Vevői rendelés bizonylat

Ebben a modulban egyetlen Vevői rendelés bizonylat szerkesztőoldalát ismerheted meg. A vevői rendelés azt rögzíti, hogy a partnered mit rendelt tőled; innen indul a teljesítés: a készletfoglalás, a raktári kiadás, a szállítás és a számlázás. Ez a leírás bemutatja, hogyan vedd fel az új rendelést, hogyan add hozzá a tételeket, és hogyan zárd le, illetve vidd tovább a következő bizonylatba.

• Fejléc és partner: a bizonylat dátuma, a teljesítés napja, a státusz, a deviza, valamint a partner, a kapcsolattartó, a szállítási és a fizetési mód, a számlázási és a szállítási cím egy helyen állítható be.
• Többféle tételfelvétel: a tételeket kézzel (Új), egyszerűsített ablakkal (Gyors rögzítés), keresővel (Termék keresés), vonalkódok listájából (Vonalkód gyűjtő) vagy XLSX fájlból (Importálás) is felveheted.
• Mentés és lezárás külön: mentéskor az adatok csak rögzítésre kerülnek, a rendelés a lezáráskor válik véglegessé — addig szabadon módosíthatod.
• Továbbvitel: a lezárt rendelésből a Bizonylatkezelés menüvel számlát, díjbekérőt, raktári kiadást, szállítólevelet vagy készletfoglalást készíthetsz, a Kiadás teljesítésre menüvel pedig a raktárba adhatod ki teljesítésre.
• Webshop rendelések: a webshopból érkező rendelések ugyanezen az oldalon nyithatók meg, a Webshop hivatkozás gombbal pedig a webshopbeli rendelés oldalára ugorhatsz.

A Vevői rendelés bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornózott, Teljesített, Részteljesített, Kitárolható — az új rendelés mindig Piszkozat állapotban indul; az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.

1. Új vevői rendelés megnyitása

A Főmenü / Értékesítés / Vevői rendelések / Új menüpontra kattintva megnyílik egy üres rendelés. Már meglévő rendelést a Főmenü / Értékesítés / Vevői rendelések / Lista menüpontból nyithatsz meg. Az oldal felső részén a Műveletek, a Kiegészítő funkciók és a Nézet és elrendezés fül található (jobbra a CRM hivatkozással), alatta a bizonylat fejléce, majd a Tételek és a további fülek.

Új vevői rendelés – fejléc és Tételek fül

2. A fejléc kitöltése

A fejlécben a következő mezőket találod — a kötelező és opcionális mezők részletes leírását a Mezők magyarázata szekcióban láthatod:

• Bizonylatszám: mentés előtt üres, az első mentéskor a rendszer automatikusan kiosztja, kézzel nem módosítható.
• Bizonylat kelte és Teljesítés: a bizonylat létrehozásának napja automatikusan kitöltődik; a Teljesítés dátumát akkor módosítsd, ha a rendelést másik napon kell teljesíteni.
• Státusz és Külső/webshop státusz: a Státusz a rendszeren belül jelölt állapot, amely az eseményeket kiváltja (új rendelésnél Piszkozat); a Külső/webshop státusz a webshop és a külső rendszerek által küldött státusz.
• Partner cégnév, Partner ügyintéző: válaszd ki a partnert (a vevőt), majd a hozzá tartozó kapcsolattartót. Ha a partner még nem szerepel a rendszerben, a mező melletti ikonnal helyben felveheted, a partner adatlapját pedig a partnerkarton ikonnal nyithatod meg.
• Deviza (és Árfolyam): alapból a cég alapdevizája szerepel; más pénznemnél válaszd ki a devizát, ekkor az árfolyam is megadható.
• Választott szállítási mód és Választott fizetési mód: a webshopban a rendelésnél megadott mód, amelyet a számlán vagy más bizonylaton is módosíthatsz.
• Számlázási cím és Szállítási cím: a kiválasztott partner címei közül választhatsz.

3. Tételek felvétele

A rendelés tartalmát a Tételek fülön, a tételtáblázat feletti gombokkal rögzítheted. Több módszer közül választhatsz — válaszd azt, amelyik az adott helyzetben a leggyorsabb:

• Új: megnyílik a tételszerkesztő ablak, ahol cikkszám vagy megnevezés alapján kiválasztod a terméket, megadod a mennyiséget és az árat. Akkor válaszd, ha egy-egy tételt részletesen, minden adatával szeretnél rögzíteni.
• Gyors rögzítés: egyszerűsített tételablak, amely a tétel mentése után azonnal újra megnyílik — sok, egymás utáni tételnél ez a leggyorsabb.
• Termék keresés: a termékek között kereshetsz és a találatokból választhatsz, ha nem tudod pontosan a cikkszámot.
• Vonalkód gyűjtő: egy szövegmezőbe soronként beírhatod vagy beolvashatod a vonalkódokat és a mennyiségeket, a rendszer pedig ezekből egyszerre felveszi a tételeket. A sorok formátuma: [vonalkód];[mennyiség].
• Importálás: tételek tömeges felvétele XLSX fájlból; az ablakban letöltheted a fájl elvárt szerkezetét is.
• Csoportos kedvezmény és Csoportos árlista: a tételek kedvezményét, illetve árlista szerinti árát egyszerre állíthatod be, nem kell tételenként végigmenned.

A táblázat feletti további gombok: a Megnyitás a kijelölt tételt szerkeszti, a Törlés eltávolítja, a Másolás megkettőzi, a Termék címke címkét nyomtat, a Sablon mentett tételsablont tölt be, a Termékkarton a kijelölt termék adatlapját nyitja meg, a Súly és térfogat a tételek súly- és térfogatadataival dolgozik, a Kiegészítők és alternatívák pedig a termékhez kapcsolódó kiegészítő és helyettesítő termékeket mutatja. A tételtáblázat alatt a rendszer a Nettó, Áfa és Bruttó érték összesítést mutatja.

4. Megjegyzések, beállítások és mellékletek

A Tételek fül mellett további fülek találhatók:

• Ügyfél megjegyzés: a partnernek szóló szöveg, amely a bizonylat nyomtatott vagy letöltött változatán is megjelenik.
• Belső megjegyzés: csak a cégen belül látható jegyzet.
• Beállítások: itt adhatod meg a saját céged Számlázási cím és Szállítási cím adatát, a Projekt, Munkaszám és Részlegszám besorolást, az Ügyfél rendelésszámot (a vevő saját rendelésszáma), a Közvetlen szállítás jelölést és a Szállítási/Csomagfeladási szabályt.
• Kapcsolódó bizonylatok: azok a bizonylatok, amelyek ebből a rendelésből készültek; a sor végén lévő ikonnal közvetlenül megnyithatod őket.
• Teendők: a rendeléshez rögzített feladatok listája.
• Fájlok: a rendeléshez csatolt dokumentumok kezelése.
• Egyedi mezők: a cég saját, egyedileg felvett kiegészítő mezői a bizonylathoz.

Beállítások fül

5. Mentés, lezárás és törlés

A Műveletek fülön találod a bizonylat életciklusát vezérlő gombokat:

• Mentés: az adatok rögzítésre kerülnek, de a rendelés még Piszkozat marad, és tovább szerkeszthető. A gomb legördülő menüjében a Mentés és lezárás egy lépésben menti és lezárja a rendelést.
• Lezárás: a rendelés véglegesítése — innentől a tételek már nem módosíthatók. Csak Piszkozat állapotú rendelésnél érhető el. A legördülő menüből a Lezárás és nyomtatás vagy a Lezárás és letöltés a lezárás után azonnal elő is állítja a nyomtatványt.
• Törlés: a rendelés törölhető, ha Piszkozat, Lezárt, Részteljesített vagy Teljesített állapotú. A legördülő menü Törlés és másolás opciója a törlés mellé egy másolatot is készít, a Végleges törlés pedig véglegesen eltávolítja a rendelést.
• Történet: a rendeléshez kapcsolódó történet megtekintése.

6. Letöltés, nyomtatás, bizonylatkezelés és teljesítés

• Letöltés: a bizonylat letölthető, illetve PDF előnézetben is megnézheted letöltés nélkül.
• Nyomtatás: a Bizonylat a teljes rendelést, a Termék címke a tételekhez tartozó címkéket nyomtatja.
• Bizonylatkezelés: a rendelésből új, kapcsolódó bizonylatot készíthetsz: Számlázás, Díjbekérő, Előleg számla, Raktári kiadás, Szállítólevél, Készletfoglalás, Munkalapok, Szállítói elküldött ajánlat, Szállítói rendelések és mások, illetve a Másolás segítségével a rendelés alapján új rendelést indíthatsz. A létrejött bizonylat a Kapcsolódó bizonylatok fülön is megjelenik.
• Fuvarszervezés: az Új csomagcímke új csomagcímkét hoz létre a rendeléshez, a Csomagcímkék pedig a már rögzített címkék listáját nyitja meg.
• Kiadás teljesítésre: a rendelést átadhatod a raktárnak a Vonalkód gyűjtőre kiadás, a Csomagolásra kiadás vagy a Csomagolásra kiadás és csomagolás menüponttal, illetve a Fulfillment átadás menüponttal.
• Webshop hivatkozás: a webshopból érkezett rendelésnél a webshopbeli rendelés oldalát nyitja meg.

Figyelem: új, még el nem mentett rendelésnél ezek a gombok szürkék — először mentsd el a rendelést. A Kiadás teljesítésre funkciók nem ellenőrzik a fizetési státuszt és a készletet.

Új, még el nem mentett rendelés – szürke Bizonylatkezelés menü

7. Kiegészítő funkciók és a nézet testreszabása

A Kiegészítő funkciók fülön a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod, például az elküldött levelek megtekintését, új email küldését, új teendő létrehozását a rendeléshez, illetve a partnerkarton megnyitását. A Nézet és elrendezés fülön az adatlap megjelenítését és a tételtáblázat oszlopait szabhatod testre; ezek a beállítások a felhasználódhoz kötve mentődnek el.

Kiegészítő funkciók fül és Ügyfél megjegyzés fül

A rendelés fejlécének és beállításainak mezői (a kötelező mezőket a rendszer mentéskor ellenőrzi):

A Tételek fül táblázatának oszlopai:

A tételszerkesztő ablak további mezőit (például raktározási adatok, könyvelési adatok) a többi bizonylattal közös ablak adja; a táblázat oszlopai a Nézet és elrendezés fülön testreszabhatók.