Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Vevői beérkező ajánlat bizonylatokat. A vevői beérkező ajánlat az Értékesítés menü alatt található bizonylattípus: a vevőtől érkezett ajánlatkérést rögzíted benne partnerhez kötve, határidővel és tárggyal, a kért tételek megnevezésével, cikkszámával és mennyiségével. A lezárt bizonylatból a Bizonylatkezelés menüvel vevői elküldött ajánlatot, szállítói elküldött ajánlatot vagy munkalapot indíthatsz. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett bizonylatot, kereshetsz közöttük, és közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új bizonylat felvétele akár a vevő PDF-jéből, lezárás, törlés, másolás, letöltés, e-mail küldés, ajánlat készítése).
A Vevői beérkező ajánlat bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott — az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Értékesítés / Vevői beérkező ajánlat / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett vevői beérkező ajánlat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal. Új bizonylatot a Főmenü / Értékesítés / Vevői beérkező ajánlat / Új menüponttal vagy a lista Új gombjával is felvehetsz.
A fülek sorának jobb szélén az Analitika hivatkozás a vevői beérkező ajánlatok statisztikai oldalára visz, a vágólap ikonnal pedig a táblázat tartalmát másolhatod a vágólapra, például táblázatkezelőbe való beillesztéshez.
Az Új PDF alapján opció az Új bizonylat PDF alapján ablakot nyitja meg. Itt feltöltheted a vevő által küldött PDF fájlt (a feltöltőmezőbe csak PDF húzható), a rendszer pedig mesterséges intelligenciával automatikusan felismeri a fejadatokat és a tételeket. A Feltöltés gombbal indul a feldolgozás, a Bezárás gombbal kilépsz az ablakból; a felismert adatokat neked csak ellenőrizned és el kell mentened.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza és Státusz (a státuszból többet is kiválaszthatsz). A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: Bizonylat kelte és Teljesítés dátumtól–dátumig, Munkatárs, Cikkszám, Projekt, Munkaszám és Részlegszám. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz. A gomb mellett a hajlékonylemez ikonnal elmentheted az aktuális keresést (a lista ezután a mentett állapotnak megfelelően tölt be), az X ikonnal pedig törölheted a mentett keresést, és újra a teljes lista töltődik be.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt bizonylat részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel két fület tartalmaz:
A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva a leggyakoribb gyors műveletek (új, megnyitás, lezárás, törlés, másolás) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.
Ha a vevő PDF-ben küldte az ajánlatkérést, ne gépeld be újra: az Új gomb melletti nyílból válaszd az Új PDF alapján opciót, töltsd fel a fájlt, majd csak ellenőrizd a felismert adatokat. Ha a lezárt ajánlatkérésre válaszolnod kell, jelöld ki a bizonylatot, és a Bizonylatkezelés > Vevői elküldött ajánlat opcióval a rendszer megnyitja az új ajánlat adatlapját az ajánlatkérés adataival előtöltve.
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A vevői beérkező ajánlat egyedi azonosítója (pl. VAJKER000002/2026), amelyet a rendszer az első mentéskor oszt ki. | |
| Tárgy | Az ajánlatkérés rövid megnevezése, amelyet az adatlapon szabadon kitölthetsz. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Határidő | Az adatlapon kötelezően megadandó dátum, ameddig az ajánlatkérésre válaszolni kell. | |
| Partner cégnév | Az ajánlatkérő partner neve (az adatlapon kötelező mező). | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja. A vevői beérkező ajánlat listájában nincsenek ár- és összesítő oszlopok.
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma, amelyen keresztül a törzsadatban is azonosítható. | |
| Bruttó súly | A tétel bruttó súlya, a termék törzsadatában rögzített adat alapján. | |
| Mennyiség | A vevő által kért mennyiség. | |
| Nettó egységár | A termék egy egységre eső nettó ára a bizonylaton, ha az meg van adva. |
A betekintő ablak Kapcsolódó bizonylatok fülének oszlopai:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A kapcsolódó bizonylat azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A kapcsolódó bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Bizonylat típus | A kapcsolódó bizonylat fajtája (például Vevői ajánlatküldés). | |
| Kiállító munkatárs | A kapcsolódó bizonylatot kiállító kolléga. |
Lezárni csak Piszkozat állapotú bizonylatot lehet, törölni pedig csak Piszkozat vagy Lezárt állapotút — a Sztornó és Sztornózott bizonylatok már sem lezárhatók, sem törölhetők. A lezárással a bizonylat véglegessé válik, további módosításra nincs lehetőség. Ha a lezárás hibaüzenettel megáll, olvasd el az üzenetet, és ellenőrizd a bizonylat kötelező mezőit (például a határidőt és a partnert), majd próbáld újra.
Ezek a műveletek csak lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotú bizonylatnál érhetők el. Piszkozat állapotú bizonylatnál a Letöltés > PDF előnézet és az XLSX tételek használható — ha a végleges példányra van szükséged, előbb zárd le a bizonylatot (akár a Lezárás és letöltés opcióval). Győződj meg arról is, hogy a sor ki van jelölve a táblázatban, mert kijelölés nélkül a gombok nem aktívak.
A törölt bizonylat nem tűnik el végleg: Sztornózott állapotba kerül, és ebben az állapotban a listában továbbra is megtalálható, ha a Keresés fülön a Státusz szűrővel erre az állapotra szűrsz. A törlés nem vonható vissza, a bizonylat nem állítható vissza, és sztornózott bizonylatot már lezárni vagy újra törölni sem lehet. Ha ugyanazokkal az adatokkal újra szeretnéd felvenni, használd a Törlés és másolás opciót, amely a törlés mellett másolatot is készít.
Kattints az Új gomb melletti nyílra, és válaszd az Új PDF alapján opciót. A megnyíló ablakban húzd a vevő PDF fájlját a feltöltőmezőbe, majd kattints a Feltöltés gombra. A rendszer automatikusan felismeri a fejadatokat és a tételeket, te pedig a megnyíló bizonylaton ellenőrzöd és elmented az adatokat. A felismerés automatikus, ezért mentés előtt mindig nézd át a partnert, a határidőt és a tételeket.
A Bizonylatkezelés a kijelölt, lezárt ajánlatkérés alapján egy másik bizonylatot indít. A Vevői elküldött ajánlat az ajánlatkérésre adott választ készíti elő, a Szállítói elküldött ajánlat az ajánlatkérés tételeit továbbítja ajánlatkérésként a szállító felé, a Munkalapok pedig munkalapot nyit. A rendszer az új bizonylatot az ajánlatkérés adataival előtöltve nyitja meg, és csak akkor jön létre, ha te elmented.
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is. Ha a tételekre is szükséged van, használd az XLSX tétel lista opciót.
Jelöld ki a bizonylatot, és a betekintő ablakban nyisd meg a Kapcsolódó bizonylatok fület, vagy nyisd meg a bizonylat adatlapját és ott a Kapcsolódó bizonylatok fület. A kapcsolódó bizonylatok kezelését a Vevői elküldött ajánlat lista útmutatóban is áttekintheted.
Jelöld ki a lezárt bizonylatot, és kattints az Email küldés gombra, vagy a Kiegészítő funkciók fülön az Új email gombra kattintva válaszd a Külső levelező vagy a Belső levelező lehetőséget. A bizonylathoz korábban elküldött leveleket az Elküldött levelek gombbal tekintheted meg. A gombok csak kijelölt bizonylatnál aktívak.
A Vevői beérkező ajánlat modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Értékesítés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
