In diesem Modul kannst du die Lieferschein-Belege einsehen und verwalten. Ein Lieferschein hält fest, welche Ware du in welcher Menge an deinen Partner übergibst — der Beleg begleitet die Ware während des Transports. In der Listenansicht findest du alle bisher angelegten Lieferscheine an einem Ort, kannst darin suchen und die wichtigsten Aktionen direkt von hier aus starten (neuen Beleg anlegen, abschließen, löschen, herunterladen, drucken, E-Mail senden, auf Basis des Lieferscheins eine Rechnung oder einen Warenausgang erstellen).
Die möglichen Status eines Lieferschein-Belegs sind: Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert, Verwendet, Genehmigt — die Bedeutung und die Einschränkungen der einzelnen Status werden im Abschnitt Häufige Fragen erläutert.
Mit einem Klick auf den Menüpunkt Hauptmenü / Transport / Lieferschein / Liste werden alle bisher angelegten Lieferscheine angezeigt. Über der Tabelle findest du auf dem Reiter Aktionen die folgenden Schaltflächen für den ausgewählten Beleg:
Am rechten Ende der Reiterzeile führt der Link Analytik zur Statistikseite, und mit dem Zwischenablage-Symbol kannst du den Inhalt der Tabelle in die Zwischenablage kopieren, zum Beispiel zum Einfügen in eine Tabellenkalkulation.
Über dem Tabellenkopf erscheinen mit einem Klick auf den Reiter Suche die Filtermöglichkeiten. Die am häufigsten genutzten Felder sind sofort sichtbar: Partner-Firmenname, Belegnummer, Währung und Status (beim Status kannst du mehrere gleichzeitig auswählen). Mit einem Klick auf „Erweiterung“ öffnen sich weitere, detailliertere Filter: Belegdatum und Leistungsdatum (durch Angabe eines Zeitraums), Mitarbeiter, Artikelnummer, Projekt, Auftragsnummer, Abteilungsnummer und Individualnummer. Mit der Schaltfläche Suche filterst du nach den eingestellten Bedingungen; häufig genutzte Filtereinstellungen kannst du auch speichern und später wieder löschen, sodass du sie nicht jedes Mal neu eingeben musst.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout stellst du ein, wie die Liste für dich angezeigt wird:
Diese Einstellungen werden personalisiert, an deinen Benutzer gebunden gespeichert und bleiben daher auch bei der nächsten Anmeldung erhalten.
Im Feld unter der Liste siehst du die Details eines ausgewählten Belegs schnell, ohne den Beleg selbst öffnen zu müssen. Das Feld enthält mehrere Reiter:
Mit dem Symbol in der oberen rechten Ecke lässt sich das Feld fixieren (auf eine feste Größe stellen), und seine Größe kannst du durch Ziehen der Trennlinie am oberen Rand des Feldes verändern.
Auf dem Reiter Zusatzfunktionen findest du zusätzliche Möglichkeiten zum ausgewählten Beleg, die die tägliche Arbeit erleichtern:
Mit einem Rechtsklick auf eine Belegzeile sind die häufigsten Schnellaktionen (Öffnen, Abschluss, Löschen, Kopieren, Verlauf, Drucken, Angehängte Dateien, Partnerkarte, CRM) auch in einem Kontextmenü verfügbar, wie auf dem Reiter Aktionen; in diesem Menü kannst du außerdem ein neues Paketetikett zum Beleg anlegen (Neues Paketetikett) oder die bereits erfassten Etiketten ansehen (Paketetiketten).
Erfasse die Positionen nicht erneut, wenn du für die gelieferte Ware auch eine Rechnung ausstellen musst: wähle den abgeschlossenen Lieferschein aus und nutze dann Belegverwaltung > Rechnungsstellung — das System erstellt die Rechnung unter Übernahme der Positionen. Und wenn du direkt nach dem Abschluss die Datei des Belegs oder das Papier für die Ware brauchst, wähle über den Pfeil neben der Schaltfläche Abschluss die Option Abschließen und herunterladen oder Abschließen und drucken — so brauchst du keinen separaten Schritt zum Herunterladen oder Drucken.
Die Standardspalten der Tabelle und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die eindeutige Kennung des Lieferscheins, die das System automatisch vergibt (z. B. SZLEV000163/2026). | |
| Belegdatum | Das Datum, an dem der Beleg angelegt wurde. | |
| Leistungsdatum | Das Datum, an dem die Lieferung tatsächlich erfolgt ist. | |
| Partner-Firmenname | Der Name des mit dem Beleg verknüpften Partners (Kunde, Empfänger). | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Name des Ansprechpartners auf Seiten des Partners. | |
| Nettowert | Der gesamte Nettowert der Positionen auf dem Beleg. | |
| MwSt.-Satz | Der MwSt.-Betrag der Positionen auf dem Beleg. | |
| Bruttowert | Der gesamte Bruttowert der Positionen auf dem Beleg. | |
| Währung | Die auf dem Beleg verwendete Währung (z. B. HUF, EUR). | |
| Wechselkurs | Der auf dem Beleg verwendete Wechselkurs, wenn er nicht in der Basiswährung des Unternehmens erstellt wurde. | |
| Mitarbeiter | Der Name des Kollegen, der den Beleg erfasst hat. | |
| Status | Der aktuelle Zustand des Belegs (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert, Verwendet, Genehmigt). |
Der Umfang der angezeigten Spalten lässt sich unter Ansicht und Layout > Spalten anpassen — die obige Liste zeigt die Standardansicht.
Die Spalten des Reiters Positionen im Vorschaufenster und ihre Bedeutung:
| Feld / Spalte | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der Name des Produkts auf der Position. | |
| Artikelnummer | Die eindeutige Artikelnummer des Produkts, über die es auch in den Stammdaten identifiziert werden kann. | |
| Bruttogewicht | Das gesamte (mit der Menge multiplizierte) Bruttogewicht der Position, berechnet aus dem in den Produktstammdaten erfassten Stückgewicht. | |
| Menge | Die Menge des gelieferten Produkts in der Einheit des Produkts — je nach Einstellung in den Stammdaten auch als Bruchzahl möglich. | |
| Netto-Einzelpreis | Der Nettopreis einer Einheit des Produkts auf dem Beleg. | |
| Aktion | Die Schnellaktionen der Zeile (z. B. Position öffnen) — im Vorschaufenster nur einsehbar, bearbeiten kannst du nach dem Öffnen des Belegs. |
Abschließen kann man nur einen Beleg im Status Entwurf, löschen nur einen Beleg im Status Entwurf, Abgeschlossen oder Verwendet — Belege im Status Storno und Storniert lassen sich weder abschließen noch löschen. Wenn der Abschluss mit einer Fehlermeldung stoppt, lies die Meldung, prüfe die Positionen und Kopfdaten des Belegs und versuche es erneut. Nach dem Abschluss lässt sich der Beleg nicht mehr ändern, und das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden — prüfe daher vor beiden Aktionen die Daten sorgfältig.
Diese Aktionen (E-Mail senden, das endgültige PDF, Verwendet, Ausgabe zur Erfüllung und die Optionen der Belegverwaltung) sind nur bei Belegen im Status Abgeschlossen (oder weiter fortgeschritten) verfügbar, weil sich der Lieferschein bis dahin noch ändern kann. Bei einem Entwurf kannst du Herunterladen > PDF-Vorschau und die XLSX-Exporte nutzen — wenn du das endgültige Exemplar brauchst, schließe den Beleg zuerst ab (auch mit der Option Abschließen und herunterladen). Stelle außerdem sicher, dass die Zeile in der Tabelle ausgewählt ist, denn ohne Auswahl sind die Schaltflächen nicht aktiv.
Der Status Verwendet zeigt, dass mit dem abgeschlossenen Lieferschein nichts mehr zu tun ist — zum Beispiel hast du ihn abgerechnet oder seine Positionen sind in einen anderen Beleg übergegangen. Die Liste hebt einen solchen Beleg mit einer grünen Zeile hervor, sodass er sich leicht von noch zu bearbeitenden Lieferscheinen im Status Abgeschlossen unterscheiden lässt. Den Status setzt du mit der Schaltfläche Verwendet bei einem abgeschlossenen Beleg; in der Suche kannst du über das Feld Status auch danach filtern.
Wenn der Partner auf dem Beleg ebenfalls Logzi nutzt, fragt das System nach dem Abschluss, ob der Beleg an ihn gesendet werden soll (Ja, Ja, mit Abschluss oder Nein). Dasselbe kannst du später mit Ausgabe zur Erfüllung > Übergabe zwischen Logzi-Systemen tun, sodass dein Partner die eingehende Ware nicht noch einmal von Hand erfassen muss.
Wahrscheinlich schränkt ein zuvor eingestellter Filter (zum Beispiel Status, Datum oder Partner) die Treffer ein. Öffne den Reiter Suche, prüfe oder lösche die Bedingungen und suche erneut. Ist die Liste leer, zeigt das System auch eine kurze Erklärung zu den möglichen Ursachen. Prüfe außerdem, ob der Beleg nicht auf einer späteren Seite der Liste steht — die Tabelle ist paginiert. Wenn das Modul überhaupt nicht verfügbar ist, bitte deinen Systemadministrator, die Modulzuweisung in den Einstellungen deines Benutzers zu prüfen.
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