Lista inventar

În acest modul poți vizualiza și gestiona documentele de Inventar. Documentul de inventar înregistrează inventarierea stocului din depozit: pentru fiecare poziție vezi cantitatea în depozit evidențiată în sistem și cantitatea găsită, numărată efectiv. În lista de documente găsești într-un singur loc toate documentele de inventar create până acum, poți căuta printre ele și poți iniția direct de aici cele mai importante acțiuni (crearea unui document nou, deschiderea, finalizarea, ștergerea, copierea, descărcarea, trimiterea prin e-mail).

• Listă clară: documentele sunt afișate într-un tabel paginat, după număr de document, dată, angajat și stare.
• Acțiuni rapide: poți deschide, finaliza, șterge, copia sau descărca documentul selectat dintr-un singur clic, fără a fi nevoie să intri în fiecare document în parte.
• Fereastră de previzualizare: sub listă, pozițiile inventarului selectat (cantitatea în depozit și cea găsită) și documentele asociate pot fi vizualizate imediat, fără a părăsi lista.
• Vizualizare personalizabilă: poți stabili câte rânduri apar pe pagină și în ce ordine sunt sortate datele.

Stările posibile ale unui document Inventar sunt: Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat — restricțiile fiecărei stări sunt explicate în secțiunea Întrebări frecvente.

1. Vizualizarea listei și acțiunile disponibile pentru documente

Făcând clic pe Meniu principal / Gestiune stoc / Inventar / Listă se afișează toate documentele de inventar create până acum. Deasupra tabelului, în fila Acțiuni, găsești butoanele cu care poți lucra cu documentul selectat:

• Nou: creează un document de inventar nou pe un formular gol — alege această opțiune dacă vrei să începi un inventar nou.
• Deschidere: deschide vizualizarea detaliată a documentului selectat pentru editarea pozițiilor și a datelor de antet. Dacă selectezi mai multe documente, se deschid toate.
• Finalizare: finalizează documentul — disponibilă doar pentru documentele aflate în starea Ciornă. Făcând clic pe săgeata de lângă buton, poți combina finalizarea cu tipărirea (Finalizare și tipărire) sau cu descărcarea (Finalizare și descărcare), astfel încât versiunea pe hârtie sau în fișier a inventarului să fie imediat la îndemână.
• Ștergere: șterge documentul, sau, cu opțiunea Ștergere și copiere, șterge și creează o copie în același timp — dacă ai creat inventarul cu date greșite, dar tot ai nevoie de el, astfel rezolvi totul într-un singur pas. Pot fi șterse documentele aflate în starea Ciornă și Finalizat.
• Descărcare: exportă lista sau documentul selectat. În blocul Acțiune listă poți descărca întreaga listă (Listă XLSX, Listă poziții XLSX), iar în blocul Acțiune document datele documentului selectat (Poziții XLSX, Listă numere de serie XLSX, PDF, Previzualizare, Descărcare atașamente). PDF-ul final se poate genera doar pentru un document finalizat, iar Previzualizare și exporturile XLSX și pentru o ciornă.

Un clic dreapta pe un rând al documentului oferă, printr-un meniu contextual, aceleași acțiuni rapide (Nou, Deschidere, Finalizare, Ștergere), completate cu Copiere, care creează un document nou pe baza datelor documentului selectat — la inventarele recurente este mai rapid decât să introduci totul de la capăt.

Lista inventar – fila Acțiuni (Műveletek)

Căutarea printre documente

Făcând clic pe fila Căutare de deasupra tabelului se afișează opțiunile de filtrare. Câmpurile vizibile imediat sunt Număr document, Stare (poți selecta mai multe stări simultan) și Locație. Butonul „Extindere” deschide filtre suplimentare: căutarea după Data documentului (de la și până la o dată), Angajat și Observație internă. Cu butonul Căutare aplici condițiile setate.

Lista inventar – fila Căutare (Keresés)

Personalizarea vizualizării

În fila Vizualizare și aspect stabilești cum ți se afișează lista:

• Rânduri: stabilește câte documente se afișează pe pagină.
• Sortare: alege după ce coloană și în ce direcție se sortează implicit lista.
• Fereastră de previzualizare: activează sau dezactivează fereastra de previzualizare de sub listă (vezi mai jos).
• Interfață și mod de funcționare: alte setări legate de afișarea listei.

Aceste setări sunt salvate personal, asociate contului tău de utilizator, deci rămân valabile și la următoarea autentificare.

Lista inventar – fila Vizualizare și aspect (Nézet és elrendezés)

Fereastra de previzualizare

În panoul de sub listă poți vizualiza rapid detaliile unui inventar selectat, fără a fi nevoie să deschizi documentul propriu-zis. Panoul conține două file:

• Poziții: denumirea și codul articolelor inventariate, cu cantitatea în depozit și cantitatea găsită una lângă alta — vezi imediat unde diferă stocul numărat de cel evidențiat.
• Documente asociate: alte documente legate de inventar, cu număr de document, dată, tip și angajatul emitent.

Filele apar doar dacă sunt activate în setarea Vizualizare și aspect > Fereastră de previzualizare.

Funcții suplimentare

În fila Funcții suplimentare găsești opțiuni suplimentare utile pentru munca zilnică, pentru documentul selectat:

• E-mailuri trimise: vizualizarea e-mailurilor trimise anterior pentru document.
• E-mail nou: scrierea unui e-mail nou asociat documentului, fie prin Client de e-mail extern, fie prin Client de e-mail intern, integrat în sistem — disponibilă doar pentru documentele în starea Finalizat (sau într-o stare mai avansată).
• Sarcină nouă: crearea unei sarcini asociate documentului.
• CRM: vizualizarea notițelor CRM înregistrate pentru document.

Coloanele tabelului și semnificația lor:

Coloanele filei Poziții din fereastra de previzualizare și semnificația lor:

Coloanele filei Documente asociate din fereastra de previzualizare și semnificația lor: