hat das eingestellte Kreditlimit erreicht). In der deutschen Oberfläche trägt diese Spaltenüberschrift die Bezeichnung Adresse. | |
| Beschreibung | Der ausführlichere Text der Benachrichtigung; in vielen Fällen identisch mit dem Titel. | |
| Mitarbeiter | Der Kollege, für den die Benachrichtigung bestimmt ist. Leer, wenn sie für die ganze Firma bestimmt ist. | |
| Erstellt | Der genaue Zeitpunkt der Entstehung der Benachrichtigung (Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute:Sekunde). | |
| Status | Der Zustand der Benachrichtigung: Aktiv (sie erscheint noch am Glockensymbol) oder Abgeschlossen (dort ist sie verschwunden, hier bleibt sie erhalten). |
Die Filterfelder der Registerkarte Suche:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Titel | Freitextsuche im Titel der Benachrichtigung (ein Fragment genügt). | |
| Stufe (Szint) | Dropdown-Liste: Info, Erinnerung, Hiba (Fehler). | |
| Status | Dropdown-Liste: Aktiv, Abgeschlossen. | |
| Mitarbeiter | Dropdown-Liste mit den Mitarbeitern der Firma. | |
| Erstellt von / Erstellt bis | Datumsauswahl für Beginn und Ende des Zeitraums; beide Tage zählen zur Trefferliste. |
Auf dieser Seite lassen sich Auswahl und Reihenfolge der Spalten nicht ändern, nur die Anzahl der Zeilen pro Seite.
In dieser Liste können Benachrichtigungen nur angesehen werden; es gibt keine Schaltfläche zum Abschließen oder Löschen. Eine Benachrichtigung schließt du ab, indem du in der oberen Leiste auf das Glockensymbol und dann auf das x am Ende der entsprechenden Zeile der Dropdown-Liste klickst. Eine abgeschlossene Benachrichtigung wechselt in den Status Abgeschlossen und verschwindet aus der Glockenliste, du findest sie aber weiterhin auf dieser Seite.
Gehört die Benachrichtigung nicht zu einem bestimmten Kollegen, sondern zur ganzen Firma (zum Beispiel eine Information über einen Bankausgleich), hat sie keinen zugeordneten Mitarbeiter, daher bleibt die Spalte leer. Solche Benachrichtigungen erscheinen für alle am Glockensymbol, sind aber mit dem Filter Mitarbeiter nicht auffindbar.
Die Meldung (auf Ungarisch: „Ehhez az értesítéshez nem tartozik megnyitható bizonylat!“) bedeutet, dass die jeweilige Benachrichtigung mit keinem Beleg (Rechnung, Aufgabe usw.) verknüpft ist, also nichts zu öffnen ist — der Text der Benachrichtigung selbst enthält, was du wissen musst. Schließe das Fenster mit der Schaltfläche Rendben (OK).
Das Glockensymbol zeigt nur die Aktiven Benachrichtigungen, die für dich oder für die ganze Firma bestimmt sind, und wird nur aktualisiert, wenn du darauf klickst. Diese Seite enthält dagegen alle Benachrichtigungen der Firma, auch abgeschlossene und solche für andere Mitarbeiter. Mit den Filtern Status und Mitarbeiter kannst du die Liste eingrenzen.
Ist mindestens eine Filterbedingung gesetzt, öffnet sich nach dem Neuladen der Seite die Registerkarte Ansicht und Layout. Der Filter bleibt trotzdem aktiv: Klicke zurück auf die Registerkarte Suche, dort siehst du die eingegebenen Bedingungen und kannst sie ändern oder löschen. Um den Filter aufzuheben, leere die Felder (oder wähle „Bitte auswählen“) und klicke auf Suche.
Nein. Diese Seite ist der Verlauf der innerhalb des Systems angezeigten Benachrichtigungen. Die Benachrichtigungsvorlagen legen den Text der per E-Mail oder SMS versendeten Nachrichten fest, die Benachrichtigungsregeln steuern, welche automatischen Aktionen ausgeführt werden. Beides findest du unter Hauptmenü / CRM / Korrespondenz.
Benachrichtigungen befindet sich in der Seitenleiste der Kachel CRM, am Ende der Gruppe Kundenverwaltung. Siehst du die CRM-Kachel im Hauptmenü nicht, bitte den Administrator, deine Berechtigungen zu prüfen. Bis dahin erreichst du die Seite über das Glockensymbol in der oberen Leiste, über den Link Alle der Dropdown-Liste.
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