A Kedvezmény adatlapon rögzíted a törzsvásárlói pontgyűjtő program egy szabályát: mettől meddig érvényes, mekkora vásárlási értékre mennyi pont jár, a pontok milyen értékű engedményre válthatók be, és mely termékekre vonatkozik. A szabály a Bolti értékesítés bizonylat lezárásakor érvényesül: a rendszer ekkor írja jóvá a pontokat a partnernek.
A szabály státuszai: Piszkozat (szerkeszthető), Lezárt (végleges, ez érvényesül a bolti értékesítésnél), Sztornó és Sztornózott (érvénytelenített). Az adatlap mezői csak Piszkozat státuszban szerkeszthetők.
Főmenü / Törzsadatok / Kedvezmények és pontok / Új – ezzel a menüponttal nyílik az üres adatlap. Meglévő szabályt a Lista menüpontból nyithatsz meg. Az adatlap felett három fül található: Műveletek, Kiegészítő funkciók és Nézet és elrendezés; jobb oldalon a CRM gomb. A Műveletek fülön három gomb van, mindegyik mellett lenyíló nyíllal:
Töltsd ki a fejléc mezőit; a Kezdő dátum, a Befejező dátum, az Értékesítés érték, az Értékesítés pontok, a Beszámítási pontok, a Beszámítási érték, a Kedvezmény típus és a Tárgy kitöltése kötelező, ezek nélkül a mentés nem fut le. A dátumokat a naptárból választhatod ki. Az Értékesítés érték és az Értékesítés pontok együtt adják a pontgyűjtés arányát, a Beszámítási pontok és a Beszámítási érték a beváltásét. A Bizonylat kelte mező nem szerkeszthető.
A Tételek fülön határozod meg, mely termékek vásárlása után jár pont. Az Új gombra kattintva felugró ablakban három szabályfajta közül választhatsz: Cikkszám szabály (egy konkrét termék), Termék kategória szabály (egy termék kategória összes terméke) vagy Minden termék. A kiválasztott fajtához add meg a terméket vagy a kategóriát, majd hagyd jóvá. A tételek táblázata a Megnevezés, a Cikkszám, a Termék kategória és a Minden termék oszlopot mutatja. A Megnyitás gombbal a kijelölt tételt módosíthatod, a Törlés gombbal eltávolíthatod.
A Kiegészítő funkciók fülön az Új termék, az Új partner és az Új teendő gombbal a szabály szerkesztése közben vehetsz fel új termékeket, partnert vagy teendőt; a Partnerkarton gomb a partner kartonját nyitja meg.
A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés gombbal az adatlap felületének megjelenési beállításait nyithatod meg.
A jobb felső sarokban lévő CRM gombra kattintva az adatlap mellett oldalpanel nyílik: itt látod a bizonylathoz tartozó rendszerüzeneteket, a Teendő, E-mail, SMS és Hívás gombokkal gyorsan rögzíthetsz kapcsolódó eseményt, az alsó mezőben pedig kérdezhetsz az AI-tól a bizonylatról.
Ha minden kötelező mező ki van töltve és a tételek rendben vannak, kattints a Mentés gombra. A szabály Piszkozat státuszban marad, és még nem érvényesül a bolti értékesítésnél. Ha véglegesnek szánod, kattints a Lezárás gombra: a szabály Lezárt státuszba kerül, a mezői szerkeszthetetlenek lesznek, és a Kezdő dátum és Befejező dátum közötti napokon a bolti értékesítések lezárásakor pontot ír jóvá.
Példa „Törzsvásárlói pontok” szabályra: Értékesítés érték 1000 és Értékesítés pontok 1, ezért egy 10 000 Ft-os vásárlás 10 pontot ad. Beszámítási pontok 1 és Beszámítási érték 10, ezért 1 pont 10 Ft engedményt ér. Kedvezmény típus: Végösszegszerű, tétel: Minden termék. Lezárás előtt ellenőrizd a Kezdő dátumot és a Befejező dátumot, mert a szabály csak ebben az időszakban érvényesül.
Az adatlap fejlécének mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A szabály bizonylatszáma (új szabálynál még üres). | |
| Bizonylat kelte | A szabály létrehozásának dátuma; nem szerkeszthető. | |
| Státusz | A szabály státusza (új szabálynál Piszkozat); a mezőt a rendszer kezeli. | |
| Kezdő dátum | Az első nap, amikortól a szabály érvényesül. | |
| Befejező dátum | Az utolsó nap, ameddig a szabály érvényesül. | |
| Értékesítés érték | Az a vásárlási érték, amelyre az Értékesítés pontok járnak. | |
| Értékesítés pontok | Az Értékesítés értékre járó pontok száma. | |
| Beszámítási pontok | A beváltáskor figyelembe vett pontmennyiség. | |
| Beszámítási érték | A Beszámítási pontok értéke engedményként. | |
| Kedvezmény típus | Végösszegszerű vagy Tételes. A pontszámításban jelenleg a Végösszegszerű típus érvényesül. | |
| Tárgy | A szabály megnevezése. | |
| Számlázási cím | A Beállítások fülön választható cég cím. |
Tétel mezők:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cikkszám szabály | A szabály egy konkrét termékre vonatkozik. | |
| Termék kategória szabály | A szabály a kiválasztott termék kategória termékeire vonatkozik. | |
| Minden termék | A szabály minden termékre vonatkozik. A tételek táblázatában Igen / - jelöli. | |
| Megnevezés, Cikkszám, Termék kategória | A tétel táblázat oszlopai: a kiválasztott termék vagy kategória adatai. |
A szabálynak Lezárt státuszúnak kell lennie, és a mai napnak a Kezdő dátum és a Befejező dátum közé kell esnie. A Kedvezmény típus legyen Végösszegszerű, a tételek pedig jelöljék ki a megvásárolt terméket (cikkszám, kategória vagy Minden termék). A pont a bolti értékesítés lezárásakor kerül jóváírásra.
A mezők csak Piszkozat státuszban szerkeszthetők; a lezárt szabály szerkesztése le van tiltva. Sztornó vagy Sztornózott státuszú szabályt nem lehet újra törölni. Ha módosítanod kell egy lezárt szabályt, készíts másolatot a Kedvezmények és pontok listában, és azt szerkeszd.
A Végösszegszerű típusnál a pont a bolti értékesítés bruttó végösszege alapján számolódik. A Tételes típus a listából kiválasztható, de a pontszámításban még nem érvényesül, ezért pontgyűjtéshez a Végösszegszerű típust használd.
A partner adatlapjának Törzsvásárlói adatok fülén. A bolti értékesítésen a pontok felhasználása is megjelenik: a Felhasználható pontok, a Felhasználni kívánt pontok, a Vásárlás után jóváírt pontok és a Jelenleg felhasználható pontok mezőkben. Részletek a Bolti értékesítés bizonylat útmutatóban.
Új szabálynál a tételek táblázata üres, és A lista üres felirat látható. Kattints az Új gombra, és add meg, mely termékekre vonatkozzon a szabály (cikkszám, kategória vagy Minden termék). Tétel nélkül a szabály egyetlen terméket sem jelöl ki.
A modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Törzsadatok alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
