Auf der Seite Umsatzübersicht siehst du die wichtigsten Umsatz- und Bestandskennzahlen deines Unternehmens auf einem einzigen Bildschirm: wie viel du fakturiert hast, wie hoch deine Forderungen und Verbindlichkeiten sind, wie viel Anzahlungsrechnungswert noch nicht verwendet wurde, wie viel dein Lagerbestand wert ist, wie viele Bestellungen eingegangen sind und wie viele sich in den einzelnen Phasen der Kommissionierung befinden. Die Seite dient nur der Ansicht: Die Daten bearbeitest du nicht hier, sondern in den jeweiligen Modulen für Rechnungen, Bestellungen und Quittungen. Über das Drei-Punkte-Menü der Karten kannst du aber direkt zu den zugehörigen Listen springen oder ein neues Dokument starten.
Öffne die Seite über Hauptmenü / Verkauf / Statistik / Umsatzübersicht. Du findest sie auch unter Hauptmenü / Analytik / Umsatzübersicht. Oben auf der Seite siehst du zwei Tabs: Allgemein und Aktuelle Statistik. Die Seite öffnet sich immer im Tab Allgemein.
Die Screenshots unten stammen aus der ungarischen Oberfläche; das Layout ist in der deutschen Oberfläche dasselbe. Einige Beschriftungen auf der Seite (zum Beispiel der Tab für heute, Umsatz und Liste) werden derzeit noch auf Ungarisch angezeigt: Ma, Forgalom, Lista.
Die beiden oberen Karten fassen deine Rechnungen zusammen. Mit den Tabs oben auf der Karte wählst du den Zeitraum: Heute, Diese Woche (Montag bis Sonntag), Diesen Monat, Dieses Jahr oder Gesamt. Der Zeitraum richtet sich nach dem Erstellungsdatum des Dokuments. Jeder Tab hat denselben Aufbau, nur die Beträge ändern sich.
Beispiel: Wenn die Gesamtforderungen 1 200 000 betragen und davon Überfällig 300 000 sind, dann sind Nicht überfällig 900 000.
Das Drei-Punkte-Menü der Karte Ausgangsrechnungen enthält drei Schnellaktionen: Neue Rechnung, Lista (die Liste der überfälligen Ausgangsrechnungen) und Forderungsliste (die Liste der Ausgangsrechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt sind). Das Menü öffnet die Zielseite in einem neuen Tab, sodass die Übersicht geöffnet bleibt.
Die drei Karten der zweiten Reihe sind nicht an einen Zeitraum gebunden, sondern zeigen den aktuellen Stand:
Die untere Karte in voller Breite fasst die aus dem Ladenverkauf ausgestellten Quittungen zusammen, mit denselben Zeitraum-Tabs wie bei den Rechnungen. Überfällig ist hier immer 0, weil Quittungen keine Zahlungsfrist haben. Das Drei-Punkte-Menü enthält die Schnellaktionen Neuer Ladenverkauf und Lista.
Mit einem Klick auf den Tab Aktuelle Statistik siehst du den aktuellen Stand der Bestellungen und des Ladenverkaufs. Diese Seite aktualisiert sich jede Minute von selbst, du musst sie also nicht neu laden.
Lass auf einem zweiten Monitor oder im Lager ein Browserfenster mit dem Tab Aktuelle Statistik geöffnet: Die Seite aktualisiert sich jede Minute von selbst, sodass du live siehst, wie viele Bestellungen auf Abholung, Vorbereitung oder Verpackung warten. Auf der Finanzseite prüfst du jeden Morgen den Betrag Überfällig auf der Karte Ausgangsrechnungen, öffnest über den Menüpunkt Lista des Drei-Punkte-Menüs die überfälligen Rechnungen und rufst die säumigen Kunden an.
Karten und Kennzahlen des Tabs Allgemein:
| Karte / Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Forderungen (Ausgangsrechnungen) | Der offene Betrag der ausgestellten Ausgangsrechnungen und Anzahlungsrechnungen im gewählten Zeitraum. |
| Überfällig | Der offene Betrag, dessen Zahlungsfrist bereits abgelaufen ist. Wird in Rot angezeigt. |
| Gesamtforderungen / Gesamtbetrag | Alles, was noch nicht bezahlt wurde, überfällig und nicht überfällig zusammen. |
| Nicht überfällig | Die Differenz zwischen Gesamtbetrag und überfälligem Betrag: Dieser Teil liegt noch innerhalb der Zahlungsfrist. |
| Forgalom (Umsatz) | Die Bruttosumme der im Zeitraum ausgestellten Rechnungen (bzw. Quittungen). Wird in Grün angezeigt. |
| Verbindlichkeit / Ausgabe (Eingangsrechnungen) | Deine Schulden aufgrund der erhaltenen Rechnungen sowie die Ausgabe des Zeitraums. Der Aufbau entspricht dem der Ausgangsrechnungen. |
| Schaltfläche Ablaufende Rechnungen | Auf der Karte Eingangsrechnungen: öffnet die Liste der Eingangsrechnungen, die bald fällig werden. |
| Nicht verwendet / Verwendet (Nicht verwendete Anzahlungsrechnungen) | Der noch nicht in einer Endrechnung verwendete Anzahlungsbetrag sowie der Gesamtwert der Anzahlungsrechnungen. |
| Teilausgleich / Teljes (Überfällige Zahlungsaufforderungen) | Der bereits bezahlte Teil der Zahlungsaufforderungen sowie deren voller Wert. |
| Bestandsmenge / Bestandswert (Lagerbestand) | Die Menge der Produkte auf Lager sowie deren Wert auf Basis des letzten Einkaufspreises. |
| Drei-Punkte-Menü | Schnellaktionen auf der Karte: ein neues Dokument starten oder die zugehörige Liste in einem neuen Tab öffnen. |
Kennzahlen des Tabs Aktuelle Statistik:
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellungen heute | Die Zahl der heute erfassten Bestellungen; darunter die Zahl der heute erfassten Pakete (csomagolva). |
| Bestellungen im Monat | Die Zahl der im aktuellen Monat erfassten Bestellungen und Pakete. |
| Bestellungen im Jahr | Die Zahl der im aktuellen Jahr erfassten Bestellungen und Pakete. |
| Alle Bestellungen | Zeigt derzeit die Bestellungen und Pakete des aktuellen Jahres und entspricht daher dem Wert von Bestellungen im Jahr. |
| Diagramm | Die Kundenbestellungen der letzten 12 Monate, Monat für Monat. Nur sichtbar, wenn deinem Benutzer das Modul Kundenbestellungen zugewiesen ist. |
| Zur Abholung wartende Bestellungen | Die Zahl der Bestellungen in der Phase Abholung wartend der Kommissionierung. |
| Vorbereitete Bestellungen | Die Zahl der Bestellungen in der Phase Vorbereitet. |
| Verpackbare Bestellungen | Die Zahl der Bestellungen, die zum Verpacken bereit sind. Wird in Rot angezeigt, weil sie auf den nächsten Schritt warten. |
| Filialverkauf heute | Die Zahl der heute erfassten Ladenverkäufe. |
| Höchste Filialverkaufszahl | Die größte Anzahl an Ladenverkäufen, die mit demselben Erstellungszeitpunkt erfasst wurden (Rekordwert). |
| Höchste Kundenbestellzahl | Die größte Anzahl an Kundenbestellungen, die mit demselben Erstellungszeitpunkt erfasst wurden (Rekordwert). |
Der Menüpunkt erscheint nur, wenn das zugehörige Modul deinem Benutzer zugewiesen ist — dieselbe Zuweisung wird auch für den Menüpunkt Kundenumsatzliste benötigt. Bitte deinen Administrator, die Modulzuweisung deines Benutzers zu prüfen.
Der Umsatz (Forgalom) ist die Bruttosumme der im Zeitraum ausgestellten Rechnungen, unabhängig davon, ob sie bezahlt wurden. Die Forderungen zeigen dagegen nur den Betrag, der noch nicht bezahlt wurde. Deshalb kann der Umsatz hoch sein, während die Forderungen niedrig sind: wenn die Kunden ihre Rechnungen bereits bezahlt haben.
Klicke auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke der Karte Ausgangsrechnungen: Der Menüpunkt Lista öffnet die Liste der überfälligen Ausgangsrechnungen, die Forderungsliste alle Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt sind. Mehr zu den Rechnungslisten erfährst du in der Anleitung Rechnungsliste.
Die obere Übersichtsleiste und das Diagramm erscheinen nur, wenn deinem Benutzer das Modul Kundenbestellungen zugewiesen ist. Ohne das Modul sind nur die unteren Karten sichtbar. Bitte deinen Administrator, das Modul zuzuweisen.
Derzeit zählen beide Kennzahlen die Bestellungen und Pakete des aktuellen Kalenderjahres, deshalb sind die beiden Werte identisch.
Der Tab Allgemein berechnet die Werte beim Laden der Seite, lade die Seite also neu, um aktuelle Daten zu sehen. Der Tab Aktuelle Statistik aktualisiert sich jede Minute von selbst.
Dokumente im Status Storno und Storniert werden in der Übersicht bewusst ausgelassen, damit die Beträge den tatsächlich gültigen Umsatz und die tatsächlich gültigen Forderungen widerspiegeln.
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