Ezen az adatlapon veheted fel és szerkesztheted a Vevői elküldött ajánlat bizonylatokat. Az adatlap fejadatokból (bizonylatszám, státusz, deviza, fizetési mód, érvényesség, partner és címek), a lenti fülekből (tételek, ügyfél- és belső megjegyzés, beállítások, kapcsolódó bizonylatok, teendők, fájlok, egyedi mezők) és a legalján lévő összesítő sorból (nettó érték, áfa érték, bruttó érték) áll. A lezárt ajánlatból a Bizonylatkezelés menüvel vevői rendelés, számla vagy szállítólevél indítható.
A bizonylat lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált. Egy már mentett bizonylat adatlapjának tetején további fülek is megjelennek (Részletek, Történet, E-mail, Csomagkövetés, CRM, Státusz történet, Események); ezek részletes működését ez az útmutató nem tárgyalja.
Új ajánlatot a Főmenü / Értékesítés / Vevői elküldött ajánlat / Új menüponttal nyithatsz. Már felvett ajánlatot a Főmenü / Értékesítés / Vevői elküldött ajánlat / Lista menüpontban a bizonylat kijelölése után a Megnyitás gombbal érhetsz el. A képernyőképek a magyar nyelvű demó felületről készültek.
A fejadatok mezői:
A Tételek fül gombsorával kezeled a bizonylat tételeit. A gombok csak Piszkozat állapotú bizonylatnál használhatók:
Az új tétel ablak Tulajdonságok fülén add meg a tétel adatait: Cikkszám, Megnevezés, Mennyiség, Áfa kulcs, Nettó alapár, Kedvezmény / Felár, Nettó egységár, Bruttó egységár, Tétel megjegyzés. A jobb oldali panel az Alapadatok és az Egyéb fülön a termék árait és készletadatait mutatja tájékoztatásul. Az ablak alján a tétel Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összege látható; mentés előtt érdemes ezeket ellenőrizni, mert az ármezők egymással összefüggő értékek. A Raktározási alapadatok fülön a telephelyet, valamint — ha használod — a helykódot és a palettát adhatod meg.
Az ablak gombjai:
A Kapcsolódó bizonylatok fülön látod, hogy az ajánlatból milyen bizonylatok készültek, és melyik bizonylaton használták fel. A sorok szövege jelzi a kapcsolat irányát (például „… számú bizonylaton került felhasználásra” vagy „… számú bizonylatból készült bizonylat”).
A Műveletek fül első három gombja viszi végig az ajánlatot az állapotain. A Lezárás és a Törlés csak Piszkozat állapotú bizonylaton aktív:
A már lezárt ajánlat adatlapján a Lezárás és a Törlés gomb inaktív. A lezárt ajánlat törlését, valamint a Felhasznált státuszra állítását a lista műveletei között találod.
A Kiegészítő funkciók fülön találod az Elküldött levelek megtekintését, az Új email gombot (Külső levelező vagy Belső levelező), az Új termék, Új partner és Új teendő gombokat, valamint a Partnerkarton megnyitását. Az Új email csak mentett bizonylatnál használható. A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés és az Oszlopok beállítással a megjelenést és a tételtábla oszlopait alakíthatod. A fülek sorának jobb szélén a CRM hivatkozás a bizonylathoz kapcsolódó CRM jegyzeteket nyitja meg.
Mentsd el az ajánlatot, mielőtt lezárod, vagy új bizonylatot indítasz belőle: a lezárás és a Bizonylatkezelés műveletei a mentett állapotból dolgoznak. Ha az ajánlatot azonnal el akarod küldeni az ügyfélnek, a Lezárás gomb melletti nyílból válaszd a Lezárás és letöltés opciót, így egy lépésben megkapod a végleges PDF-et.
A fejadatok mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Az ajánlat egyedi azonosítója (pl. VAJKUL000029/2026). A rendszer kezeli, az adatlapon nem szerkeszthető. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Felhasznált). Csak olvasható. | |
| Deviza | A bizonylat pénzneme. Új adatlapon kötelező kiválasztani, már létező bizonylaton nem módosítható. | |
| Árfolyam | A devizaárfolyam; már létező bizonylaton nem módosítható. | |
| Választott fizetési mód | Az ajánlaton szereplő fizetési mód; a mellette lévő gombbal új fizetési mód vehető fel. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. Csak olvasható. | |
| Érvényesség | Az ajánlat érvényességének dátuma; a mentéshez ki kell tölteni. | |
| Szállítási mód | Az ajánlathoz választható szállítási mód. | |
| Tárgy | Az ajánlat szabad szöveges tárgya. | |
| Partner cégnév | A bizonylathoz kapcsolt partner neve; mellette a partner adatlapjának megnyitása és új partner felvétele. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó; mellette új ügyintéző felvehető. | |
| Számlázási cím | A partnerhez felvett számlázási címek közül választható cím; mellette új cím felvehető. | |
| Szállítási cím | A partnerhez felvett szállítási címek közül választható cím; mellette új cím felvehető. |
A Beállítások fül mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Számlázási cím | A céged számlázási címei közül választható cím (a fejadatok partner oldali számlázási címétől különböző mező). | |
| Projekt | A bizonylathoz kapcsolható projekt; a + gombbal új projekt vehető fel. | |
| Munkaszám | A bizonylathoz kapcsolható munkaszám; a + gombbal új munkaszám vehető fel. | |
| Részlegszám | A bizonylathoz kapcsolható részlegszám; a + gombbal új részlegszám vehető fel. | |
| Ügyfél rendelésszám | Az ügyfél saját rendelési azonosítója, ha az ajánlatot hivatkozni szeretnéd rá. | |
| Ügyfél megrendelheti a tárhelyén | Igen / Nem választás; megnevezése alapján azt adja meg, hogy az ügyfél a saját tárhelyén keresztül megrendelheti-e az ajánlatot. |
Az új tétel ablak mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cikkszám | A termék cikkszáma, amellyel a törzsadatban azonosítható. | |
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége, a mezőben a termék mértékegysége látható. Számot kell megadni. | |
| Áfa kulcs | A tételre alkalmazott áfakulcs (pl. 27%). | |
| Nettó alapár | A tétel nettó alapára. | |
| Kedvezmény / Felár | Százalékos kedvezmény vagy felár a tételre. | |
| Nettó egységár | A tétel egy egységre eső nettó ára a bizonylaton. | |
| Bruttó egységár | A tétel egy egységre eső bruttó ára a bizonylaton. | |
| Tétel megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés a tételhez. | |
| Telephely | A Raktározási alapadatok fülön választható telephely; az ablak kötelezőként jelöli. |
A Mennyiség kötelezőként jelölése a mező számérték-ellenőrzésére épülő következtetés; az Áfa kulcs és a Megnevezés kötelező voltát az ablak közvetlenül jelzi.
A Tételek fül táblázatának oszlopai:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége. | |
| Nettó egységár | Az egy egységre eső nettó ár. | |
| Áfa kulcs | A tételre alkalmazott áfakulcs (az adatlapon százalékos érték, pl. 27%). | |
| Nettó érték | A tétel nettó összértéke. | |
| Áfa érték | A tétel áfa összege. | |
| Bruttó érték | A tétel bruttó összértéke. |
Az adatlap alján a Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összesítő sor a bizonylat teljes összegét mutatja a kiválasztott devizában.
A Kapcsolódó bizonylatok fül oszlopai:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A kapcsolódó bizonylat azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A kapcsolódó bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Bizonylat típus | A kapcsolódó bizonylat fajtája (pl. Rendelés, Árukiadás). | |
| Kiállító munkatárs | A kapcsolódó bizonylatot kiállító munkatárs. | |
| Művelet | A sor melletti művelet a kapcsolódó bizonylat megnyitására szolgál. |
A Vevői elküldött ajánlat modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Értékesítés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Ellenőrizd, hogy minden kötelező mező ki van-e töltve: Választott fizetési mód, Érvényesség, Partner cégnév, a partner Számlázási cím és Szállítási cím mezője, a Beállítások fül Számlázási cím és Ügyfél megrendelheti a tárhelyén mezője, új adatlapon pedig a Deviza is. Ha a mentés hibaüzenettel megáll, olvasd el az üzenetet, javítsd a jelzett mezőt, és próbáld újra.
A mezők és a tételgombok csak Piszkozat állapotú bizonylaton szerkeszthetők. A lezárt ajánlat végleges: a Lezárás és a Törlés gomb is inaktív rajta. Ha módosítani kell, a Bizonylatkezelés > Másolás opcióval készíts másolatot, és azt szerkeszd. A Bizonylatszám, a Státusz és a Bizonylat kelte mező soha nem szerkeszthető, a Deviza és az Árfolyam pedig már létező bizonylaton nem módosítható.
A Mentés rögzíti az adatokat, de az ajánlat még Piszkozat marad, így tovább szerkesztheted. A Lezárás véglegesíti a bizonylatot, utána további módosításra nincs lehetőség. Ha egyszerre szeretnél menteni és lezárni, használd a Mentés gomb melletti nyílból a Mentés és lezárás opciót.
A CSV, a végleges PDF, valamint a Vevői rendelések, Számlázás és Szállítólevél opció csak lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotú bizonylatnál érhető el. Piszkozat állapotban a PDF előnézet és az XLSX használható; ha a végleges példányra van szükséged, vagy tovább szeretnél lépni rendelésre, előbb zárd le az ajánlatot.
Zárd le az ajánlatot, majd a Bizonylatkezelés > Vevői rendelések opcióval indítsd el a rendelést. A rendszer megnyitja az új rendelés adatlapját az ajánlat adataival; azt te mented és zárod le. A létrejött bizonylatot az ajánlat Kapcsolódó bizonylatok fülén követheted nyomon. Hasonlóan működik a Számlázás és a Szállítólevél opció is.
A Felhasznált státusz azt jelzi, hogy az ajánlatot már felhasználták, és más bizonylat készült belőle. Ezt a státuszt lezárt ajánlaton a lista felhasználtnak jelölés műveletével állíthatod be; a Kapcsolódó bizonylatok fülön ilyenkor megjelenik, hogy melyik bizonylaton került felhasználásra. Részletek a Vevői elküldött ajánlat lista útmutatóban olvashatók.
Ezek a műveletek csak mentett bizonylatnál érhetők el. Új adatlapon előbb mentsd el az ajánlatot.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
