Na stránke Prehľad obratu vidíš na jednej obrazovke najdôležitejšie ukazovatele obratu a zásob svojej firmy: koľko si vyfakturoval, aké sú tvoje pohľadávky a záväzky, koľko zo zálohových faktúr ešte nebolo použité, akú hodnotu majú tvoje skladové zásoby, koľko objednávok prišlo a koľko ich je v jednotlivých fázach kompletizácie. Stránka je určená len na zobrazenie: údaje tu neupravuješ, robíš to v príslušných moduloch faktúr, objednávok a bločkov. Z ponuky s tromi bodkami na kartách však môžeš skočiť priamo na súvisiace zoznamy alebo začať nový doklad.
Stránku otvoríš cez Hlavné menu / Predaj / Štatistika / Prehľad obratu. Nájdeš ju aj v časti Hlavné menu / Analytika / Prehľad obratu. Hore na stránke sú dve karty: Všeobecné a Aktuálna štatistika. Stránka sa vždy otvorí na karte Všeobecné.
Snímky obrazovky nižšie vznikli v maďarskom rozhraní; rozloženie je v slovenskom rozhraní rovnaké. Niektoré popisy na stránke (napríklad karta pre dnešok, obrat a zoznam) sa zatiaľ zobrazujú po maďarsky: Ma, Forgalom, Lista.
Dve horné karty zhŕňajú tvoje faktúry. Pomocou kariet v hornej časti vyberieš obdobie: Dnes, Tento týždeň (od pondelka do nedele), Tento mesiac, Tento rok alebo Spolu. Obdobie sa určuje podľa dátumu vytvorenia dokladu. Každá karta má rovnaké rozloženie, mení sa len suma.
Príklad: ak sú Celkové pohľadávky 1 200 000 a z toho Po splatnosti 300 000, potom Nie po splatnosti je 900 000.
Ponuka s tromi bodkami na karte Odchádzajúce faktúry obsahuje tri rýchle akcie: Nová faktúra, Lista (zoznam odchádzajúcich faktúr po splatnosti) a Zoznam pohľadávok (zoznam odchádzajúcich faktúr, ktoré ešte neboli úplne uhradené). Ponuka otvorí cieľovú stránku na novej karte prehliadača, takže prehľad zostane otvorený.
Tri karty v druhom rade nie sú viazané na obdobie, ukazujú aktuálny stav:
Dolná karta na celú šírku zhŕňa bločky vystavené z predaja v predajni, s rovnakými kartami období ako pri faktúrach. Po splatnosti je tu vždy 0, pretože bločky nemajú lehotu splatnosti. Ponuka s tromi bodkami obsahuje rýchle akcie Nový predaj v predajni a Lista.
Kliknutím na kartu Aktuálna štatistika uvidíš aktuálny stav objednávok a predaja v predajni. Táto stránka sa obnovuje sama každú minútu, takže ju nemusíš znova načítať.
Nechaj otvorené okno prehliadača na karte Aktuálna štatistika na druhom monitore alebo v sklade: stránka sa obnovuje každú minútu, takže naživo vidíš, koľko objednávok čaká na prevzatie, prípravu alebo balenie. Vo financiách si každé ráno skontroluj sumu Po splatnosti na karte Odchádzajúce faktúry, potom cez položku Lista v ponuke s tromi bodkami otvor faktúry po splatnosti a zavolaj zákazníkom, ktorí meškajú s platbou.
Karty a ukazovatele karty Všeobecné:
| Karta / Ukazovateľ | Popis |
|---|---|
| Pohľadávky (Odchádzajúce faktúry) | Neuhradená suma vystavených odchádzajúcich a zálohových faktúr vo zvolenom období. |
| Po splatnosti | Neuhradená suma, ktorej lehota splatnosti už uplynula. Zobrazuje sa červenou farbou. |
| Celkové pohľadávky / Celková suma | Všetko, čo ešte nebolo uhradené, po splatnosti aj nie po splatnosti spolu. |
| Nie po splatnosti | Rozdiel medzi celkovou sumou a sumou po splatnosti: táto časť je ešte v lehote splatnosti. |
| Forgalom (obrat) | Hrubý súčet faktúr (resp. bločkov) vystavených v danom období. Zobrazuje sa zelenou farbou. |
| Záväzok / Výdaj (Prichádzajúce faktúry) | Tvoj dlh na základe prijatých faktúr a výdaj za dané obdobie. Rozloženie je rovnaké ako pri odchádzajúcich faktúrach. |
| Tlačidlo Faktúry blížiace sa k splatnosti | Na karte Prichádzajúce faktúry: otvorí zoznam prichádzajúcich faktúr, ktorým sa blíži lehota splatnosti. |
| Nepoužité / Použité (Nepoužité zálohové faktúry) | Suma zálohy, ktorá ešte nebola použitá na konečnej faktúre, a celková hodnota zálohových faktúr. |
| Čiastočné vyrovnanie / Teljes (Zálohové faktúry po splatnosti) | Už uhradená časť zálohových (proforma) faktúr a ich celková hodnota. |
| Počet zásob / Hodnota zásob (Skladové zásoby) | Množstvo tovaru na sklade a jeho hodnota podľa poslednej nákupnej ceny. |
| Ponuka s tromi bodkami | Rýchle akcie na karte: začatie nového dokladu alebo otvorenie súvisiaceho zoznamu na novej karte. |
Ukazovatele karty Aktuálna štatistika:
| Ukazovateľ | Popis |
|---|---|
| Dnešné objednávky | Počet objednávok zaznamenaných dnes; pod ním počet dnes zaznamenaných balíkov (csomagolva). |
| Mesačné objednávky | Počet objednávok a balíkov zaznamenaných v aktuálnom mesiaci. |
| Ročné objednávky | Počet objednávok a balíkov zaznamenaných v aktuálnom roku. |
| Všetky objednávky | Momentálne zobrazuje objednávky a balíky aktuálneho roka, preto sa zhoduje s hodnotou Ročné objednávky. |
| Graf | Objednávky odberateľov za posledných 12 mesiacov po mesiacoch. Viditeľný je len vtedy, ak je tvojmu používateľovi pridelený modul Objednávky odberateľov. |
| Objednávky čakajúce na prevzatie | Počet objednávok vo fáze čakania na prevzatie v rámci kompletizácie. |
| Pripravené objednávky | Počet objednávok vo fáze Pripravené. |
| Objednávky pripravené na balenie | Počet objednávok pripravených na balenie. Zobrazuje sa červenou farbou, pretože čakajú na ďalší krok. |
| Predaj v predajni dnes | Počet predajov v predajni zaznamenaných dnes. |
| Najvyšší počet predajov v predajni | Najväčší počet predajov v predajni zaznamenaných s rovnakým časom vytvorenia (rekordná hodnota). |
| Najvyšší počet objednávok odberateľov | Najväčší počet objednávok odberateľov zaznamenaných s rovnakým časom vytvorenia (rekordná hodnota). |
Položka menu sa zobrazí len vtedy, ak je tvojmu používateľovi pridelený príslušný modul — rovnaké pridelenie je potrebné aj pre položku menu Zoznam obratu odberateľov. Požiadaj správcu, aby skontroloval pridelenie modulov tvojho používateľa.
Obrat (Forgalom) je hrubý súčet faktúr vystavených v danom období, bez ohľadu na to, či boli uhradené. Pohľadávky naopak ukazujú len sumu, ktorá ešte nebola uhradená. Preto môže byť obrat vysoký, kým pohľadávky sú nízke: ak zákazníci faktúry už zaplatili.
Klikni na tri bodky v pravom hornom rohu karty Odchádzajúce faktúry: položka Lista otvorí zoznam odchádzajúcich faktúr po splatnosti a Zoznam pohľadávok všetky faktúry, ktoré ešte neboli úplne uhradené. Viac o zoznamoch faktúr nájdeš v príručke Zoznam faktúr.
Horný súhrnný pruh a graf sa zobrazia len vtedy, ak je tvojmu používateľovi pridelený modul Objednávky odberateľov. Bez modulu sú viditeľné len dolné karty. Požiadaj správcu o pridelenie modulu.
Momentálne oba ukazovatele počítajú objednávky a balíky aktuálneho kalendárneho roka, preto sú obe hodnoty rovnaké.
Karta Všeobecné vypočíta hodnoty pri načítaní stránky, preto pre aktuálne údaje stránku znova načítaj. Karta Aktuálna štatistika sa obnovuje sama každú minútu.
Doklady v stave Storno a Stornované prehľad zámerne vynecháva, aby sumy odrážali skutočne platný obrat a pohľadávky.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
