V tomto module si prejdete celú históriu notifikácií vytvorených systémom automaticky. Notifikácie sú krátke správy, ktoré Logzi vygeneruje, keď si niečo vyžaduje vašu pozornosť — napríklad keď je dnes termín úlohy, keď sa faktúra vyrovnala na bankovom doklade, alebo keď pri hlásení údajov na NAV (maďarský daňový úrad) nastala chyba. Ikona zvončeka v hornej lište zobrazuje iba vaše stále aktívne notifikácie; tento zoznam však uchováva všetko, takže všetko môžete spätne nájsť.
Možné stavy notifikácie sú: Aktívny a Uzavretý. Úroveň notifikácie je: Info, Upozornenie alebo Hiba (chyba). Význam jednotlivých hodnôt vysvetľujú časti Krok za krokom a Často kladené otázky.
Kliknite na Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov / Notifikácie a zobrazia sa všetky notifikácie. Ide to aj rýchlejšie: kliknite na ikonu zvončeka v pravom hornom rohu obrazovky, otvorí sa krátky zoznam vašich aktívnych notifikácií a odkaz Všetky na jeho spodnom okraji vás privedie na túto stránku. Tabuľka začína najnovšou notifikáciou, poradie sa nedá zmeniť. Predvolene sa zobrazuje 10 riadkov na stranu; v dolnej časti stránky vidíte, pri ktorých záznamoch sa nachádzate (napríklad „1 - 10 / 1269“), a tlačidlami strán listujete medzi stranami. Snímky obrazovky pochádzajú z maďarského rozhrania.
Filtre nájdete na karte Hľadať nad tabuľkou. Keď zadáte požadované podmienky, filtrovanie spustíte tlačidlom Hľadať; môžete použiť viac podmienok naraz, vtedy v zozname zostanú iba notifikácie, ktoré spĺňajú všetky podmienky.
Na karte Zobrazenie a rozloženie kliknite na tlačidlo Riadky (Sorok), v otvorenom okne vyberte, koľko notifikácií sa má zobraziť na jednej strane (v zozname Zobrazené riadky môžete zvoliť 10, 25, 50 alebo 100) a nastavenie potom uložte tlačidlom Uložiť. Nastavenie sa ukladá k vášmu používateľovi, preto zostane zachované aj pri ďalšom prihlásení. Ak chcete naraz prehliadať veľa notifikácií, oplatí sa vyššia hodnota.
Dvojklikom na riadok notifikácie otvoríte doklad, ku ktorému notifikácia patrí (napríklad úlohu alebo faktúru). Ak notifikácia nie je viazaná na žiadny doklad — napríklad ide o všeobecnú systémovú správu —, program zobrazí varovné okno (po maďarsky: „Ehhez az értesítéshez nem tartozik megnyitható bizonylat!“, teda: K tejto notifikácii nepatrí žiadny doklad, ktorý by sa dal otvoriť). Nie je to chyba, len to znamená, že notifikácia je sama osebe informatívna.
Notifikácie nevytvárate sami; systém ich generuje automaticky. Napríklad:
Ak chcete ráno rýchlo skontrolovať, čo si vyžaduje okamžitý zásah, vyberte v poli Úroveň (Szint) hodnotu Hiba, v poli Stav hodnotu Aktívny a kliknite na Hľadať — v zozname zostanú iba ešte neuzavreté chybové hlásenia (napríklad chyby NAV) a rutinné informácie vás nebudú rušiť.
Stĺpce tabuľky a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Úroveň (Szint) | Farebná bodka označujúca dôležitosť notifikácie: zelená je Info, žltá je Upozornenie, červená je Hiba (chyba). | |
| Adresa (Cím) | Krátky názov notifikácie (napr. „NUMINC 11 Kft. partner elérte a beállított kredit limitet“ – partner dosiahol nastavený kreditný limit). V slovenskom rozhraní má tento stĺpec označenie Adresa. | |
| Popis | Podrobnejší text notifikácie; v mnohých prípadoch totožný s názvom. | |
| Zamestnanec | Kolega, pre ktorého je notifikácia určená. Prázdne, ak je určená pre celú firmu. | |
| Vytvorené | Presný čas vzniku notifikácie (rok-mesiac-deň hodina:minúta:sekunda). | |
| Stav | Stav notifikácie: Aktívny (stále sa zobrazuje pri ikone zvončeka) alebo Uzavretý (tam zmizla, tu zostáva zachovaná). |
Filtračné polia karty Hľadať:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov | Vyhľadávanie voľným textom v názve notifikácie (stačí úryvok). | |
| Úroveň (Szint) | Rozbaľovací zoznam: Info, Upozornenie, Hiba (chyba). | |
| Stav | Rozbaľovací zoznam: Aktívny, Uzavretý. | |
| Zamestnanec | Rozbaľovací zoznam so zamestnancami firmy. | |
| Vytvorené od / Vytvorené do | Výber dátumu začiatku a konca obdobia; do zoznamu výsledkov sa počítajú oba dni. |
Na tejto stránke sa výber a poradie stĺpcov nedajú zmeniť, iba počet riadkov na strane.
V tomto zozname je možné notifikácie iba prezerať; neexistuje tu tlačidlo na uzavretie ani zmazanie. Notifikáciu uzavriete tak, že v hornej lište kliknete na ikonu zvončeka a potom na x na konci príslušného riadka rozbaľovacieho zoznamu. Uzavretá notifikácia prejde do stavu Uzavretý a zmizne zo zoznamu pri zvončeku, ale na tejto stránke ju stále nájdete.
Ak notifikácia nepatrí konkrétnemu kolegovi, ale celej firme (napríklad informácia o bankovom vyrovnaní), nemá priradeného zamestnanca, preto zostáva stĺpec prázdny. Takéto notifikácie sa zobrazujú všetkým pri ikone zvončeka, ale filtrom Zamestnanec sa nedajú nájsť.
Hlásenie (po maďarsky: „Ehhez az értesítéshez nem tartozik megnyitható bizonylat!“) znamená, že príslušná notifikácia nie je viazaná na žiadny doklad (faktúru, úlohu a pod.), teda nie je čo otvoriť — potrebné informácie obsahuje samotný text notifikácie. Okno zatvoríte tlačidlom Rendben (OK).
Ikona zvončeka zobrazuje iba Aktívne notifikácie určené pre vás alebo pre celú firmu a aktualizuje sa iba vtedy, keď na ňu kliknete. Táto stránka naopak obsahuje všetky notifikácie firmy, aj uzavreté a určené pre iných zamestnancov. Filtrami Stav a Zamestnanec môžete zoznam zúžiť.
Ak je nastavená aspoň jedna filtračná podmienka, po opätovnom načítaní stránky sa otvorí karta Zobrazenie a rozloženie. Filter napriek tomu zostáva aktívny: kliknite späť na kartu Hľadať, tam uvidíte zadané podmienky a môžete ich zmeniť alebo vymazať. Filter zrušíte vyprázdnením polí (alebo výberom „vyberte, prosím“) a kliknutím na Hľadať.
Nie. Táto stránka je história notifikácií zobrazených v rámci systému. Šablóny notifikácií určujú text správ odosielaných e-mailom alebo SMS, pravidlá notifikácií riadia, aké automatické akcie sa vykonajú. Oboje nájdete v Hlavné menu / CRM / Korešpondencia.
Notifikácie sa nachádzajú v bočnej lište dlaždice CRM, na konci skupiny Správa zákazníkov. Ak dlaždicu CRM v hlavnom menu nevidíte, požiadajte administrátora o kontrolu vašich oprávnení. Dovtedy sa na stránku dostanete cez ikonu zvončeka v hornej lište, odkazom Všetky v rozbaľovacom zozname.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
