Auf der Startseite von Dateien (Fájlok – Kezdőlap) erreichst du an einem Ort die in Logzi gespeicherten Dateien: deine eigenen Verzeichnisse, die nach Belegtyp gruppierten Ordner, die Produktbilder und die zuletzt hochgeladenen Dateien. Von hier aus findest du schnell ein Dokument, legst ein neues Verzeichnis an, teilst es mit deinen Kollegen oder lädst die gesuchte Datei herunter.
Über das Menü auf der linken Seite erreichst du auch die weiteren Ansichten des Dateimanagers (Dateien, Markiert, Gelöscht, Produktbilder), die elektronischen Dokumente und die Vorlagen.
Klicke auf Hauptmenü / CRM / Dateiverwaltung / Übersicht (Főmenü / CRM / Fájl kezelés / Áttekintés). Im Dateimanager gliedert sich das Menü auf der linken Seite in folgende Gruppen:
Mit der Schaltfläche Hauptmenü (Főmenü) am Ende des Menüs gelangst du zurück ins Hauptmenü von Logzi.
Gib in das Suchfeld oben auf der Seite („Suche nach Dateien, Belegnummern“) einen Teil des Dateinamens oder die genaue Nummer des Belegs ein, zu dem die Datei gehört (z. B. KIV000757/2026), und sende die Suche ab. Die Treffer erscheinen auf der Seite Dateien.
Im Bereich Eigene Verzeichnisse sind die gelben Ordner deine Verzeichnisse. Ein neues Verzeichnis legst du an, indem du auf die Karte Neues Verzeichnis (Új könyvtár) klickst:
Klicke im Menü ··· des Verzeichnisses auf Teilen (Megosztás). Im geöffneten Fenster stellst du zwei Dinge ein:
Die Einstellung speicherst du mit der Schaltfläche Mentés (Speichern); mit Bezárás (Schließen) verlässt du das Fenster ohne Speichern. Gibt es keinen weiteren Mitarbeiter im System, weist das Fenster darauf hin.
Lege für jeden Kunden, jedes Projekt oder jedes Jahr ein eigenes Verzeichnis an (z. B. Szerződések 2024), markiere im Fenster Teilen nur die Kollegen, die es brauchen, und lass den allgemeinen Zugriff auf Privat. So bleiben deine Dateien geordnet und nicht jeder sieht sie.
Im Bereich Nach Belegtypen stehen die blauen Ordner für die Belegtypen (z. B. Számla, Szerződés, Rendelés), zu denen mindestens eine Datei gehört. Ein Klick auf einen Ordner zeigt auf der Seite Dateien nur die Dateien der Belege dieses Typs. Hat ein Belegtyp keine Dateien, wird sein Ordner nicht angezeigt.
Die Karte Produktbilder (Termék képek) im Bereich Produkte führt zur Liste der zu Produkten hochgeladenen Bilder.
Der Bereich Zuletzt hochgeladen zeigt die 12 neuesten Dateien. Jede Karte zeigt den Dateinamen, das Datum und – falls die Datei zu einem Beleg gehört – die Belegnummer. Auf der Karte:
Neben dem Titel jedes Bereichs kannst du mit dem Link Elrejt (Ausblenden) / Felfed (Aufklappen) den jeweiligen Teil ein- oder ausklappen, damit die Seite übersichtlich bleibt.
Die Elemente der Startseite und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Suchfeld | Du kannst nach dem Dateinamen (auch nach einem Teil davon) oder nach der genauen Nummer des zur Datei gehörenden Belegs suchen. | |
| Eigene Verzeichnisse | Die von dir angelegten und die mit dir geteilten Verzeichnisse. | |
| Verzeichnisname (Könyvtár neve) | Der Name des neuen Verzeichnisses im Fenster Új könyvtár létrehozása; leer kann er nicht gespeichert werden. | |
| Nach Belegtypen | Ein Ordner je Belegtyp, nur für die Typen, zu denen Dateien vorhanden sind. | |
| Zuletzt hochgeladen | Die 12 neuesten Dateien mit Dateiname, Datum und der Nummer des zugehörigen Belegs. | |
| Stern | Markiert die Datei; markierte Dateien werden auf der Seite Markiert gesammelt angezeigt. | |
| Personen mit Zugriff | Im Fenster Teilen: der Eigentümer und die per Kontrollkästchen auswählbaren Mitarbeiter. | |
| Allgemeiner Zugriff | Im Fenster Teilen: Privat (nur die markierten Personen haben Zugriff) oder Öffentlich (mit dem Link kann jeder darauf zugreifen). |
Die Gruppe Dateiverwaltung erscheint im Menü CRM nur, wenn das Dateimanager-Modul deinem Konto zugewiesen ist. Wenn du sie nicht siehst, frag deinen Administrator.
Hier erscheinen nur die Belegtypen, zu denen bereits mindestens eine Datei gehört. Gibt es zu einem Typ noch keine Datei, ist auch sein Ordner nicht sichtbar.
Öffne das Verzeichnis auf der Startseite mit einem Klick auf seine Karte. Auf der geöffneten Seite Dateien erscheint die Kachel Neue Datei hochladen. Der Upload erfolgt in das geöffnete Verzeichnis, die Datei landet also schon beim Hochladen am richtigen Ort. Die ausgegraute Schaltfläche Fájl feltöltés im linken Menü ist derzeit nicht aktiv.
Gelöschte Dateien werden auf der Seite Gelöscht im linken Menü weiterhin aufgelistet und können von dort heruntergeladen werden. Eine Wiederherstellungsfunktion gibt es in der Oberfläche jedoch nicht; überlege dir also vor dem Löschen immer gut, ob du die Datei wirklich nicht mehr brauchst.
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