Zoznam vzťahov so zákazníkom

V tomto module môžeš prezerať a spravovať doklady Vzťah so zákazníkom. Doklad vzťahu so zákazníkom slúži na zaznamenanie dopytu zákazníka (napríklad prichádzajúcej požiadavky alebo dopytu, ktorý si začal ty): uloží, s kým, z akého zdroja a v akom smere, s akou prioritou prebehol kontakt, a môžeš na ňom poznačiť aj požadované položky a poznámky. V zozname nájdeš na jednom mieste všetky doteraz vytvorené doklady, môžeš v nich vyhľadávať a najdôležitejšie operácie spustíš priamo odtiaľto (nový doklad, uzavretie, vymazanie, stiahnutie, odoslanie e-mailu, vytvorenie súvisiaceho dokladu).

• Prehľadný zoznam: doklady sa zobrazujú v tabuľke s číslom dokladu, dátumom, partnerom, zamestnancom a stavom, rozdelenej na strany.
• Rýchle operácie: vybraný doklad môžeš jedným kliknutím otvoriť, uzavrieť, vymazať, kopírovať alebo stiahnuť bez toho, aby si ho musel otvárať.
• Okno náhľadu: pod zoznamom vidíš položky a súvisiace doklady vybraného dokladu bez opustenia zoznamu.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť, ktoré stĺpce sa zobrazia, koľko riadkov bude na jednej strane a ako sa údaje zoradia.

Stavy dokladu je možné prispôsobiť tvojej firme. Novo vytvorený doklad vždy začína v základnom stave (v predvolenom nastavení Kérés elküldve, požiadavka odoslaná) a po uzavretí prejde do uzavretého stavu (v predvolenom nastavení Kész, hotovo). Obmedzenia pri uzatváraní a mazaní vysvetľuje časť Časté otázky.

Poznámka: snímky obrazovky v tomto článku sú z maďarského rozhrania, preto pri tlačidlách, kartách a položkách menu, ktoré na nich vidno, uvádzame v zátvorke aj maďarský názov.

1. Zobrazenie zoznamu a operácie s dokladmi

Kliknutím na Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov / Vzťah so zákazníkom / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz vytvorené doklady vzťahu so zákazníkom. Nad tabuľkou nájdeš na karte Operácie (Műveletek) tlačidlá, ktorými môžeš pracovať s vybraným dokladom:

• Nový: vytvorí nový doklad vzťahu so zákazníkom na prázdnom formulári — použi ho, keď chceš zaznamenať nový dopyt.
• Otvoriť: otvorí podrobné zobrazenie vybraného dokladu na úpravu hlavičkových údajov a položiek.
• Uzavretie: uzavrie doklad, prípadne spolu s tlačou (Uzavretie a tlač) alebo stiahnutím (Uzavretie a stiahnutie) — dostupné iba pri doklade v základnom stave.
• Vymazať: vymaže doklad, alebo ho vymaže a zároveň vytvorí kópiu (Vymazanie a kopírovanie) — užitočné, ak si doklad zadal s nesprávnymi údajmi, ale chceš ho založiť znova.
• Kopírovanie (Másolás): vytvorí nový doklad podľa údajov vybraného dokladu — pri opakujúcich sa dopytoch je to rýchlejšie, ako všetko znova zadávať tlačidlom Nový.
• História: zobrazí históriu súvisiacu s vybraným dokladom.
• Odoslanie e-mailu: odošle vybraný doklad e-mailom — dostupné pri uzavretých dokladoch.
• Stiahnuť: ponúka možnosti v dvoch skupinách. Pod Operácie zoznamu exportujú XLSX zoznam a XLSX zoznam položiek celý zoznam; pod Operácie dokladu sa XLSX položky, XLSX zoznam sériových čísiel, PDF, PDF náhľad (náhľad) a Stiahnutie priložených súborov vzťahujú na vybraný doklad.
• Správa dokladov (Bizonylatkezelés): z vybraného, uzavretého dokladu vytvorí súvisiaci doklad: Odoslaná ponuka zákazníkovi, Objednávky zákazníkov, Fakturácia, Dodací list alebo Pracovné listy. Partner, položky a poznámky sa prenesú do nového dokladu.
• Organizácia prepravy (Fuvarszervezés): správa štítkov zásielok dokladu — Nový štítok zásielky vytvorí nový štítok, Štítky zásielok otvorí zoznam už zaznamenaných štítkov.

Na pravom konci riadka kariet je ikona schránky, ktorou skopíruješ obsah tabuľky do schránky, vedľa nej odkaz Analytika otvorí štatistickú stránku CRM.

Zoznam vzťahov so zákazníkom – karta Operácie

Vyhľadávanie medzi dokladmi

Po kliknutí na kartu Hľadať (Keresés) nad tabuľkou sa zobrazia filtre. Najčastejšie polia sú viditeľné hneď: Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Stav (možno vybrať viac hodnôt), Smer a Priorita. Tlačidlom „Rozšírenie” (Bővítés) sa rozbalia ďalšie filtre: Dátum vystavenia dokladu (s počiatočným a koncovým dátumom), Zamestnanec, Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska, Predmet, Meno kontaktnej osoby, Telefónne číslo kontaktnej osoby, Poznámka pre zákazníka a Interná poznámka. Podľa nastavených podmienok filtruješ tlačidlom Hľadať.

Zoznam vzťahov so zákazníkom – karta Hľadať

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés) nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazí:

• Stĺpce (Oszlopok): vyber, ktoré polia sa zobrazia v tabuľke a v akom poradí.
• Riadky (Sorok): nastav, koľko dokladov sa zobrazí na jednej strane.
• Zoradenie: vyber, podľa ktorého stĺpca a v akom smere sa zoznam predvolene zoradí.
• Okno náhľadu: zapnutie alebo vypnutie panela náhľadu pod zoznamom a jeho kariet (pozri nižšie).
• Rozhranie a fungovanie: ďalšie nastavenia vzhľadu a správania zoznamu.

Tieto nastavenia sa ukladajú pre každého používateľa osobitne, takže ostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení. Farba riadkov sleduje stav dokladu — na obrázku majú napríklad riadky so stavom Kész (hotovo) zelené pozadie.

Zoznam vzťahov so zákazníkom – karta Zobrazenie a rozloženie

Okno náhľadu

V paneli pod zoznamom si môžeš rýchlo pozrieť podrobnosti vybraného dokladu bez jeho otvorenia. Karty panela sa zapínajú v nastavení Okno náhľadu:

• Položky: označenie, kód položky a množstvo položiek na doklade.
• Súvisiace doklady: číslo, dátum, typ a vystaviteľ ďalších dokladov súvisiacich s týmto dokladom.

Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie (Kiegészítő funkciók) nájdeš ďalšie možnosti k vybranému dokladu, ktoré uľahčujú každodennú prácu:

• Odoslané správy: zobrazí e-maily, ktoré boli k dokladu predtým odoslané.
• Nový e-mail: napísanie nového e-mailu k dokladu, buď cez Externý poštový klient, alebo cez Interný poštový klient zabudovaný v systéme.
• Nová úloha: vytvorenie úlohy k dokladu.
• Karta partnera (Partnerkarton): otvorí podrobnú kartu partnera uvedeného na doklade.
• CRM: zobrazí CRM poznámky k dokladu.

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na riadok sú rovnaké rýchle operácie dostupné aj v kontextovej ponuke ako na karte Operácie.

Zoznam vzťahov so zákazníkom – karta Doplnkové funkcie

Stĺpce predvolenej tabuľky a ich význam:

Rozsah zobrazených stĺpcov môžeš upraviť v časti Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce — uvedený zoznam zobrazuje predvolený pohľad.

Stĺpce karty Položky v okne náhľadu a ich význam:

Stĺpce karty Súvisiace doklady v okne náhľadu a ich význam: