Vevői rendelések lista

Ebben a modulban a vevőktől érkezett megrendeléseket, vagyis a Vevői rendeléseket kezelheted — függetlenül attól, hogy kézzel vetted fel, webshopból érkeztek, vagy PDF alapján kerültek a rendszerbe. A rendelés rögzíti, hogy a vevő mit rendelt, és innen indul a teljesítés: a készletfoglalás, a kiadás, a szállítás és a számlázás. Ez a leírás a rendelések listáját mutatja be: hogyan keresel közöttük, mit tehetsz a kijelölt rendeléssel, és mit látsz a betekintő ablakban.

• Keresés és szűrés: partner, bizonylatszám, ügyfél rendelésszám, státusz, külső/webshop státusz, szállítási és fizetési mód, dátumok, kiállított számla vagy szállítólevél szerint is szűrhetsz, a keresést pedig el is mentheted.
• Lezárás és teljesítés: a Piszkozat rendelést lezárod, a lezárt rendelést a Teljesített gombbal teljesítettre állítod.
• Továbbvitel más bizonylatba: a Bizonylatkezelés menüből számlát, díjbekérőt, előleg számlát, raktári kiadást, szállítólevelet, készletfoglalást vagy más bizonylatot készíthetsz a rendelés tételeiből.
• Kiadás teljesítésre: a kijelölt rendeléseket vonalkód gyűjtőre vagy csomagolásra küldheted.
• Webshop és fizetés: a rendeléshez külső (webshop) státuszt és fizetési státuszt rendelhetsz, a szállítási módot módosíthatod, a rendelést pedig két bizonylatra bonthatod.

A rendelések lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornózott, Teljesített, Részteljesített, Kitárolható — az új rendelés mindig Piszkozat állapotban indul; az állapotok jelentését és korlátozásait a Lépésről lépésre és a Gyakori kérdések szekció részletezi.

1. A lista megtekintése és a rendelésekkel végezhető műveletek

A Főmenü / Értékesítés / Vevői rendelések / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes rendelés. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt rendeléssel (a gombok egy része csak megfelelő állapotú rendelésnél aktív):

• Új: új vevői rendelés rögzítése üres űrlapon. A gomb melletti nyílból az Új PDF alapján opciót is választhatod: a feltöltött PDF-ből a rendszer kinyeri a rendelés adatait, és előtölti az új rendelést.
• Megnyitás: a kijelölt rendelés megnyitása a tételek és a fejadatok szerkesztéséhez.
• Lezárás: a rendelés lezárása — csak Piszkozat állapotú rendelésnél érhető el. A nyílra kattintva a lezárást nyomtatással (Lezárás és nyomtatás) vagy letöltéssel (Lezárás és letöltés) is összekapcsolhatod.
• Törlés: a kijelölt rendelés törlése. A nyílból a Törlés és másolás (törlés és másolat készítése egy lépésben) és a Végleges törlés opció is elérhető.
• Másolás: új rendelés létrehozása a kijelölt rendelés adataival — ismétlődő megrendeléseknél gyorsabb, mint mindent elölről rögzíteni.
• Történet: a kijelölt rendeléshez kapcsolódó történet és kapcsolódó bizonylatok megtekintése.
• Teljesített: a rendelés teljesítettre állítása megerősítés után — csak Lezárt vagy Részteljesített állapotú rendelésnél.
• Fizetési státusz és Külső státusz: a rendelés fizetési státuszának (Rendben, Figyelmeztetés, Hiba), illetve a webshop felé is látható külső státuszának beállítása.
• Letöltés: a Lista művelet blokkban a teljes listát töltheted le (XLSX lista, XLSX tétel lista), a Bizonylat művelet blokkban pedig a kijelölt rendelés adatait (XLSX tételek, XLSX egyedszám lista, PDF, PDF előnézet, Csatolt fájlok letöltése). A végleges PDF csak lezárt rendelésről készíthető, a PDF előnézet piszkozatról is.
• Nyomtatás: a Termék címke vagy a Bizonylat kinyomtatása.
• Fuvarszervezés: az Új csomagcímke új csomagcímkét hoz létre a rendeléshez, a Csomagcímkék a rendeléshez már rögzített címkék listáját nyitja meg.

A fülek sorának jobb szélén az Analitika hivatkozás a vevői rendelések statisztikai oldalára visz, a vágólap ikonnal pedig a táblázat tartalmát másolhatod a vágólapra.

Vevői rendelések lista – Műveletek fül és betekintő ablak

2. A rendelés állapotai, lezárás és teljesítés

Az új rendelés Piszkozat állapotban indul. A rendelés útja a következő:

• Piszkozat: a rendelés még szerkeszthető; lezárni, törölni és másolni lehet.
• Lezárt: a lezárással a rendelés véglegessé válik. Innentől készíthetsz belőle számlát, díjbekérőt, raktári kiadást vagy szállítólevelet, letöltheted a PDF-et, és teljesítettre állíthatod.
• Részteljesített és Kitárolható: a teljesítés előrehaladását jelző állapotok, amikor a rendelés egy része már teljesült, illetve kiadható.
• Teljesített: a rendelés minden tétele teljesítve van. A Teljesített gombbal a lezárt vagy részteljesített rendelést te is teljesítettre állíthatod.
• Sztornózott: visszavont rendelés.

Törölni Piszkozat, Lezárt, Részteljesített és Teljesített állapotú rendelést lehet. Ha a rendeléshez már olyan árukiadási feladat tartozik, amelynél az összeszedés megtörtént, a törlés nem engedélyezett — előbb ezt a feladatot kell kézzel törölni.

Új bizonylat készítése a rendelésből

A Bizonylatkezelés menü a kijelölt (lezárt vagy továbbhaladott állapotú) rendelés tételeit átveszi az új bizonylatba, így nem kell újra felvenned őket:

• Számlázás, Díjbekérő, Előleg számla: a rendelés alapján készített számla, díjbekérő vagy előleg számla.
• Raktári kiadás és Szállítólevél: a kiadás vagy a szállítás bizonylata.
• Készletfoglalás: a rendelt termékek lefoglalása a készletből.
• Munkalapok, Vevői elküldött ajánlat, Bolti értékesítés, Összeszerelés, Szállítói elküldött ajánlat, Szállítói rendelések: további bizonylatok a rendelés tételeivel.
• Másolás: másolat készítése a rendelésről.

Bizonylatkezelés menü a kijelölt rendelésnél

Rendelések kiadása teljesítésre

A Kiadás teljesítésre menüből a kijelölt rendelés(eke)t indíthatod útnak a raktárból:

• Vonalkód gyűjtőre kiadás: a rendelés tételei vonalkód gyűjtőre kerülnek, ahonnan a raktáros összeszedheti őket.
• Csomagolásra kiadás és Csomagolásra kiadás és csomagolás: a rendelés csomagolásra kerül, utóbbinál a csomagolási felület azonnal meg is nyílik.
• Fulfillment átadás: a rendelés átadása a fulfillment folyamatnak.

Figyelem: ezek a funkciók nem ellenőrzik a fizetési státuszt és a készletet, ezért a megfelelő rendeléseket előbb a listában kell kiszűrnöd. Ha azt szeretnéd látni, mely rendelések teljesíthetők azonnal a készletből, használd a Teljesíthető rendelések oldalt.

Keresés a rendelések között

A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. A leggyakrabban használt mezők (partner cégnév, partner ügyintéző, bizonylatszám, ügyfél rendelésszám, külső/webshop státusz, státusz, szállítási mód) azonnal láthatók. A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le (pl. dátum szerinti keresés, munkatársra, cikkszámra, projektre, munkaszámra szűrés, kiállított számla vagy szállítólevél, fizetési státusz, megjegyzés, csomag futárstátusz). A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz, a gomb melletti ikonokkal pedig elmentheted az aktuális keresést, illetve törölheted a mentett keresést.

Keresés fül – bővített szűrők

A nézet testreszabása

A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:

• Oszlopok: megválaszthatod, mely mezők jelenjenek meg a táblázatban, és milyen sorrendben.
• Sorok: beállíthatod, hány rendelés jelenjen meg egy oldalon.
• Rendezés: kiválaszthatod, mely oszlop és milyen irány szerint rendeződjön alapból a lista.
• Betekintő ablak: a lista alatti előnézeti panel be- vagy kikapcsolása, illetve rögzítése (lásd lentebb).
• Felület és működés: a lista felületének egyéb, megjelenítéssel kapcsolatos beállításai.

Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.

Nézet és elrendezés fül

A betekintő ablak

A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt rendelés részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a rendelést. A panel több fület is tartalmaz:

• Tételek: a rendelésen szereplő termékek, mennyiségek és árak.
• Kapcsolódó bizonylatok: a rendeléshez kötődő egyéb bizonylatok (pl. számla, szállítólevél, raktári kiadás).
• Helykódok: a tételekhez tartozó raktári helykód, raktár és paletta információk.
• Egyedszámok listája: a tételekhez rögzített egyedi azonosítók (sorozatszám, lejárati idő) szerinti bontás.

A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.

Kiegészítő funkciók

A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt rendeléshez kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:

• Elküldött levelek: a rendeléshez korábban elküldött e-mailek megtekintése.
• Új email: új levél írása a rendeléshez kapcsolódóan, akár a Külső levelező, akár a rendszerbe beépített Belső levelező használatával.
• Új teendő: feladat (teendő) létrehozása a rendeléshez kapcsolódóan.
• Partnerkarton: a rendelésen szereplő partner részletes adatlapjának megnyitása.
• CRM: a partnerhez tartozó CRM jegyzetek, feljegyzések megtekintése.
• Szállítási mód: a kijelölt rendelés szállítási módjának megváltoztatása.
• Bizonylatbontás: a rendelés tételeinek szétbontása két bizonylatra.
• Közvetlen szállítás: a rendelés közvetlen szállításra jelölése — az ilyen rendelések nem jelennek meg a Teljesíthető rendelések listán.
• Webshop hivatkozás: a webshopból érkezett rendelés webshopbeli oldalára mutató hivatkozás.

Egy rendelés sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (megnyitás, lezárás, törlés, másolás stb.) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.

Kiegészítő funkciók fül

A lista szűrőmezői (a Keresés fülön) és jelentésük. A szűrők mindegyike opcionális:

A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:

A lista oszlopai (pl. Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Partner cégnév, Nettó érték, Bruttó érték, Státusz) a Nézet és elrendezés / Oszlopok beállításban testre szabhatók — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.