V tomto module môžeš prehľadávať a spravovať doklady Dodací list. Dodací list zaznamenáva, aký tovar a v akom množstve odovzdávaš svojmu partnerovi — doklad sprevádza tovar počas prepravy. V zozname nájdeš na jednom mieste všetky doteraz vytvorené dodacie listy, môžeš medzi nimi vyhľadávať a priamo odtiaľ spúšťať najdôležitejšie operácie (vytvorenie nového dokladu, uzavretie, vymazanie, stiahnutie, tlač, odoslanie e-mailu, vytvorenie faktúry alebo výdaja zo skladu na základe dodacieho listu).
Možné stavy dokladu Dodací list sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný, Použitý, Schválený — význam a obmedzenia jednotlivých stavov vysvetľuje sekcia Časté otázky.
Kliknutím na položku Hlavné menu / Preprava / Dodací list / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz vytvorené dodacie listy. Nad tabuľkou nájdeš na karte Operácie tlačidlá, pomocou ktorých môžeš pracovať s vybraným dokladom:
Na pravom konci riadka kariet odkaz Analytika vedie na štatistickú stránku a ikonou schránky môžeš skopírovať obsah tabuľky do schránky, napríklad na vloženie do tabuľkového procesora.
Kliknutím na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Najčastejšie používané polia sú hneď viditeľné: Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena a Stav (stav môžeš vybrať aj viacero naraz). Po kliknutí na tlačidlo „Rozšírenie“ sa otvoria ďalšie, podrobnejšie filtre: Dátum vystavenia dokladu a Plnenie (zadaním obdobia), Zamestnanec, Kód položky, Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska a Sériové číslo. Tlačidlom Hľadať filtruješ podľa nastavených podmienok; často používané nastavenia filtra môžeš aj uložiť a neskôr vymazať, takže ich nemusíš zadávať zakaždým odznova.
Na karte Zobrazenie a rozloženie môžeš nastaviť, ako sa ti zoznam zobrazí:
Tieto nastavenia sa ukladajú osobne, viazané na tvojho používateľa, takže ostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení.
V paneli pod zoznamom si môžeš rýchlo pozrieť podrobnosti vybraného dokladu bez toho, aby si musel/a otvoriť samotný doklad. Panel obsahuje viacero kariet:
Ikonou v pravom hornom rohu sa panel dá pripnúť (nastaviť na pevnú veľkosť) a jeho veľkosť môžeš meniť ťahaním deliacej čiary v hornej časti panela.
Na karte Doplnkové funkcie nájdeš ďalšie možnosti k vybranému dokladu, ktoré uľahčujú každodennú prácu:
Pravým tlačidlom myši na riadku dokladu sú najčastejšie rýchle operácie (otvoriť, uzavretie, vymazať, kopírovanie, história, tlač, priložené súbory, karta partnera, CRM) dostupné aj v kontextovej ponuke, rovnako ako na karte Operácie; z tejto ponuky môžeš k dokladu vytvoriť aj nový štítok zásielky (Nový štítok zásielky) alebo si pozrieť už zaznamenané štítky (Štítky zásielok).
Nezadávaj položky znova, ak musíš za dodaný tovar vystaviť aj faktúru: vyber uzavretý dodací list a potom použi Správa dokladov > Fakturácia — systém vytvorí faktúru s prevzatými položkami. A ak po uzavretí hneď potrebuješ súbor dokladu alebo papier k tovaru, v ponuke za šípkou vedľa tlačidla Uzavretie vyber možnosť Uzavretie a stiahnutie alebo Uzavretie a tlač — nemusíš tak sťahovať ani tlačiť v samostatnom kroku.
Predvolené stĺpce tabuľky a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Jedinečný identifikátor dodacieho listu, ktorý systém prideľuje automaticky (napr. SZLEV000163/2026). | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum vytvorenia dokladu. | |
| Plnenie | Dátum skutočného uskutočnenia dodávky. | |
| Názov firmy partnera | Názov partnera (zákazníka, príjemcu) priradeného k dokladu. | |
| Kontaktná osoba partnera | Meno kontaktnej osoby na strane partnera. | |
| Netto hodnota | Celková netto hodnota položiek na doklade. | |
| Sadzba DPH | Suma DPH položiek na doklade. | |
| Brutto hodnota | Celková brutto hodnota položiek na doklade. | |
| Mena | Mena použitá na doklade (napr. HUF, EUR). | |
| Výmenný kurz | Výmenný kurz použitý na doklade, ak doklad nebol vystavený v základnej mene firmy. | |
| Zamestnanec | Meno kolegu, ktorý doklad zaznamenal. | |
| Stav | Aktuálny stav dokladu (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný, Použitý, Schválený). |
Rozsah zobrazených stĺpcov sa dá prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce — zoznam vyššie ukazuje predvolené zobrazenie.
Stĺpce karty Položky v okne náhľadu a ich význam:
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Označenie | Názov produktu uvedeného na položke. | |
| Kód položky | Jedinečný kód položky produktu, pomocou ktorého sa dá produkt identifikovať aj v kmeňových údajoch. | |
| Hrubá hmotnosť | Celková (vynásobená množstvom) hrubá hmotnosť položky, vypočítaná z jednotkovej hmotnosti zaznamenanej v kmeňových údajoch produktu. | |
| Množstvo | Množstvo dodaného produktu v mernej jednotke produktu — podľa nastavenia kmeňových údajov môže ísť aj o desatinné číslo. | |
| Netto jednotková cena | Netto cena jednej jednotky produktu na doklade. | |
| Operácia | Rýchle operácie riadka (napr. otvorenie položky) — v okne náhľadu sa dajú len zobraziť, upravovať môžeš po otvorení dokladu. |
Uzavrieť sa dá len doklad v stave Koncept, vymazať len doklad v stave Koncept, Uzavretý alebo Použitý — doklady v stave Storno a Stornovaný sa už nedajú ani uzavrieť, ani vymazať. Ak sa uzavretie zastaví s chybovou správou, prečítaj si správu, skontroluj položky a hlavičku dokladu a skús to znova. Po uzavretí sa doklad už nedá meniť a vymazanie sa nedá vrátiť späť, preto pri oboch operáciách údaje dôkladne skontroluj.
Tieto operácie (Odoslanie e-mailu, konečné PDF, Použitý, Výdaj na plnenie a možnosti Správy dokladov) sú dostupné len pri doklade v stave Uzavretý (alebo pokročilejšom), pretože dovtedy sa dodací list ešte môže meniť. Pri koncepte môžeš použiť Stiahnuť > PDF náhľad a XLSX exporty — ak potrebuješ konečný exemplár, doklad najprv uzavri (aj možnosťou Uzavretie a stiahnutie). Ubezpeč sa aj, že je riadok v tabuľke vybraný, pretože bez výberu tlačidlá nie sú aktívne.
Stav Použitý znamená, že s uzavretým dodacím listom už nie je čo robiť — napríklad si ho vyúčtoval/a alebo jeho položky prešli na iný doklad. Zoznam takýto doklad zvýrazní zeleným riadkom, takže sa dá ľahko odlíšiť od ešte nespracovaných dodacích listov v stave Uzavretý. Stav nastavíš tlačidlom Použitý na uzavretom doklade; vo vyhľadávaní môžeš podľa neho filtrovať v poli Stav.
Ak partner uvedený na doklade tiež používa Logzi, systém sa po uzavretí opýta, či mu doklad odoslať (Áno, Áno, s uzavretím alebo Nie). To isté môžeš urobiť aj neskôr cez Výdaj na plnenie > Prenos medzi systémami Logzi, takže tvoj partner nemusí prichádzajúci tovar znova zadávať ručne.
Pravdepodobne výsledky zužuje filter nastavený skôr (napríklad stav, dátum alebo partner). Otvor kartu Hľadať, skontroluj alebo vymaž podmienky a hľadaj znova. Ak je zoznam prázdny, systém zobrazí aj krátke vysvetlenie možných príčin. Skontroluj tiež, či sa doklad nenachádza na ďalšej stránke zoznamu — tabuľka je stránkovaná. Ak modul nie je dostupný vôbec, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu v nastaveniach tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
