In diesem Modul siehst du deine Aufgaben in der Kalenderansicht: deine To-dos, Termine und Fristen. An einer Stelle behältst du einen Monat, eine Woche oder einen Tag im Blick, filterst nach Kalendern, Aufgabentypen und Mitarbeitern, legst neue Aufgaben an, verwaltest deine eigenen Kalender und kannst sogar deinen Google-Kalender verbinden.
Die Einträge im Kalender sind Aufgaben: Es sind dieselben Aufgaben, die du auch unter dem Menüpunkt Aufgabe verwalten kannst.
Klicke auf Hauptmenü / CRM / Kundenverwaltung / Kalender. Der Kalender öffnet sich mit dem aktuellen Monat (auf einem schmalen Bildschirm, zum Beispiel am Handy, mit der Wochenlistenansicht). Der erste Tag der Woche ist der Montag. Oben rechts findest du die Schaltflächen zum Wechseln der Ansicht:
Neben den Ansichtsschaltflächen springen die beiden Pfeile zum vorherigen und zum nächsten Zeitraum, und der Titel links zeigt den Zeitraum, den du gerade siehst.
Jede Aufgabe erscheint mit ihrer Uhrzeit und ihrem Betreff. Ihre Farbe ist die individuelle Farbe der Aufgabe, ersatzweise die Farbe ihres Kalenders; ist keine von beiden festgelegt, wird das Standard-Lila verwendet. Wenn du mit der Maus über eine Aufgabe fährst, siehst du ihren Typ und den Namen ihres Kalenders. Ein Klick auf die Aufgabe öffnet ihr Bearbeitungsfenster.
Von den Reitern über dem Kalender öffnen Kalender (Naptárak), Aufgabentyp (Teendő típusa) und Mitarbeiter (Munkatársak) jeweils eine Liste mit Kontrollkästchen. Nach jeder Änderung der Auswahl wird der Kalender sofort aktualisiert.
Klicke auf den Reiter Neue Aufgabe (Új teendő), und ein Pop-up-Fenster öffnet sich; dasselbe Fenster erscheint, wenn du im Kalender auf eine bestehende Aufgabe klickst. Im Reiter Aktionen am oberen Rand des Fensters findest du die Schaltflächen Speichern und Schließen, darunter die Grunddaten der Aufgabe:
Unter den Grunddaten füllst du die übrigen Angaben in drei Reitern aus:
Du kannst deine Aufgaben in Kalendern organisieren, zum Beispiel getrennte Kalender für Vertrieb und Lieferung führen. Klicke auf den Reiter Kalendereinstellungen, dann erscheinen folgende Menüpunkte:
Um Namen und Farbe eines bestehenden Kalenders zu ändern, klicke in der Liste Kalender auf das Zahnrad-Symbol neben dem Kalender. Ein Kalender ist für dich sichtbar, wenn du ihn erstellt hast oder wenn es ein Firmenkalender ist (mit K gekennzeichnet).
Lege für jeden Arbeitsbereich einen eigenen Kalender an, zum Beispiel Vertrieb und Lieferung, und gib jedem eine andere Farbe. Wenn du im Reiter Weitere Einstellungen deiner Aufgaben den passenden Kalender auswählst, erkennst du in der Monatsansicht an der Farbe sofort, zu welchem Bereich eine Aufgabe gehört, und in der Liste Kalender blendest du uninteressante mit einem Klick aus.
Die Reiter über dem Kalender und die Ansichtsschaltflächen:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Neue Aufgabe | Öffnet das Fenster zum Anlegen einer neuen Aufgabe. | |
| Kalender | Die Liste deiner eigenen und der Firmenkalender zum Filtern und Bearbeiten. | |
| Aufgabentyp | Die Liste der Aufgabentypen zum Filtern. | |
| Mitarbeiter | Die Liste der Mitarbeiter zum Filtern nach dem Ersteller oder dem Zuständigen der Aufgabe. | |
| Kalendereinstellungen | Neuen Kalender anlegen, Google- und Apple-Verbindung. | |
| Ma, Hónap, Hét, Nap, Heti lista | Sprung auf den heutigen Tag und Wechsel der Ansicht (Heute, Monat, Woche, Tag, Wochenliste). |
Die Felder des Aufgabenfensters:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Betreff (Tárgy) | Der Name der Aufgabe, im Kalender angezeigt. | |
| Erinnerung (Figyelmeztetés) | Datum und Uhrzeit der Aufgabe; die Aufgabe erscheint entsprechend im Kalender. | |
| Status | Der Zustand der Aufgabe, standardmäßig Folyamatban (in Bearbeitung). Der Kalender zeigt Aufgaben mit dem Status Folyamatban. | |
| Priorität | Die Wichtigkeit der Aufgabe, standardmäßig Normál (normal). | |
| Bemerkung (Megjegyzés) | Die Textbeschreibung der Aufgabe, in einem Editor mit Formatierung. | |
| Partner-Firmenname | Der Partner zur Aufgabe (Reiter Kundendaten). | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Partners (Reiter Kundendaten). | |
| Zuständiger Mitarbeiter | Der Kollege, der die Aufgabe erledigen muss (Reiter Weitere Einstellungen). Auch der Filter Mitarbeiter berücksichtigt dieses Feld. | |
| Aufgabentyp | Die Kategorie der Aufgabe; der Filter Aufgabentyp arbeitet damit. | |
| Kalender | Der Kalender, in dem die Aufgabe erscheint; er liefert die Grundfarbe der Aufgabe. | |
| Individuelle Farbe (optional) | Wenn du eine Farbe festlegst, wird die Aufgabe damit statt in der Kalenderfarbe angezeigt. |
Die Felder des Kalender-Bearbeitungsfensters:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kalendername | Der Name des Kalenders, angezeigt in der Liste Kalender. | |
| Farbe | Die Farbe des Kalenders; ihm zugeordnete Aufgaben erscheinen in dieser Farbe, sofern sie keine individuelle Farbe haben. |
Das Kalender-Modul erscheint nur dann im Menü, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Wenn du es nicht siehst, bitte den Systemadministrator, die Modulzuweisung in deinen Benutzereinstellungen zu prüfen.
Prüfe der Reihe nach: ob das Datum im Feld Erinnerung der Aufgabe in den angezeigten Zeitraum fällt; ob der Status der Aufgabe Folyamatban (in Bearbeitung) ist, denn nur diese zeigt der Kalender; und ob die Filter Kalender, Aufgabentyp und Mitarbeiter sie ausschließen (ist bei den Kalendern nicht Alle angehakt, bleiben Aufgaben ohne Kalender ausgeblendet). Der Kalender lädt pro Abfrage höchstens 500 Aufgaben; bei sehr vielen Aufgaben schränke daher die Filter weiter ein oder wechsle zu einer Ansicht mit kürzerem Zeitraum.
Die Markierung K (mit der Maus darüberfahren: Geschäftlich) kennzeichnet einen Kalender, der keinem bestimmten Mitarbeiter gehört. Ihn sieht jeder Mitarbeiter in der Liste Kalender, die übrigen Kalender dagegen nur diejenige Person, die sie erstellt hat.
Klicke im Kalender auf die Aufgabe, ändere Datum oder Uhrzeit im Feld Erinnerung und klicke dann auf Speichern. Die Aufgabe erscheint im Kalender zur neuen Zeit.
Der Menüpunkt Apple-Verbindung ist derzeit nicht nutzbar, deshalb wird er grau dargestellt. Die Google-Verbindung hingegen ist verfügbar.
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