Zoznam zliav a bodov

V tomto module si môžeš prezerať a spravovať doklady Zľavy a body. Takýto doklad je pravidlom vernostného programu: určuje, koľko bodov dostanú zákazníci za akú hodnotu nákupu a v akej hodnote môžu nazbierané body uplatniť. Body pripíše partnerovi systém pri uzavretí dokladu Predaj v predajni.

• Všetky pravidlá na jednom mieste: zoznam zobrazuje všetky pravidlá zbierania bodov s platnosťou a predmetom.
• Operácie: odtiaľto môžeš založiť nové pravidlo, otvoriť, uzavrieť, vymazať alebo kopírovať označené pravidlo.
• Cielené vyhľadávanie: filtrovať môžeš podľa čísla dokladu, stavu, dátumu vystavenia dokladu, dátumu začiatku a ukončenia a zamestnanca.
• Okno náhľadu: položky označeného pravidla si môžeš prezrieť pod zoznamom bez otvorenia karty.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť, ktoré stĺpce a koľko riadkov sa zobrazí a v akom poradí.

Stavy pravidla: Koncept (upraviteľné, ešte sa neuplatňuje), Uzavretý (konečné; pri predaji v predajni sa uplatňuje iba tento stav), Storno a Stornovaný (zneplatnené pravidlá, neuplatňujú sa). Pravidlo funguje, ak má stav Uzavretý, nie je vymazané a dnešný deň spadá do obdobia medzi Dátumom začiatku a Dátumom ukončenia.

1. Otvorenie zoznamu a operácie s pravidlami

Kliknutím na Hlavné menu / Kmeňové údaje / Zľavy a body / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz zaznamenané pravidlá zliav. Nad zoznamom sú štyri karty: Operácie, Hľadať, Zobrazenie a rozloženie a Doplnkové funkcie. (Snímky obrazovky v tomto návode vznikli v maďarskom demo rozhraní, kde sa karty volajú Műveletek, Keresés, Nézet és elrendezés a Kiegészítő funkciók.) Tlačidlami na karte Operácie pracuješ s označeným pravidlom (riadok označíš kliknutím v tabuľke):

• Nový: založenie nového pravidla na prázdnej karte.
• Otvoriť: otvorenie karty označeného pravidla.
• Uzavretie: uzavretie označeného pravidla v stave Koncept. V rozbaľovacej ponuke tlačidla si môžeš vybrať z možností Uzavretie, Uzavretie a tlač a Uzavretie a stiahnutie. Uzavrieť sa dá iba pravidlo v stave Koncept.
• Vymazať: vymazanie pravidla; v rozbaľovacej ponuke je dostupné Vymazať a Vymazanie a kopírovanie. Vymazanie nie je trvalé odstránenie: pravidlo prejde do stavu Stornovaný a pri ďalšom predaji sa už neuplatňuje. Pravidlo v stave Storno alebo Stornovaný sa nedá vymazať znova.
• Kopírovanie: vytvorí kópiu označeného pravidla, takže z existujúceho pravidla môžeš rýchlo založiť nové.
• Správa dokladov: rozbaľovacia ponuka, v ktorej je dostupné Kopírovanie.

Zoznam zliav a bodov – karta Operácie

2. Vyhľadávanie medzi pravidlami

Kliknutím na kartu Hľadať sa zobrazia možnosti filtrovania. Hneď viditeľné sú polia Číslo dokladu a Stav. Tlačidlom Rozšírenie sa rozbalia ďalšie filtre: vyhľadávanie podľa Dátumu vystavenia dokladu, Dátumu začiatku a Dátumu ukončenia (s dátumom od a do) a podľa Zamestnanca. Podľa nastavených podmienok filtruješ tlačidlom Hľadať.

Zoznam zliav a bodov – karta Hľadať

3. Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa zoznam zobrazí tebe:

• Stĺpce: môžeš vybrať, ktoré stĺpce sa zobrazia v tabuľke. Ak si ešte nič nenastavil, vidíš stĺpce Číslo dokladu, Platnosť od, Platnosť do a Predmet.
• Riadky: nastavíš, koľko pravidiel sa zobrazí na jednej strane.
• Zoradenie: vyberieš, podľa ktorého stĺpca a v akom smere sa zoznam štandardne zoradí.
• Okno náhľadu: otvorí nastavenia okna náhľadu. V okne je vidieť kartu Položky označeného pravidla so stĺpcami Označenie, Kód položky, Kategória produktu a Všetky produkty.
• Rozhranie a fungovanie: ďalšie nastavenia zobrazenia zoznamu.

Tieto nastavenia sa ukladajú osobne, viazané na tvojho používateľa, takže ostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení.

Zoznam zliav a bodov – karta Zobrazenie a rozloženie

4. Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie môžeš tlačidlom Nová úloha zaznamenať úlohu, napríklad pripomienku, že pred skončením akcie so zbieraním bodov musíš založiť nové pravidlo.

5. Ako získava zákazník body?

Pravidlo samo body nepripisuje; uplatní sa pri uzavretí predaja v predajni. Ak sa v predaji v predajni nachádza produkt, ktorý označujú položky práve platného pravidla (podľa kódu položky, kategórie produktu alebo Všetky produkty), systém vypočíta body z celkovej sumy dokladu s DPH: podiel celkovej sumy a Hodnoty predaja vynásobí hodnotou Predajných bodov a zaokrúhli. Pripísané body zvyšujú vernostný zostatok partnera. Pri uplatnení systém premení body na zľavu v pomere Bodov na zúčtovanie a Hodnoty na zúčtovanie.

Voliteľné stĺpce tabuľky a ich význam. Stĺpce môžeš zapnúť alebo vypnúť v nastavení Stĺpce:

Polia karty Hľadať a ich význam: