În Fișa proiectului înregistrați toate datele unei lucrări sau comenzi legate de un partener. Pe un singur ecran introduceți subiectul proiectului, finalizarea estimată și starea, descrieți obiectivul proiectului, adăugați servicii suplimentare și poziții, asociați documente și consultați sarcinile, fișierele și câmpurile personalizate ale proiectului.
Un proiect nou îl creați din Meniu principal / CRM / Gestiunea clienților / Proiecte / Nou sau cu butonul Nou din lista proiectelor. Pe fila Acțiuni găsiți butoanele Salvare, Ștergere și Gestionare documente. La un proiect nou Ștergere și Gestionare documente sunt gri, deoarece nu există încă un proiect salvat. În antet puteți introduce:
După completare faceți clic pe Salvare. După o salvare reușită, sistemul trece la fișa proiectului salvat, unde în partea de sus apar alte file (statistică, sarcini, Gantt, flux de lucru, mișcări de stoc, venituri, cheltuieli, calendar, CRM, istoric). Dacă salvarea eșuează (de exemplu lipsește un câmp obligatoriu), o fereastră de avertizare arată motivul.
Pe fila Obiectiv proiect descrieți într-un editor obiectivul proiectului. Dacă aveți șabloane de text salvate, puteți încărca textul alegând un șablon și apoi îl puteți edita în continuare.
Pe fila Servicii suplimentare și poziții adăugați pozițiile proiectului cu butoanele Nou, Deschidere și Ștergere. Coloanele tabelului sunt Dată, Cod articol, Denumire, Preț și Cantitate. Butonul Nou este activ doar dacă starea proiectului este starea cu ID-ul 1 sau 7. În fereastra poziției introduceți codul articolului, denumirea produsului, data, prețul, cantitatea, observația și taxa.
Pe fila Observație client puteți de asemenea încărca text dintr-un șablon sau scrie direct în editor; textul se salvează împreună cu proiectul.
Pe fila Documente asociate țineți evidența documentelor existente care aparțin proiectului. Butonul Asociere document deschide o fereastră în care alegeți Tip document, căutați documentul tastând în câmpul Număr document și înregistrați legătura cu Salvare (butonul Închidere închide fereastra). Coloanele tabelului sunt Număr document, Data documentului, Tip document și Acțiune.
Pe fila Sarcini vedeți lista sarcinilor aparținând proiectului, cu coloanele Data documentului, Subiect, Observație și Angajat emitent. Crearea și gestionarea sarcinilor sunt descrise în ghidul Lista sarcinilor.
Pe fila Fișiere gestionați fișierele proiectului cu butoanele Nou, Deschidere, Ștergere, Clasificare și Răsfoire. Coloanele tabelului sunt Adăugat, Clasificare și Denumire.
Pe fila Câmpuri personalizate apar câmpurile proprii definite pentru proiect. Dacă nu există încă niciunul, lista este goală (Lista este goală). Butonul Schemă document nouă deschide într-o filă nouă a browserului setarea schemei de parametri a documentului, unde puteți defini câmpuri proprii.
În meniul derulant al butonului Gestionare documente de pe fila Acțiuni puteți alege Facturare (Számlázás), Ieșire marfă (Raktári kiadás) sau Aviz de expediție (Szállítólevél). Sistemul deschide fișa nouă a documentului ales, preîncărcată cu datele proiectului. Elementele sunt active doar pentru un proiect salvat, cu starea având ID-ul cel puțin 2. La un proiect nou, nesalvat, sunt gri, așa cum se vede în imagine.
Salvați proiectul înainte de a lucra cu fișiere, sarcini și asocierea documentelor, deoarece aceste părți aparțin proiectului salvat. Păstrați Subiectul scurt și clar, ca să găsiți ușor proiectul în lista proiectelor.
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document | Identificatorul proiectului. Atribuit de sistem, nu poate fi editat. | |
| Stare | Starea curentă a proiectului. La un proiect nou implicit este Tervezés alatt. Starea poate fi mutată doar înainte. | |
| Data documentului | Data creării proiectului, nu poate fi editată. | |
| Finalizare estimată | Data planificată de finalizare a proiectului. | |
| Nume companie partener | Partenerul proiectului. Pe măsură ce tastați alegeți dintre partenerii existenți sau creați unul nou. | |
| Persoană de contact partener | Persoana de contact a partenerului, selectabilă dintre persoanele de contact ale partenerului. Una nouă o adăugați cu butonul +. | |
| Subiect | Denumirea scurtă a proiectului. | |
| Etichete | Etichete libere pentru gruparea și căutarea proiectelor. | |
| Obiectiv proiect | Descriere liberă a obiectivului proiectului, care poate fi încărcată și dintr-un șablon. | |
| Observație client | Observație înregistrată pentru proiect, care poate fi încărcată și dintr-un șablon. | |
| Servicii suplimentare și poziții | Pozițiile adăugate proiectului, cu dată, cod articol, denumire, preț și cantitate. | |
| Documente asociate | Documentele existente asociate proiectului. | |
| Sarcini | Lista sarcinilor aparținând proiectului. | |
| Fișiere | Fișierele încărcate la proiect. | |
| Câmpuri personalizate | Câmpuri proprii definite pe baza schemei de parametri a documentului. |
Dacă proiectul este în starea cu ID-ul 2 (după Finalizare) sau în starea cu ID-ul 4 (după Ștergere), câmpurile fișei sunt dezactivate. Câmpurile Număr document și Data documentului sunt întotdeauna doar pentru citire.
Verificați dacă ați completat câmpurile obligatorii: Finalizare estimată, Nume companie partener și Subiect. Dacă salvarea eșuează, o fereastră de avertizare indică motivul.
Starea unui proiect poate fi mutată doar înainte: dacă alegeți o stare care vine mai devreme în ordine, salvarea este respinsă cu mesajul Státusz visszalépés nem engedélyezett. (revenirea la o stare anterioară nu este permisă). Excepție face starea marcată ca stare de închidere, la care puteți trece oricând. Numele, ordinea și caracterul de închidere al stărilor pot fi modificate în sistem.
Pe fila Documente asociate faceți clic pe butonul Asociere document, alegeți Tip document, căutați documentul în câmpul Număr document și faceți clic pe Salvare. Documentele asociate joacă un rol și în filtrele Cod articol și Paletă din lista proiectelor. Acest lucru este tratat în ghidul Lista proiectelor.
Elementele din Gestionare documente (Facturare, Ieșire marfă, Aviz de expediție) sunt active doar la un proiect salvat, cu starea având ID-ul cel puțin 2. Pe fila Servicii suplimentare și poziții butonul Nou poate fi folosit doar la starea cu ID-ul 1 sau 7. La un proiect nou, butoanele menționate sunt gri înainte de salvare.
Modulul Proiecte apare la Meniu principal / CRM / Gestiunea clienților doar dacă este atribuit utilizatorului dumneavoastră. Dacă nu îl vedeți, rugați administratorul de sistem să verifice atribuirea modulului în setările utilizatorului dumneavoastră.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
