Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Készlet foglalás bizonylatokat. A készlet foglalás bizonylat azt rögzíti, hogy egy adott termékmennyiséget félreteszel egy partner vagy egy folyamatban lévő ügylet számára — a foglalás tehát nem kiszállítást jelent, hanem azt, hogy az érintett mennyiséget másra ne ajánld fel. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett foglalás bizonylatot, kereshetsz köztük, illetve közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új foglalás felvétele, lezárás, törlés, letöltés, nyomtatás, számla vagy raktári kiadás készítése, fuvarszervezés).
A Készlet foglalás bizonylatok lehetséges állapotai:
Az egyes állapotok korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Készletkezelés / Készlet foglalás / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett foglalás bizonylat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal:
A fülek sorának jobb szélén az Analitika hivatkozás a készlet foglalás statisztikai oldalára visz, a vágólap ikonnal pedig a táblázat tartalmát másolhatod a vágólapra, például táblázatkezelőbe való beillesztéshez. Ezen a listán nincs külön e-mail küldés gomb: ha a bizonylathoz levelet szeretnél írni, használd a Kiegészítő funkciók fül Új email gombját (lásd lentebb).
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. A leggyakrabban használt mezők (Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza, Státusz) azonnal láthatók. A „Bővítés” gombra kattintva további, részletesebb szűrők nyílnak le: dátum szerinti keresés (Bizonylat kelte, Teljesítés), valamint szűrés Munkatárs, Cikkszám, Projekt, Munkaszám, Részlegszám, Ügyfél megjegyzés és Belső megjegyzés alapján. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz. A Státusz mezőben egyszerre több állapotot is kiválaszthatsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt bizonylat részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel több fület is tartalmaz:
A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (megnyitás, lezárás, törlés, másolás stb.) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.
Ha a lefoglalt árut később ki is kell adni vagy ki kell számlázni, ne vedd fel újra a tételeket: jelöld ki a lezárt foglalást, majd a Bizonylatkezelés > Raktári kiadás vagy a Bizonylatkezelés > Számla opcióval a rendszer a tételek átvételével elkészíti az új bizonylatot. Ha pedig a lezárás után azonnal szükséged van a foglalás nyomtatott példányára, a Lezárás gomb melletti nyílból válaszd a Lezárás és nyomtatás opciót — így nem kell külön lépésben nyomtatnod.
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A készlet foglalás bizonylat egyedi azonosítója, amely a beállított sorszámozás szerint jön létre. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Teljesítés | A foglalás teljesítési dátuma. | |
| Partner cégnév | A bizonylathoz kapcsolt partner neve, akinek a részére a foglalás történt. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Nettó érték | A bizonylaton szereplő tételek nettó összértéke. Sztornó bizonylatnál negatív előjelű. | |
| Áfa kulcs | A bizonylaton szereplő tételek áfa összege. | |
| Bruttó érték | A bizonylaton szereplő tételek bruttó összértéke. | |
| Deviza | A bizonylaton alkalmazott pénznem (pl. Ft, €). | |
| Árfolyam | A bizonylaton alkalmazott devizaárfolyam, ha nem a cég alapdevizájában készült. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék neve. | |
| Cikkszám | A termék egyedi cikkszáma, amelyen keresztül a törzsadatban is azonosítható. | |
| Bruttó súly | A tétel teljes (mennyiséggel szorzott) bruttó súlya, a termék törzsadatában rögzített egységsúly alapján számítva. | |
| Mennyiség | A lefoglalt termék mennyisége, a termék mértékegységében — a törzsadat beállításától függően törtszám is lehet. | |
| Nettó egységár | A termék egy egységre eső nettó ára a bizonylaton. | |
| Művelet | A sorhoz tartozó gyors műveletek (pl. tétel megnyitása, szerkesztése) — csak a bizonylat megnyitása után szerkeszthető, a betekintő ablakban csak megtekinthető. |
Lezárni csak Piszkozat állapotú bizonylatot lehet, törölni pedig csak Piszkozat vagy Lezárt állapotút — a Sztornó és Sztornózott bizonylatok már sem lezárhatók, sem törölhetők. Ha a lezárás vagy a törlés hibaüzenettel megáll, olvasd el az üzenetet, és ellenőrizd a bizonylat tételeit, majd próbáld újra. Ha egy lezárt foglalást javítani kell, a Másolás vagy a Törlés és másolás opcióval gyorsan elkészítheted a javított változatot.
A végleges PDF és a Bizonylatkezelés opciói (Számla, Bejövő számla, Szállítólevél, Bolti értékesítés, Raktári kiadás) csak Lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotú bizonylatnál érhetők el, mert a foglalás addig még módosulhat. Piszkozat állapotú bizonylatnál a Letöltés > PDF előnézet és az XLSX exportok használhatók — ha a végleges példányra van szükséged, előbb zárd le a bizonylatot (akár a Lezárás és letöltés opcióval). Győződj meg arról is, hogy a sor ki van jelölve a táblázatban, mert kijelölés nélkül a gombok nem aktívak.
A készlet foglalás listán a Műveletek fülön nincs külön e-mail küldés gomb. Jelöld ki a bizonylatot, majd a Kiegészítő funkciók fülön az Új email gombbal válaszd a Külső levelező vagy a Belső levelező opciót — a korábban elküldött leveleket az Elküldött levelek gombbal nézheted meg.
A Raktári kiadás azt rögzíti, hogy az áru ténylegesen elhagyta a raktárat. A Készlet foglalás ezzel szemben csak félreteszi a megadott mennyiséget egy partner vagy ügylet számára, kiszállítás nélkül. Ha a foglalt árut később ki is adod, jelöld ki a lezárt foglalást, és a Bizonylatkezelés > Raktári kiadás opcióval készíts belőle kiadás bizonylatot — a tételeket nem kell újra felvenned.
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is. Ha a tételekre is szükséged van, használd az XLSX tétel lista opciót.
A Készlet foglalás modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Készletkezelés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
