Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Leltározás bizonylatokat. A leltár bizonylat a raktárkészlet felmérését rögzíti: minden tételnél látszik a rendszerben nyilvántartott raktári mennyiség és a ténylegesen megszámolt, fellelt mennyiség. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett leltár bizonylatot, kereshetsz köztük, és közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új bizonylat felvétele, megnyitás, lezárás, törlés, másolás, letöltés, e-mail küldés).
A Leltározás bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott — az egyes állapotok korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Készletkezelés / Leltározás / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett leltár bizonylat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (Új, Megnyitás, Lezárás, Törlés) egy helyi menüből is elérhetők, kiegészítve a Másolás lehetőséggel, amely a kijelölt bizonylat adataiból új bizonylatot hoz létre — ismétlődő leltároknál gyorsabb, mint mindent elölről rögzíteni.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Bizonylatszám, Státusz (egyszerre több állapotot is kiválaszthatsz) és Telephely. A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: a Bizonylat kelte időszak szerinti keresés (-tól és -ig dátummal), a Munkatárs és a Belső megjegyzés. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt leltár részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel két fület tartalmaz:
Az egyes fülek csak akkor jelennek meg, ha a Nézet és elrendezés > Betekintő ablak beállításban be vannak kapcsolva.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Ha a leltár lezárása után azonnal szükséged van a bizonylat fájljára vagy papír példányára, ne külön lépésben töltsd le: a Lezárás gomb melletti nyílból válaszd a Lezárás és letöltés vagy a Lezárás és nyomtatás opciót. Ha pedig csak ellenőrizni szeretnéd, hogy a lista helyes-e, a Letöltés > PDF előnézet piszkozatról is használható.
A táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A leltár bizonylat egyedi azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Munkatárs | A leltárt rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). |
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A leltározott termék neve. | |
| Cikkszám | A termék egyedi cikkszáma, amelyen keresztül a törzsadatban is azonosítható. | |
| Raktári mennyiség | A rendszerben nyilvántartott készlet mennyisége a leltár idején. | |
| Fellelt mennyiség | A leltározás során ténylegesen megszámolt mennyiség. A raktári és a fellelt mennyiség különbsége mutatja a leltárhiányt vagy többletet. |
A betekintő ablak Kapcsolódó bizonylatok fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A kapcsolódó bizonylat azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A kapcsolódó bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Bizonylat típus | A kapcsolódó bizonylat fajtája. | |
| Kiállító munkatárs | A kapcsolódó bizonylatot kiállító kolléga neve. |
Lezárni csak Piszkozat állapotú bizonylatot lehet, törölni pedig csak Piszkozat vagy Lezárt állapotút — a Sztornó és Sztornózott bizonylatok már sem lezárhatók, sem törölhetők. Ilyenkor a rendszer hibaüzenetet ad („Bizonylatot lezárni csak nyitott státusszal lehet”, illetve „Bizonylatot törölni csak nyitott vagy lezárt státusszal lehet”). Ha a lezárás más hibaüzenettel áll meg, olvasd el az üzenetet, ellenőrizd a bizonylat tételeit, majd próbáld újra.
A gombok elérhetősége a kijelölt bizonylat állapotától függ. A Lezárás, a Lezárás és nyomtatás és a Lezárás és letöltés csak Piszkozat állapotnál használható, a végleges PDF és az e-mail küldés pedig csak Lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotnál. Piszkozatról a PDF előnézet és az XLSX exportok is elérhetők. Győződj meg arról is, hogy a sor ki van jelölve a táblázatban, mert kijelölés nélkül a gombok nem aktívak.
A panel csak akkor mutat adatot, ha a sor ki van jelölve a táblázatban, és a Tételek vagy Kapcsolódó bizonylatok fül be van kapcsolva a Nézet és elrendezés > Betekintő ablak beállításban. A „A lista üres” felirat azt jelzi, hogy a leltárhoz nincs tétel, illetve kapcsolódó bizonylat rögzítve. A betekintő ablak kizárólag megtekintésre szolgál: a raktári és a fellelt mennyiség módosításához nyisd meg a bizonylatot a Megnyitás gombbal.
A lista a leltár bizonylatok áttekintésére és kezelésére szolgál; a betekintő ablakban a tételek raktári és fellelt mennyiségét láthatod egymás mellett. Az értékelés külön felületen történik: a Főmenü / Készletkezelés / Leltározás / Kiértékelés menüpontról, részletei a Leltár kiértékelés útmutatóban olvashatók.
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is. Ha a tételekre is szükséged van, használd az XLSX tétel lista opciót.
A Leltározás modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Készletkezelés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
