Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Kedvezmények és pontok bizonylatokat. Egy ilyen bizonylat a törzsvásárlói pontgyűjtő program szabálya: megadja, hogy a vásárlók mennyi vásárlás után mennyi pontot kapnak, és hogy a gyűjtött pontokat milyen értékben használhatják fel. A pontokat a Bolti értékesítés bizonylat lezárásakor írja jóvá a rendszer a partnernek.
A szabály státuszai: Piszkozat (szerkeszthető, még nem érvényesül), Lezárt (végleges; csak ez érvényesül a bolti értékesítésnél), Sztornó és Sztornózott (érvénytelenített szabályok, ezek nem érvényesülnek). A szabály akkor működik, ha Lezárt státuszú, nem törölt, és a mai nap beleesik a Kezdő dátum és a Befejező dátum közötti időszakba.
A Főmenü / Törzsadatok / Kedvezmények és pontok / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig rögzített kedvezmény szabály. A lista felett négy fül található: Műveletek, Keresés, Nézet és elrendezés és Kiegészítő funkciók. A Műveletek fülön található gombokkal a kijelölt szabállyal dolgozhatsz (a sor kijelöléséhez kattints rá a táblázatban):
A Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Bizonylatszám és Státusz. A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: a Bizonylat kelte, a Kezdő dátum és a Befejező dátum szerinti keresés (-tól és -ig dátummal), valamint a Munkatárs. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A Kiegészítő funkciók fülön az Új teendő gombbal teendőt rögzíthetsz, például emlékeztetőt arra, hogy egy pontgyűjtő akció lejárta előtt új szabályt kell felvenned.
A szabály önmagában nem ír jóvá pontot; a bolti értékesítés lezárásakor érvényesül. Ha a bolti értékesítésen szerepel olyan termék, amelyet egy éppen érvényes szabály tételei kijelölnek (cikkszám, termék kategória vagy Minden termék alapján), a rendszer a bizonylat bruttó végösszegéből számolja a pontot: a végösszeg és az Értékesítés érték hányadosát megszorozza az Értékesítés pontok értékével, és kerekít. A jóváírt pontok a partner törzsvásárlói egyenlegét növelik. Beváltáskor a pontokat a Beszámítási pontok és a Beszámítási érték aránya szerint engedményre váltja át a rendszer.
Törzsvásárlói program indításához vegyél fel egy szabályt „Törzsvásárlói pontok 2026” tárggyal: Értékesítés érték 1000, Értékesítés pontok 1 (1000 Ft vásárlás után 1 pont), Beszámítási pontok 1, Beszámítási érték 10 (1 pont 10 Ft engedményt ér), a tételek között pedig Minden termék. Zárd le a szabályt, és az első vásárlástól kezdve a vásárlók gyűjthetik a pontokat. A listában szűrhetsz a Befejező dátumra, hogy időben észrevedd, melyik szabály jár le.
A táblázat választható oszlopai és jelentésük. Az oszlopokat az Oszlopok beállításban kapcsolhatod be vagy ki:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Azonosító | A szabály rendszerbeli sorszáma. | |
| Bizonylatszám | A szabály bizonylatszáma. | |
| Tárgy | Az adatlapon megadott megnevezés. | |
| Bizonylat kelte | A szabály létrehozásának dátuma. | |
| Módosítás | A szabály utolsó módosításának dátuma. | |
| Kezdő dátum, Befejező dátum, Érvényesség kezdete, Érvényesség vége | A szabály érvényességi időszaka; csak ebben az időszakban jár pont. | |
| Értékesítési érték, Értékesítési pont | A pontgyűjtés aránya: ennyi vásárlási értékre jár ennyi pont. | |
| Beszámítási érték, Beszámítási pont | A beváltás aránya: ennyi pont ér ennyi engedményt. | |
| Ügyfél megjegyzés, Belső megjegyzés | Az adatlapon megadott megjegyzések. |
A Keresés fül mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A szabály bizonylatszámára szűr. | |
| Státusz | A szabály státuszára szűr (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). | |
| Bizonylat kelte | A Bővítés alatt található; a létrehozás ideje szerinti keresés -tól és -ig dátummal. | |
| Kezdő dátum, Befejező dátum | A Bővítés alatt találhatók; az érvényességi időszak szerinti keresés -tól és -ig dátummal. | |
| Munkatárs | A Bővítés alatt található; a szabályt rögzítő munkatársra szűr. |
Ellenőrizd, hogy van-e olyan szabály, amely Lezárt státuszú, nem törölt, és a mai nap beleesik a Kezdő dátum és a Befejező dátum közé. Nézd meg azt is, hogy a szabály tételei kijelölik-e a vásárolt terméket (cikkszám, kategória vagy Minden termék), és hogy a szabály típusa Végösszegszerű: a pontszámítást jelenleg csak ez a típus használja. A pont a bolti értékesítés lezárásakor kerül jóváírásra, és a vásárlónak partnerként szerepelnie kell a bizonylaton.
Az adatlap mezői csak Piszkozat státuszú szabálynál szerkeszthetők; lezárás után szürkék. Lezárni is csak Piszkozat szabályt lehet. A Sztornó vagy Sztornózott státuszú szabályt nem törölheted újra. Ha egy lezárt szabály módosított változatára van szükséged, használd a Másolás gombot, és a másolatot szerkeszd.
A törlés a szabályt Sztornózott státuszba teszi, így a további értékesítéseknél már nem érvényesül. A partnerek korábban jóváírt pontjait nem módosítja. Az egyenleget a partner adatlapjának törzsvásárlói adatok füle mutatja.
Nézd meg a Keresés fülön beállított szűrőket (Státusz, Bizonylat kelte, Kezdő dátum, Befejező dátum, Munkatárs), töröld őket, majd keress újra. Ha több oldalas a lista, a lapozóval lépj az első oldalra. Ha még egyetlen szabályt sem vettél fel, a lista üres.
A szabály adatlapján, a Tételek fülön. Ott cikkszám, termék kategória vagy a Minden termék jelölés szerint adhatod meg a termékeket. A mezők kitöltésében a Kedvezmény adatlap útmutató segít.
A Kedvezmények és pontok modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Törzsadatok alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
