A Forgalmi áttekintés oldalon egyetlen képernyőn látod a vállalkozásod legfontosabb forgalmi és készletmutatóit: mennyit számláztál ki, mennyi a kintlevőséged és a kötelezettséged, mennyi előleg számla vár még felhasználásra, mekkora a raktárkészleted értéke, valamint hány rendelés érkezett, és mennyi áll az összekészítés különböző fázisaiban. Az oldal csak megtekintésre szolgál: az adatokat nem itt szerkeszted, hanem a számlák, rendelések és nyugták saját moduljaiban. A kártyák három pontos menüjéből viszont közvetlenül a kapcsolódó listákra ugorhatsz, vagy új bizonylatot indíthatsz.
Az oldalt a Főmenü / Értékesítés / Statisztika / Forgalmi áttekintés menüponttal nyithatod meg, de ugyanitt találod a Főmenü / Analitika / Forgalmi áttekintés menüpont alatt is. Az oldal tetején két fül látható: Általános és Aktuális statisztika. Az oldal mindig az Általános fülön nyílik meg.
A két felső kártya a számláidat összegzi. A kártya tetején lévő fülekkel választod ki az időszakot: Ma, A héten (hétfőtől vasárnapig), A hónapban, Az évben vagy Összesen. Az időszakot a bizonylat létrehozásának dátuma határozza meg. Az egyes fülek ugyanazt a felépítést mutatják, csak az összegek változnak.
Példa: ha a Teljes kintlevőség 1 200 000 Ft, ebből a Lejárt 300 000 Ft, akkor a Nem lejárt érték 900 000 Ft.
A Kimenő számlák kártya három pontos menüjében három gyorsművelet van: Új számla, Lista (a lejárt kimenő számlák listája) és Kintlévőségi lista (a még ki nem fizetett kimenő számlák listája). A menü a megfelelő oldalt új lapon nyitja meg, így az áttekintés nyitva marad.
A második sor három kártyája nem időszakhoz kötött, hanem az aktuális állapotot mutatja:
Az alsó, teljes szélességű kártya a bolti értékesítésből kiállított nyugtákat összegzi, ugyanazokkal az időszak-választó fülekkel, mint a számlák. A Lejárt érték itt mindig 0, mert a nyugtáknak nincs fizetési határidejük. A három pontos menüben az Új bolti értékesítés és a Lista gyorsművelet található.
Az Aktuális statisztika fülre kattintva a rendelések és a bolti értékesítés pillanatnyi állapotát látod. Ez az oldal magától, percenként frissül, így nem kell újratöltened.
Nyiss meg egy böngészőablakot az Aktuális statisztika fülön egy külön monitoron vagy a raktárban: az oldal percenként magától frissül, így élőben látod, hány rendelés vár átvételre, előkészítésre vagy csomagolásra. A pénzügyi oldalon pedig reggelente nézd meg a Kimenő számlák kártya Lejárt összegét, majd a három pontos menü Lista pontjával nyisd meg a lejárt számlákat, és hívd fel a késedelmes ügyfeleket.
Az Általános fül kártyái és mutatói:
| Kártya / Mutató | Leírás |
|---|---|
| Kintlevőség (Kimenő számlák) | A kiállított kimenő számlák és előleg számlák még ki nem fizetett összege az adott időszakban. |
| Lejárt | A fizetési határidőt már túllépett, még ki nem fizetett összeg. Piros színnel jelenik meg. |
| Teljes kintlevőség / Teljes összeg | Az összes még ki nem fizetett összeg, lejárt és nem lejárt együtt. |
| Nem lejárt | A teljes összeg és a lejárt összeg különbsége: ez még a fizetési határidőn belül van. |
| Forgalom | Az időszakban kiállított számlák (illetve nyugták) bruttó összege. Zöld színnel jelenik meg. |
| Kötelezettség / Kiadás (Bejövő számlák) | A beérkezett számlák alapján fennálló tartozásod, illetve az időszak kiadása. A felépítés megegyezik a kimenő számlákéval. |
| Lejáró számlák gomb | A Bejövő számlák kártyán: megnyitja a közelgő határidejű bejövő számlák listáját. |
| Nem felhasznált / Felhasznált (Nem felhasznált előleg számlák) | A végszámlán még fel nem használt előleg összege, illetve az előleg számlák összesített értéke. |
| Részkiegyenlítés / Teljes (Késedelmes díjbekérők) | A díjbekérőkből már kiegyenlített rész, illetve a díjbekérők teljes értéke. |
| Készletszám / Készletérték (Raktárkészlet) | A készleten lévő termékek darabszáma, illetve értéke az utolsó beszerzési ár alapján. |
| Három pontos menü | Gyorsműveletek a kártyán: új bizonylat indítása vagy a kapcsolódó lista megnyitása új lapon. |
Az Aktuális statisztika fül mutatói:
| Mutató | Leírás |
|---|---|
| Mai rendelések | A mai napon rögzített rendelések száma; alatta a ma rögzített csomagok száma (csomagolva). |
| Havi rendelések | Az aktuális hónapban rögzített rendelések és csomagok száma. |
| Éves rendelések | Az aktuális évben rögzített rendelések és csomagok száma. |
| Összes rendelés | Jelenleg az aktuális év rendeléseit és csomagjait mutatja, ezért megegyezik az Éves rendelések értékével. |
| Grafikon | Az elmúlt 12 hónap vevői rendelései havi bontásban. Csak akkor látható, ha a Vevői rendelések modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz. |
| Átvételre váró rendelések | Az összekészítés átvételre váró fázisában lévő rendelések száma. |
| Előkészített rendelések | Az előkészített fázisban lévő rendelések száma. |
| Csomagolható rendelések | A csomagolásra kész rendelések száma. Piros színnel jelenik meg, mert ezek várnak a következő teendőre. |
| Bolti értékesítés ma | A mai napon rögzített bolti értékesítések száma. |
| Legmagasabb bolti értékesítésszám | A legtöbb, azonos létrehozási időponttal rögzített bolti értékesítés száma (rekordérték). |
| Legmagasabb ügyfél rendelésszám | A legtöbb, azonos létrehozási időponttal rögzített ügyfélrendelés száma (rekordérték). |
A menüpont csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz — ugyanez a hozzárendelés kell a Vevőforgalmi lista menüponthoz is. Kérd meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
A Forgalom az időszakban kiállított számlák bruttó összege, függetlenül attól, hogy kifizették-e őket. A Kintlevőség ezzel szemben csak a még ki nem fizetett összeget mutatja. Ezért lehet a Forgalom magas, miközben a Kintlevőség alacsony: ha a vevők már kifizették a számlákat.
A Kimenő számlák kártya jobb felső sarkában lévő három pontra kattintva a Lista pont a lejárt kimenő számlák listáját nyitja meg, a Kintlévőségi lista pedig az összes még ki nem fizetett számlát. A számlalistáról a Számla lista útmutatóban olvashatsz bővebben.
A felső összesítő sáv és a grafikon csak akkor jelenik meg, ha a Vevői rendelések modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha a modul nincs hozzárendelve, csak az alsó kártyák látszanak. Kérd meg a rendszergazdát a modul hozzárendelésére.
Jelenleg mindkét mutató az aktuális naptári év rendeléseit és csomagjait számolja, ezért a két érték megegyezik.
Az Általános fül az oldal betöltésekor számolja ki az értékeket, ezért friss adatokhoz töltsd újra az oldalt. Az Aktuális statisztika fül percenként magától frissül.
A Sztornó és Sztornózott állapotú bizonylatokat az áttekintés szándékosan kihagyja, hogy az összegek a ténylegesen érvényes forgalmat és kintlevőséget tükrözzék.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
