In diesem Modul kannst du die Kundenbeziehungs-Belege einsehen und verwalten. Ein Kundenbeziehungs-Beleg hält eine Anfrage bei einem Kunden fest (zum Beispiel eine eingehende Anfrage oder eine Anfrage, die du selbst gestartet hast): Er speichert, mit wem, über welche Quelle und in welcher Richtung und mit welcher Priorität der Kontakt stattfand, und du kannst darauf auch die gewünschten Positionen und Bemerkungen notieren. In der Liste findest du alle bisher erfassten Belege an einem Ort, kannst darin suchen und die wichtigsten Aktionen direkt von hier starten (neuer Beleg, Abschluss, Löschen, Herunterladen, E-Mail senden, verknüpften Beleg erstellen).
Die Status eines Belegs lassen sich an dein Unternehmen anpassen. Ein neu angelegter Beleg startet immer im Ausgangsstatus (standardmäßig Kérés elküldve, Anfrage gesendet) und wechselt nach dem Abschluss in den abgeschlossenen Status (standardmäßig Kész, erledigt). Die Einschränkungen beim Abschließen und Löschen werden im Abschnitt „Häufige Fragen” erläutert.
Hinweis: Die Screenshots in diesem Artikel stammen aus der ungarischen Oberfläche, deshalb steht bei den darin sichtbaren Schaltflächen, Registerkarten und Menüpunkten die ungarische Bezeichnung in Klammern.
Klicke auf Hauptmenü / CRM / Kundenverwaltung / Kundenbeziehung / Liste, um alle bisher angelegten Kundenbeziehungs-Belege zu sehen. Über der Tabelle findest du auf der Registerkarte Aktionen (Műveletek) die Schaltflächen, mit denen du am ausgewählten Beleg arbeiten kannst:
Am rechten Ende der Registerkartenzeile befindet sich ein Zwischenablage-Symbol, mit dem du den Tabelleninhalt in die Zwischenablage kopierst; daneben öffnet der Link Analytik die CRM-Statistikseite.
Klicke über der Tabelle auf die Registerkarte Suche (Keresés), um die Filter zu sehen. Die gebräuchlichsten Felder sind sofort sichtbar: Partner-Firmenname, Belegnummer, Status (mehrere Werte wählbar), Richtung und Priorität. Mit der Schaltfläche „Erweiterung” (Bővítés) öffnen sich weitere Filter: Belegdatum (mit Start- und Enddatum), Mitarbeiter, Projekt, Auftragsnummer, Abteilungsnummer, Betreff, Name des Ansprechpartners, Telefonnummer der Kontaktperson, Kundenbemerkung und Interne Bemerkung. Mit der Schaltfläche Suche filterst du nach den eingestellten Bedingungen.
Auf der Registerkarte Ansicht und Layout (Nézet és elrendezés) stellst du ein, wie die Liste für dich angezeigt wird:
Diese Einstellungen werden pro Benutzer gespeichert und bleiben bei der nächsten Anmeldung erhalten. Die Zeilenfarbe richtet sich nach dem Status des Belegs — im Screenshot haben zum Beispiel Zeilen mit dem Status Kész (erledigt) einen grünen Hintergrund.
Im Panel unter der Liste kannst du die Details eines ausgewählten Belegs schnell ansehen, ohne den Beleg selbst zu öffnen. Die Registerkarten des Panels lassen sich in der Einstellung Vorschaufenster einschalten:
Auf der Registerkarte Zusatzfunktionen (Kiegészítő funkciók) findest du zusätzliche Möglichkeiten zum ausgewählten Beleg, die dir die tägliche Arbeit erleichtern:
Wenn du mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klickst, stehen dieselben Schnellaktionen wie auf der Registerkarte Aktionen auch in einem Kontextmenü zur Verfügung.
Um schnell einen Überblick über deine Anfragen zu bekommen, wähle auf der Registerkarte Suche im Feld Status den Ausgangsstatus (Kérés elküldve), sodass nur die noch nicht abgeschlossenen Anfragen in der Liste bleiben. Nach dem Filtern exportiert Herunterladen > Listenaktion > XLSX-Liste die aktuell sichtbare Liste in eine einzige Tabelle.
Die Spalten der Standardtabelle und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die eindeutige Kennung des Kundenbeziehungs-Belegs (z. B. UGYFK000009/2026). Das System vergibt sie beim ersten Speichern des Belegs. | |
| Belegdatum | Das Datum, an dem der Beleg angelegt wurde. | |
| Partner-Firmenname | Der Name des mit der Anfrage verknüpften Partners — die Angabe eines Partners ist optional, daher kann das Feld in manchen Zeilen leer sein. | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Name des Ansprechpartners beim Partner. | |
| Mitarbeiter | Der Name des Kollegen, der den Beleg erfasst hat. | |
| Status | Der aktuelle Zustand des Belegs (standardmäßig z. B. Kérés elküldve, Kész). Die Status lassen sich an dein Unternehmen anpassen. |
Die Auswahl der angezeigten Spalten kannst du unter Ansicht und Layout > Spalten anpassen — die obige Liste zeigt die Standardansicht.
Die Spalten der Registerkarte Positionen im Vorschaufenster und ihre Bedeutung:
| Feld / Spalte | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der Name des Produkts oder der Dienstleistung der Position. | |
| Artikelnummer | Die eindeutige Artikelnummer des Produkts, über die es auch in den Stammdaten identifiziert wird. | |
| Menge | Die in der Anfrage genannte Menge in der Mengeneinheit des Produkts. |
Die Spalten der Registerkarte Verknüpfte Belege im Vorschaufenster und ihre Bedeutung:
| Feld / Spalte | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die Kennung des verknüpften Belegs. | |
| Belegdatum | Das Datum, an dem der verknüpfte Beleg angelegt wurde. | |
| Belegtyp | Der Typ des verknüpften Belegs (z. B. Kundenangebot, Rechnung). | |
| Ausstellender Mitarbeiter | Der Name des Kollegen, der den verknüpften Beleg ausgestellt hat. |
Der Abschluss ist nur bei einem Beleg im Ausgangsstatus (standardmäßig Kérés elküldve) möglich, das Löschen nur bei einem Beleg im Ausgangsstatus oder einem bereits abgeschlossenen Beleg (standardmäßig Kész). Ein bereits gelöschter Beleg kann nicht erneut gelöscht werden, und das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Nach dem Abschluss können die Daten des Belegs nicht mehr bearbeitet werden; nur das Feld Status bleibt änderbar. Wenn du etwas ändern musst, nutze Kopieren (Másolás).
Die Angabe eines Partners ist beim Kundenbeziehungs-Beleg optional, daher kannst du auch eine Anfrage erfassen, zu der noch kein Partner gehört. In diesen Zeilen bleiben die beiden Spalten leer.
Diese Aktionen (E-Mail senden, Belegverwaltung und der PDF-Download) sind nur bei abgeschlossenen Belegen nutzbar und bleiben daher inaktiv, solange kein Beleg ausgewählt ist oder der ausgewählte Beleg noch im Ausgangsstatus ist. Schließe den Beleg zuerst mit der Schaltfläche Abschluss ab. Die PDF-Vorschau und die XLSX-Exporte sind schon vor dem Abschluss verfügbar.
Filtere die Liste auf der Registerkarte Suche auf die gewünschten Belege und exportiere dann mit Herunterladen > Listenaktion > XLSX-Liste die gesamte aktuell sichtbare Liste in eine Tabelle, auch ohne Auswahl.
Der Menüpunkt Kundenbeziehung erscheint nur, wenn das Modul deinem Konto zugewiesen ist. Wenn du ihn unter Hauptmenü / CRM / Kundenverwaltung nicht siehst, bitte deinen Administrator oder den Kundensupport, das Modul für dich zu aktivieren.
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