Na úvodnej stránke Súborov (Fájlok – Kezdőlap) nájdeš na jednom mieste súbory uložené v Logzi: vlastné priečinky, priečinky zoskupené podľa typu dokladu, obrázky produktov a naposledy nahrané súbory. Odtiaľto rýchlo nájdeš dokument, vytvoríš nový priečinok, zdieľaš ho s kolegami alebo stiahneš hľadaný súbor.
Z menu na ľavej strane stránky sa dostaneš aj k ďalším zobrazeniam správcu súborov (Súbory, Označené, Vymazané, Obrázky produktu), k elektronickým dokumentom a šablónam.
Klikni na Hlavné menu / CRM / Správa súborov / Prehľad (Főmenü / CRM / Fájl kezelés / Áttekintés). V správcovi súborov je menu na ľavej strane stránky rozdelené do týchto skupín:
Tlačidlom Hlavné menu (Főmenü) na konci menu sa vrátiš do hlavného menu Logzi.
Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti stránky („Vyhľadaj súbory, čísla dokladov“) zadaj časť názvu súboru alebo presné číslo dokladu, ku ktorému súbor patrí (napr. KIV000757/2026), a odošli vyhľadávanie. Výsledky sa zobrazia na stránke Súbory.
V sekcii Vlastné priečinky sú žlté priečinky tvoje priečinky. Nový priečinok vytvoríš kliknutím na kartu Nový priečinok (Új könyvtár):
V menu ··· priečinka klikni na Zdieľanie (Megosztás). V otvorenom okne nastavíš dve veci:
Nastavenie uložíš tlačidlom Mentés (Uložiť); tlačidlom Bezárás (Zavrieť) okno zavrieš bez uloženia. Ak v systéme nie je žiadny iný zamestnanec, okno ťa na to upozorní.
Vytvor samostatný priečinok pre každého zákazníka, projekt alebo rok (napr. Szerződések 2024), v okne Zdieľanie zaškrtni iba kolegov, ktorí ho potrebujú, a všeobecný prístup nechaj na Súkromné. Súbory tak zostanú usporiadané a nebude ich vidieť každý.
V sekcii Podľa typov dokladov modré priečinky označujú typy dokladov (napr. Számla, Szerződés, Rendelés), ku ktorým patrí aspoň jeden súbor. Kliknutím na priečinok uvidíš na stránke Súbory iba súbory dokladov daného typu. Ak typ dokladu nemá žiadne súbory, jeho priečinok sa nezobrazí.
Karta Obrázky produktu (Termék képek) v sekcii Produkty vedie k zoznamu obrázkov nahraných k produktom.
Sekcia Naposledy nahrané zobrazuje 12 najnovších súborov. Každá karta ukazuje názov súboru, dátum a – ak súbor patrí k dokladu – číslo dokladu. Na karte:
Vedľa názvu každej sekcie môžeš odkazom Elrejt (Skryť) / Felfed (Rozbaliť) danú časť zbaliť alebo rozbaliť, aby bola stránka prehľadná.
Prvky úvodnej stránky a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Vyhľadávacie pole | Môžeš hľadať podľa názvu súboru (aj podľa jeho časti) alebo podľa presného čísla dokladu, ku ktorému súbor patrí. | |
| Vlastné priečinky | Priečinky, ktoré si vytvoril, a priečinky zdieľané s tebou. | |
| Názov priečinka (Könyvtár neve) | Názov nového priečinka v okne Új könyvtár létrehozása; prázdny sa nedá uložiť. | |
| Podľa typov dokladov | Jeden priečinok pre každý typ dokladu, iba pre typy, ku ktorým existujú súbory. | |
| Naposledy nahrané | 12 najnovších súborov s názvom súboru, dátumom a číslom dokladu, ku ktorému patria. | |
| Hviezdička | Označí súbor; označené súbory sú zhromaždené na stránke Označené. | |
| Osoby s prístupom | V okne Zdieľanie: vlastník a zamestnanci, ktorých vyberieš zaškrtávacím políčkom. | |
| Všeobecný prístup | V okne Zdieľanie: Súkromné (prístup majú iba označené osoby) alebo Verejné (s odkazom si to môže pozrieť ktokoľvek). |
Skupina Správa súborov sa v menu CRM zobrazí iba vtedy, ak je modul správcu súborov priradený k tvojmu účtu. Ak ju nevidíš, obráť sa na administrátora.
Zobrazujú sa tu iba typy dokladov, ku ktorým už patrí aspoň jeden súbor. Ak k danému typu zatiaľ nie je žiadny súbor, jeho priečinok nie je viditeľný.
Otvor priečinok na úvodnej stránke kliknutím na jeho kartu. Na otvorenej stránke Súbory sa zobrazí dlaždica Nahranie nového súboru. Nahrávanie prebieha do otvoreného priečinka, takže súbor sa uloží na správne miesto už pri nahraní. Sivé tlačidlo Fájl feltöltés v ľavom menu momentálne nie je aktívne.
Vymazané súbory sa naďalej zobrazujú na stránke Vymazané v ľavom menu a môžeš ich odtiaľ stiahnuť. Funkcia obnovenia však v rozhraní nie je, preto si pred vymazaním vždy dobre rozmysli, či súbor naozaj nepotrebuješ.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
