Készlet gazdálkodás

A Készlet gazdálkodás modulban azt látod, mely termékekből fogyott el vagy fogy el a készlet, és közvetlenül innen indíthatod a következő lépést: beszerzési előrendelést (a hiányzó mennyiség megrendelése a beszállítótól) vagy áttárolást (a készlet átmozgatása egyik raktárból a másikba). A lista maga nem módosítja a készletet: csak javaslatot ad, a tényleges feladat a kijelölt tételből jön létre.

A modul öt nézetből áll, amelyek között a lista feletti fülsorral váltasz. Mindegyik más kérdésre ad választ, ezért érdemes tudni, mikor melyiket használd:

A Min./Opt./Max. mennyiségeket nem itt, hanem a Főmenü / Készletkezelés / Minimális mennyiségek menüpontban állítod be. Ha ezek nincsenek kitöltve, a szintekre épülő nézetek üresek maradnak.

1. A modul megnyitása és a nézet kiválasztása

Kattints a Főmenü / Készletkezelés / Készlet gazdálkodás menüpontra. A lista felett fülsort látsz az öt nézet nevével; a fülekre kattintva váltasz a nézetek között. A táblázat felett három fül áll: a Műveletek fülön vannak a kijelölt sorral használható gombok, a Keresés fülön a szűrők, a Nézet és elrendezés fülön pedig a Sorok beállítás, amellyel a lapozás sorszámát állíthatod. A gombok többsége csak akkor aktív, ha előbb rákattintasz egy sorra.

Készlet gazdálkodás – Beszerzésre váró tételek, Műveletek fül

2. Beszerzésre váró tételek – mit kell rendelni?

Ez a nézet azokat a készletezett termékeket sorolja fel, amelyeknél az elérhető és a beérkező készlet összege (az összes raktárat együtt számolva) kisebb, mint a kiválasztott szint. A szintet a Keresés fül Készletszint mezőjében választod: Minimális készletszint, Optimális készletszint vagy Maximális készletszint. Ha nem választasz, a rendszer az Optimális szintet használja.

Egy termék akkor is kimarad a listából, ha az adott szint nincs megadva nála, ha már van nyitott beszerzési előrendelése, vagy ha a beérkező készlet önmagában eléri a szintet. Példa: egy termék Min. mennyisége 10, Opt. mennyisége 30, az elérhető készlete 12, beérkező nincs. A Minimális készletszint szűrővel nem szerepel a listán (12 nem kevesebb, mint 10), az Optimális készletszint szűrővel viszont igen (12 kevesebb, mint 30).

A Keresés fülön a Készletszint mellett szűrhetsz a Megnevezés, a Cikkszám (a vonalkódot is elfogadja), a Termék kategória, a Termék gyártó és az Elsődleges beszállító mezőkkel.

Beszerzésre váró tételek – kijelölt sor, aktív Beszerzés és Termékkarton gomb

Az előrendelés indításához:

• Kattints a rendelendő termék sorára, majd a Műveletek fülön a Beszerzés gombra.
• A megnyíló ablak tetején négy kártyán látod a termék Fizikai készlet, Foglalt készlet, Elérhető készlet (mellette a nyitott rendelések összegével) és Beérkező készlet adatát. A Termék információ fülön raktáranként és helykódonként is látod a készletet, valamint a termék Min./Opt./Max. mennyiségét.
• Add meg a Beszerezni kívánt mennyiséget, és válaszd ki a Szállító cég mezőben a beszállítót. Szükség esetén módosítsd a Beszerzési nettó árat és a Beszerzési devizát.
• Kattints a Mentés gombra.

Mentéskor a rendszer megnézi, van-e az adott szállítónak ugyanazon a napon, azonos pénznemben még nem lezárt Szállítói rendelése. Ha van, a tételt abba teszi, ha nincs, új Szállítói rendelést hoz létre. Ha a kiválasztott szállító Termék feedjében szerepel a termék ára, a rendszer azt használja. A mentett tételt a Főmenü / Beszerzés / Szállítói rendelések / Beszerzésre váró tételek menüpontban találod meg.

3. Beszerzésre ajánlott tételek – mi fogy gyorsan?

Ez a nézet a Raktári kiadás bizonylatok alapján működik: azokat a termékeket mutatja, amelyekből a megadott időszakban kiadás történt, és amelyek készlete elfogyott vagy a Min. mennyiség alá esett. Az időszakot a Keresés fül Bizonylat kelte mezőpárjával (-tól, -ig) adod meg; alapértelmezés szerint az elmúlt 90 nap. Egy termék akkor szerepel itt, ha:

• a fizikai készlete nulla vagy negatív, illetve nem haladja meg a Min. mennyiséget (Min. nélkül is megjelenik, ha elfogyott);
• készletezett termék;
• nincs nyitott beszerzési előrendelése;
• nincs belőle beérkező készlet.

A lista abban segít, hogy a rendelés előtt lásd a termék tényleges forgását: a sorokat a kiadások száma szerint csökkenő sorrendben kapod, tehát legelöl a legtöbbször kiadott, elfogyott termékek állnak. A sor végén lévő Átlag mennyiség raktárikiadásonként és az Időszakosan kiadott mennyiség oszlop alapján megbecsülheted, mekkora mennyiséget érdemes rendelned. A rendelés ugyanúgy indul, mint az előző nézetben: sor kijelölése, Beszerzés, kitöltés, Mentés.

Beszerzésre ajánlott tételek – Keresés fül időszak-szűrővel

4. Raktári mennyiségek felülvizsgálata – jók a szintek?

Ez a nézet ugyanazokat az oszlopokat és szűrőket használja, mint a Beszerzésre ajánlott tételek, de más a célja: azokat az elfogyott (nulla vagy negatív fizikai készletű) termékeket mutatja, amelyeknél a kiválasztott időszakban volt kiadás, és amelyeknél a Min., Opt. vagy Max. mennyiség közül legalább egy meg van adva. Itt tehát azt vizsgálhatod, hogy a termék az előre beállított szint ellenére elfogyott-e, vagyis nem túl alacsony-e a szint. Ez a nézet nem zárja ki a már rendelt vagy úton lévő termékeket sem. A szintek módosítását a Minimális mennyiségek listában végezheted el.

Raktári mennyiségek felülvizsgálata – Keresés fül

A nézeten a Termékkarton gomb mellett a Termék adatlap gomb is megjelenik; utóbbi a Beszerzés gombbal megegyező beszerzési ablakot nyitja meg.

5. Rakárak közötti utántöltés – foglalt több, mint a fizikai

Ez a nézet nem a Min./Opt./Max. mennyiségekből indul ki. Azt a helyzetet keresi, amikor egy termék foglalt készlete nagyobb, mint a fizikai készlete, miközben a Feltöltendő oldalon van fizikai készlet. A Keresés fülön a Forrás és a Feltöltendő mezővel adod meg a két raktárt. A táblázatban a Fő raktár - foglalt készlet és a Fő raktár - fizikai készlet oszlopban a forrás oldal adatait, a Szedés oszlopban a feltöltendő oldali fizikai készletet látod, a Cikkszámok oszlopban pedig azokat a vonalkódos helykódokat, ahol a termék található. Azok a termékek nem szerepelnek, amelyek már egy nyitott áttárolási feladatban vannak.

Rakárak közötti utántöltés – Műveletek fül (a bemutató rendszerben üres lista)

A Letöltés gomb legördülő menüjében az XLSX lista opcióval a nézet tartalmát Excel-fájlba mentheted, például nyomtatható szedési listának.

6. Készletfeltöltés – egy raktár feltöltése szintig

Itt egy Forrás raktárból töltöd fel a Feltöltendő raktárt. A lista két Módban működik:

• Készletszint alapú: a Küszöb mezőben választod ki, hogy a termék Minimum, Optimum vagy Maximum mennyiségéhez hasonlítson. Az a termék kerül a listára, amelyből a forrás raktárban van fizikai készlet, a feltöltendő raktárban viszont kevesebb van a választott szintnél (és a szint nagyobb nullánál). A Hiány oszlop a szint és a feltöltendő raktár fizikai készletének különbségét mutatja. Példa: ha az Opt. mennyiség 30, a feltöltendő raktárban 12 darab van, a Hiány 18, és az áttárolás is 18 darabra szól.
• Rendelés alapú: a nyitott vevői rendelések tételeit sorolja fel azokra a termékekre, amelyekből a feltöltendő raktárban nincs fizikai készlet, a forrás raktárban viszont van. A Rendelés oszlopban a vevői rendelésre mutató hivatkozás áll, a Rendelt db oszlopban a rendelt mennyiség.

Mindkét módban kimaradnak azok a termékek, amelyek egy nyitott áttárolási feladatban már szerepelnek. A lista csak akkor tölt be, ha megadtad a szűrőben a Forrás raktárt és a Feltöltendő raktárt: üres lista esetén a rendszer erre figyelmeztet. A Keresés fülön ezen felül a Megnevezés, a Cikkszám / vonalkód, a Kategória és a Web kategória szerint is szűrhetsz.

Készletfeltöltés – Műveletek fül (a bemutató rendszerben üres lista)

Készletfeltöltés – Keresés fül: Mód, Küszöb, Forrás raktár és Feltöltendő raktár

7. Áttárolás létrehozása

A Rakárak közötti utántöltés és a Készletfeltöltés nézeten egyaránt ott van az Áttárolás létrehozás gomb. Jelöld ki a sort (kijelölés nélkül a rendszer a „Kérlek válassz egy tételt a listából!” figyelmeztetést adja), majd kattints a gombra. A rendszer a kijelölt termékből Áttárolás típusú feladatot hoz létre a forrás raktárból a feltöltendő raktárba, a táblázat soráról átvett mennyiséggel (Készletfeltöltésnél a Hiány mennyiségével). A feladatot a Főmenü / Vonalkód gyűjtő / Áttárolási feladatok menüpontban találod meg. Az oldal ezután újratölt, és a termék eltűnik a listáról, mert már nyitott áttárolásban szerepel.

Beszerzésre váró tételek – oszlopok

Beszerzésre ajánlott tételek és Raktári mennyiségek felülvizsgálata – oszlopok

Rakárak közötti utántöltés – oszlopok

Készletfeltöltés – oszlopok

Beszerzés ablak – mezők

A Beszerzés ablak további fülein (Termék feed, Kapcsolódó bizonylatok, Megállapodás, Bejövő számlák) a termék korábbi beszerzési árait és kapcsolódó dokumentumait nézheted meg döntés előtt.