Ezen az adatlapon a Főmenü / Beszerzés / Bejövő számlák / Új költségek menüpontból tudsz költséget rögzíteni a bejövő számlák közé — például olyan kiadást, amelyhez nem érkezett szállítói számla, vagy amelyhez nem akarsz szállítói számlaszámot felvinni (kisebb vásárlás, utazási költség, szolgáltatási díj). A felület hasonlít a bejövő számla adatlapra, de egyszerűbb: nincs szállítói számlaszám, nincs PDF-előnézet és nincs AI feldolgozás, csak a költség lényeges adatai és tételei.
KLTS-ÉÉÉÉHHNN-véletlenszám formában (például KLTS-20261006-4821). A mező nem látszik az adatlapon, ezért nem kell kitalálnod, és nem is módosíthatod.Mikor melyik oldalt használd?
Kattints a Főmenü / Beszerzés / Bejövő számlák / Új költségek menüpontra. Megnyílik az Új költség adatlap egy üres piszkozattal. A Műveletek fülön találod a Mentés, Lezárás, Sztornó, Történet, Letöltés, Nyomtatás, Bizonylatkezelés és Kiegyenlítés gombokat, alattuk a fejléc adatait, még lejjebb a tételek táblázatát.
Töltsd ki az adatlap fejlécét. Példa: egy taxiút 12 700 Ft-ért, amelyet még aznap kifizettél:
HUF (az alapértelmezett deviza van előre kiválasztva; más devizánál megjelenik az árfolyam mező is).A Tételek fülön az Új gombbal vehetsz fel tételt (a példában: „Taxiút”, mennyiség 1, nettó egységár és áfa kulcs a taxiszámla szerint). A kijelölt tételt a Megnyitás gombbal módosíthatod, a Törlés gombbal törölheted. Gyorsító funkciók: Importálás, Vonalkód gyűjtő, Csoportos kedvezmény, Csoportos árlista, Másolás, Termék címke, Sablon és Termékkarton. A táblázat alatt a Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összesítést látod a költség devizájában.
A tételek alatti fülek közül a Beállítások fülön a számlázási és szállítási címet, a Projekt, a Munkaszám és a Részlegszám mezőket állíthatod be — ezekkel a költséget projekthez vagy részleghez kötheted. A Belső megjegyzés fülön szabad szöveges megjegyzést írhatsz (vagy előre elkészített megjegyzést választhatsz), amely csak belső használatra szolgál. A Kapcsolódó bizonylatok, Teendők és Fájlok fülön a költséghez tartozó más bizonylatokat, teendőket és csatolt fájlokat (például a nyugta fényképét) kezelheted.
A Kiegészítő funkciók fülön az adatlap elhagyása nélkül érheted el az Elküldött levelek listát, írhatsz Új email-t, felvehetsz Új terméket vagy Új partnert, létrehozhatsz Új teendőt, megnyithatod a Partnerkartont, a Szállítólevél felhasználás gombbal pedig szállítólevelet vonhatsz be a költségbe. A jobb felső CRM hivatkozás a partnerhez kapcsolódó jegyzetekhez visz.
A Mentés gombbal rögzíted a költséget Piszkozat állapotban — amíg nem mentesz, semmi sem kerül be a rendszerbe. Ha minden adat rendben van, a Lezárás gombbal véglegesítheted. Hibásan rögzített, már lezárt költséget a Sztornó gombbal vonhatsz vissza. A Kiegyenlítés gombbal pénztár- vagy bankbizonylattal egyenlítheted ki a költséget, a Történet gomb pedig a bizonylat változásait mutatja.
Ha a költséghez szállítói számla is tartozik, ne rögzítsd kétszer: használd inkább a bejövő számla adatlapot, vagy az online / e-mail számlák iktatását. Az Új költségek oldalt azokra a kiadásokra tartogasd, amelyekhez nincs szállítói számlaszám. Kisebb, ismétlődő költségeknél a Sablon gombbal mentett tételeket újra felhasználhatod.
A fejléc mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Automatikusan képződik (KLTS-ÉÉÉÉHHNN-véletlenszám), az adatlapon nem látszik. | |
| Deviza | A költség pénzneme. Alapból a cég alapdevizája; más devizánál megjelenik az árfolyam mező. | |
| Fizetési mód | Hogyan egyenlítették ki vagy egyenlítik ki a költséget. A mellette lévő + gombbal új fizetési mód vehető fel. | |
| Teljesítés | A kiadás teljesítésének napja, alapból a mai nap. | |
| Esedékesség | A fizetési határidő. Üresen indul, a mentéshez ki kell tölteni. Ha ki nem egyenlített költségnél a közeljövőre esik, a Lejáró számlák listában is megjelenhet. | |
| Elszám. idő | Az az időpont, amelyhez a költséget elszámolod. Üresen indul. | |
| Partner cégnév | A költség partnere. Választható a partnertörzsből, vagy a + gombbal azonnal felvehető új partner. | |
| Partner ügyintéző | A partner kapcsolattartója a partnertörzsből. | |
| Számlázási cím | A partner számlázási címe; a partner kiválasztása után választható. |
A tételek táblázat oszlopai:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tétel neve, például „Taxiút”. | |
| Cikkszám | A termékhez tartozó cikkszám, ha a tétel a terméktörzsből származik. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége. | |
| Nettó egységár | Az egységár áfa nélkül. | |
| Áfa kulcs | A tételre érvényes áfa kulcs. | |
| Nettó érték, Áfa érték, Bruttó érték | A rendszer számolja a mennyiségből, az egységárból és az áfa kulcsból; a táblázat alatt összesítve is látszanak. |
Az alsó fülek: Tételek, Belső megjegyzés, Beállítások (számlázási cím, szállítási cím, projekt, munkaszám, részlegszám), Kapcsolódó bizonylatok, Teendők és Fájlok. A bejövő számla adatlapon megtalálható Áruátvétel, Ügyfél megjegyzés, Adatszolgáltatás és Egyedi mezők fül a költség adatlapon nincs.
A költség nem kötődik szállítói számlaszámhoz: a rendszer automatikusan KLTS-… azonosítót ad neki. A bejövő számla adatlapon a szállító saját számlaszámával rögzítesz, az online és az e-mail számlák iktatásánál pedig az adatok a NAV-ból vagy a PDF-ből érkeznek. Ha van szállítói számla, azt ne költségként rögzítsd.
Sehol: a költség bizonylatszáma automatikusan képződik és a mező rejtett. Ha a külső bizonylat (például nyugta) számát meg szeretnéd őrizni, írd be a Belső megjegyzés fülre.
A mentéshez a Deviza, a Fizetési mód, a Teljesítés, az Esedékesség, az Elszám. idő, a Partner cégnév és a Számlázási cím mezőt is ki kell tölteni. Leggyakrabban az Esedékesség és az Elszám. idő marad üresen, mert ezek az új költségnél nincsenek előre kitöltve.
A Piszkozat mentett, még szerkeszthető költség. A Lezárás után Lezárt lesz, ekkor már véglegesnek számít. Ha hibásan rögzítetted, a Sztornó gombbal vonhatod vissza: ekkor létrejön a Sztornó bizonylat, az eredeti költség pedig Sztornózott állapotú lesz.
Válaszd ki a Deviza mezőben a megfelelő pénznemet (például EUR). Ilyenkor az adatlapon megjelenik az árfolyam mező is; ellenőrizd, hogy a teljesítés napjára érvényes árfolyam szerepel-e benne, mert a forintban számolt értékek ettől függenek.
Igen. Az adatlap megnyitásakor még nem jön létre bizonylat: csak a Mentés gomb után kerül be a rendszerbe, és csak ezután jelenik meg a bejövő számlák között. Ha az adatlapot mentés nélkül elhagyod, a beírt adatok elvesznek.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
