Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Vevői elküldött ajánlat bizonylatokat. A vevői elküldött ajánlat az Értékesítés menü alatt található bizonylattípus: a vevőnek adott árajánlatot rögzíted benne partnerhez kötve, érvényességi határidővel, a felkínált tételek mennyiségével és árával. A lezárt ajánlatból a Bizonylatkezelés menüvel vevői rendelést, számlát, szállítólevelet vagy munkalapot indíthatsz. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett ajánlatot, kereshetsz közöttük, és közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új ajánlat felvétele, lezárás, törlés, másolás, felhasználtnak jelölés, letöltés, e-mail küldés, rendelés vagy számla készítése).
A Vevői elküldött ajánlat bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált — az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Értékesítés / Vevői elküldött ajánlat / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett vevői elküldött ajánlat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal. Új ajánlatot a Főmenü / Értékesítés / Vevői elküldött ajánlat / Új menüponttal vagy a lista Új gombjával is felvehetsz.
A fülek sorának jobb szélén az Analitika hivatkozás a vevői elküldött ajánlatok statisztikai oldalára visz, a vágólap ikonnal pedig a táblázat tartalmát másolhatod a vágólapra, például táblázatkezelőbe való beillesztéshez.
A Bizonylatkezelés gomb lenyíló menüjében egy kijelölt, lezárt ajánlatból egyetlen kattintással új bizonylatot indíthatsz.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza és Státusz (a státuszból többet is kiválaszthatsz: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált). A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: Bizonylat kelte és Teljesítés dátumtól–dátumig, Munkatárs, Cikkszám, Projekt, Munkaszám és Részlegszám. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz. A gomb mellett a hajlékonylemez ikonnal elmentheted az aktuális keresést (a lista ezután a mentett állapotnak megfelelően tölt be), az X ikonnal pedig törölheted a mentett keresést, és újra a teljes lista töltődik be.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt bizonylat részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel több fület is tartalmaz:
A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva a leggyakoribb gyors műveletek (új, megnyitás, lezárás, törlés, másolás) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.
Ha a vevő elfogadta az ajánlatot, ne vedd fel újra az adatokat: jelöld ki a lezárt ajánlatot, és a Bizonylatkezelés > Vevői rendelések opcióval a rendszer megnyitja az új rendelés adatlapját az ajánlat tételeivel és partnerével előtöltve. Ha az ajánlatot már nem kell tovább kezelni, a Felhasznált gombbal jelöld meg, így a státusz alapján később is egyértelműen szűrhető.
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A vevői elküldött ajánlat egyedi azonosítója (pl. VAJKUL000032/2026), amelyet a rendszer az első mentéskor oszt ki. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Teljesítés | Az ajánlat érvényességi határideje; az adatlapon ugyanez a mező Érvényesség néven szerepel és kötelezően kitöltendő. | |
| Partner cégnév | Az ajánlatot kapó partner neve (az adatlapon kötelező mező). | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Nettó érték | Az ajánlat tételeinek összesített nettó értéke; a lista alján az oldalon látható sorok összege is megjelenik. | |
| Áfa kulcs | Az ajánlat áfa összege a tételek áfakulcsa alapján (a lista ezt az oszlopot Áfa kulcs fejléccel mutatja). | |
| Bruttó érték | Az ajánlat tételeinek összesített bruttó értéke. | |
| Deviza | A bizonylat pénzneme (az adatlapon kötelező mező). | |
| Árfolyam | A deviza árfolyama, forinttól eltérő pénznem esetén. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma, amelyen keresztül a törzsadatban is azonosítható. | |
| Bruttó súly | A tétel bruttó súlya, a termék törzsadatában rögzített adat alapján. | |
| Mennyiség | Az ajánlatban szereplő mennyiség. | |
| Nettó egységár | A termék egy egységre eső nettó ára az ajánlaton. | |
| Művelet | A sorhoz tartozó gyors művelet ikonja; a tétel szerkesztése az ajánlat adatlapján történik. |
A betekintő ablak Kapcsolódó bizonylatok fülének oszlopai:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A kapcsolódó bizonylat azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A kapcsolódó bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Bizonylat típus | A kapcsolódó bizonylat fajtája (például Vevői rendelés). | |
| Kiállító munkatárs | A kapcsolódó bizonylatot kiállító kolléga. |
Lezárni csak Piszkozat állapotú ajánlatot lehet, törölni pedig csak Piszkozat vagy Lezárt állapotút — a Sztornó, Sztornózott és Felhasznált ajánlatok már sem lezárhatók, sem törölhetők. A lezárással a bizonylat véglegessé válik, további módosításra nincs lehetőség. Ha a lezárás hibaüzenettel megáll, olvasd el az üzenetet, és ellenőrizd a bizonylat kötelező mezőit (például az érvényességet, a partnert és a számlázási címet), majd próbáld újra.
Ezek a műveletek csak lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotú bizonylatnál érhetők el. Piszkozat állapotú bizonylatnál a Letöltés > PDF előnézet és az XLSX tételek használható — ha a végleges példányra van szükséged, előbb zárd le a bizonylatot (akár a Lezárás és letöltés opcióval). Győződj meg arról is, hogy a sor ki van jelölve a táblázatban, mert kijelölés nélkül a gombok nem aktívak.
A törölt bizonylat nem tűnik el végleg: Sztornózott állapotba kerül, és ebben az állapotban a listában továbbra is megtalálható, ha a Keresés fülön a Státusz szűrővel erre az állapotra szűrsz. A törlés nem vonható vissza, a bizonylat nem állítható vissza, és sztornózott bizonylatot már lezárni vagy újra törölni sem lehet. Ha ugyanazokkal az adatokkal újra szeretnéd felvenni, használd a Törlés és másolás opciót, amely a törlés mellett másolatot is készít.
A Felhasznált státusszal jelezheted, hogy a lezárt ajánlattal már nincs további teendő. Jelöld ki a Lezárt állapotú ajánlatot (több sort is kijelölhetsz), és kattints a Felhasznált gombra; a lista ezután frissül, és a sor státusza Felhasznált lesz. A gomb csak lezárt állapotú ajánlatnál működik, piszkozatnál vagy sztornózott bizonylatnál a rendszer hibaüzenetet ad. A felhasznált ajánlatot a Keresés fülön a Státusz szűrővel külön is listázhatod.
A Bizonylatkezelés a kijelölt, lezárt ajánlat alapján egy másik bizonylatot indít: a Vevői rendelések a vevő által elfogadott ajánlatból rendelést, a Számlázás számlát, a Szállítólevél szállítólevelet, a Munkalapok pedig munkalapot nyit. A rendszer az új bizonylatot az ajánlat adataival előtöltve nyitja meg, és csak akkor jön létre, ha te elmented. A Másolás opció új vevői elküldött ajánlatot készít a kijelölt ajánlat adataiból.
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is. Ha a tételekre is szükséged van, használd az XLSX tétel lista opciót.
Jelöld ki a bizonylatot, és a betekintő ablakban nyisd meg a Kapcsolódó bizonylatok fület, vagy nyisd meg az ajánlat adatlapját és ott a Kapcsolódó bizonylatok fület. A létrejött rendeléseket a Vevői rendelések lista, a számlákat a Számla lista útmutatóban kezelheted tovább.
Jelöld ki a lezárt bizonylatot, és kattints az Email küldés gombra, vagy a Kiegészítő funkciók fülön az Új email gombra kattintva válaszd a Külső levelező vagy a Belső levelező lehetőséget. A bizonylathoz korábban elküldött leveleket az Elküldött levelek gombbal tekintheted meg. A gombok csak kijelölt bizonylatnál aktívak.
A Vevői elküldött ajánlat modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Értékesítés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
