A Főmenü / Beszerzés / Bejövő számlák / Online számlák oldalon azokat a bejövő számlákat látod, amelyeket a Logzi a NAV Online számla rendszeréből töltött le a cégedhez. Itt döntöd el, melyik letöltött számlából legyen a könyvelésben szereplő bejövő számla: kijelölöd a sort, és az Iktatás gombbal egy előre kitöltött bejövő számla adatlapot nyitsz belőle. Az oldal tehát nem számlát készít a semmiből, hanem a NAV-tól már megkapott adatokat segít átemelni a rendszerbe.
Melyik oldalt mikor használd?
Kattints a Főmenü / Beszerzés / Bejövő számlák / Online számlák menüpontra. A lista az Iktatásra váró számlák nézettel nyílik meg: minden sor elején sárga háromszög ikon jelzi, hogy a számla még nincs beiktatva. A felső sávban három fület találsz: Műveletek, Keresés és Kiegészítő funkciók. Az oldalon nincs Nézet és elrendezés fül és nincs betekintő ablak.
A Keresés fülön szűrhetsz: Bizonylat kelte (-tól és -ig), Partner cégnév, Deviza, Bizonylatszám és Státusz. A Státusz értékei: Beiktatott számlák, Iktatásra váró számlák, Minden számla. Például, ha egy beszállító számláját keresed, írd be a nevét a Partner cégnév mezőbe, a Státusznál válaszd a Minden számla értéket, és kattints a Keresés gombra: így látod, hogy a számla már be van-e iktatva. A Beiktatott számlák nézetben zöld pipa jelzi azokat a számlákat, amelyekhez már van bejövő számla.
Kattints a beiktatandó számla sorára, majd a Műveletek fülön az Iktatás gombra. Ha nem jelöltél ki sort, a rendszer Figyelmeztetés ablakban kéri, hogy válassz egy tételt a listából, amit a Rendben gombbal zárhatsz be. A Műveletek fülön az Iktatás és az Egyszerű iktatás mellett az Email küldés gombot is megtalálod.
Az Iktatás gomb két dolgot tehet:
Az adatlap fejlécében Új bejövő számla áll, a státusza Piszkozat. Az adatlap tetején figyelmeztetések jelenhetnek meg: ha a beszállító nem szerepel a partnertörzsben, vagy a tételek cikkszáma nem szerepel a terméktörzsben, ezeket a mentés előtt érdemes rendezned (új partner felvétele, cikk hozzárendelése). Példa: az EU-FRISS Kft. 2026/10440 számú számlájából 10 tétellel kitöltött adatlap lett, partner- és terméktörzsi figyelmeztetésekkel. Ellenőrizd a fejléc adatait és a tételeket, javítsd, ami eltér, majd kattints a Mentés gombra. Amíg nem mentesz, semmi nem kerül el a rendszerben.
Az Egyszerű iktatás ugyanazt a számlát nem tételenként, hanem ÁFA kulcsonként egy-egy összevont sorral hozza át: minden sor az Univerzális szolgáltatás (cikkszám: USERVICE01) tétel lesz. Példa: ha a számlán 5% és 27% ÁFA is szerepel, két sort kapsz. Akkor hasznos, ha nem kell részletes tételes nyilvántartás, elég az összesített érték.
A mentett számla Piszkozat státuszú bejövő számla. A lista sora ettől kezdve zöld pipás, és az Iktatás gomb a meglévő számlára vezet. A számla lezárását, sztornózását és kiegyenlítését a Számla adatlap útmutató írja le. A Kiegészítő funkciók fülön az Elküldött levelek, az Új email (külső vagy belső levelezővel), az Új teendő, a Partnerkarton és a CRM érhető el.
Iktatás előtt állítsd a Státuszt az alapértelmezett Iktatásra váró számlák értékre, és dolgozd végig a listát felülről lefelé. Ha bizonytalan vagy, hogy egy számlát már rögzítettél-e, keress rá a Bizonylatszámra a Minden számla nézetben: a zöld pipa azonnal megmutatja.
A lista oszlopai:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Státusz ikon | Zöld pipa: a számla be van iktatva. Sárga háromszög: iktatásra vár. | |
| Bizonylatszám | A beszállító számlájának száma a NAV adatai szerint. | |
| Bizonylat kelte | A számla kiállításának napja. | |
| Teljesítés | A NAV-tól kapott fizetési / teljesítési dátum. Ha a NAV nem adott meg dátumot, a -0001.11.30 érték jelenik meg: ez nem hiba az adataidban. | |
| Partner cégnév | A beszállító neve. | |
| Deviza | A számla pénzneme. | |
| Transaction ID | A NAV tranzakció azonosítója; a letöltés duplikáció-szűréséhez használja a rendszer. |
A keresőmezők (egyik sem kötelező):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylat kelte | Időszak -tól és -ig. | |
| Partner cégnév | Szűrés a beszállító neve szerint. | |
| Deviza | Szűrés pénznem szerint. | |
| Bizonylatszám | Szűrés a számla száma szerint. | |
| Státusz | Beiktatott számlák, Iktatásra váró számlák (alapértelmezett) vagy Minden számla. |
Az Iktatás után előre kitöltött adatlap főbb adatai:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Teljesítés, Deviza | A NAV adataiból kitöltve; mentés előtt ellenőrizd. | |
| Partner | Ha a beszállító nincs a partnertörzsben, figyelmeztetést kapsz, és fel kell venned. | |
| Tételek | Iktatásnál a számla tételei; Egyszerű iktatásnál ÁFA kulcsonként egy Univerzális szolgáltatás sor. Ha a cikkszám nincs a terméktörzsben, figyelmeztetés jelenik meg. | |
| Státusz | Mentés után Piszkozat. |
A lista a NAV Online adatszolgáltatás letöltéséből töltődik. Ha még nem töltötted le a bejövő számlákat, vagy az alapértelmezett Státusz (Iktatásra váró számlák) mellett minden számla már be van iktatva, üres a lista. Üres állapotban megjelenik egy hivatkozás a NAV Online adatszolgáltatás oldalra. Próbáld a Státuszt Minden számla értékre állítani, és bővítsd a Bizonylat kelte időszakot.
Az Iktatás a számla tételeit egyenként viszi át, így cikkszám szintű nyilvántartást kapsz. Az Egyszerű iktatás ÁFA kulcsonként egyetlen Univerzális szolgáltatás sort hoz létre. Ha a termékekre és a mennyiségekre szükséged van (részletes tételes nyilvántartáshoz), az Iktatást válaszd; ha elég az összesített költség, az Egyszerű iktatást.
Nem. Az Iktatás csak megnyit egy előre kitöltött, új bejövő számla adatlapot. A számla akkor jön létre, amikor az adatlapon a Mentés gombra kattintasz. Ha bezárod az adatlapot mentés nélkül, a lista sora iktatásra váró marad.
Az oszlop a NAV-tól kapott fizetési dátumot mutatja. Ha a NAV adataiban nincs ilyen dátum, az üres érték a -0001.11.30 formában jelenik meg. Ez nem valódi dátum: az iktatást nem akadályozza, a tényleges teljesítési dátumot az adatlapon ellenőrizd.
A NAV adataiban szereplő beszállító vagy cikkszám nem található a saját partner-, illetve terméktörzsedben. A figyelmeztetés nem akadályozza az iktatást, de érdemes a partnert felvenni és a tételekhez a megfelelő terméket rendelni, hogy a későbbi kimutatások és a készlet pontos legyen.
Az Online számlák a NAV-tól letöltött, strukturált adatokat tartalmaznak, ezért a tételek is automatikusan átkerülnek. Az E-mail számlák a számlafogadó címre érkezett PDF-ek: ott a fejléc kitölthető, de a tételeket kézzel vagy AI feldolgozással kell felvenned.
A rendszer nem hoz létre másik számlát, hanem megnyitja a már meglévő bejövő számlát. Így ezen az oldalon nem iktathatsz kétszer ugyanazt a számlát.
A menüpont csak akkor jelenik meg, ha a modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modul-hozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
