În acest modul vă vedeți sarcinile în vizualizarea de calendar: activitățile, întâlnirile și termenele dumneavoastră. Într-un singur loc aveți o imagine de ansamblu asupra unei luni, a unei săptămâni sau a unei zile, puteți filtra după calendare, tipuri de sarcini și angajați, puteți crea sarcini noi, vă puteți gestiona propriile calendare și chiar vă puteți conecta calendarul Google.
Elementele din calendar sunt sarcini: sunt aceleași sarcini pe care le puteți gestiona și la elementul de meniu Sarcină.
Faceți clic pe Meniu principal / CRM / Gestiunea clienților / Calendar și calendarul se deschide cu luna curentă (pe un ecran îngust, de exemplu pe telefon, cu vizualizarea Listă săptămânală). Prima zi a săptămânii este luni. În colțul din dreapta sus găsiți butoanele de schimbare a vizualizării:
Lângă butoanele de vizualizare, cele două săgeți trec la perioada anterioară și la cea următoare, iar titlul din stânga arată perioada pe care o vedeți.
Fiecare sarcină apare cu ora și subiectul ei. Culoarea ei este culoarea personalizată a sarcinii sau, în lipsa acesteia, culoarea calendarului ei; dacă nu este setată niciuna, se folosește violetul implicit. Dacă treceți cursorul peste o sarcină, vedeți tipul ei și numele calendarului ei. Un clic pe sarcină deschide fereastra de editare a acesteia.
Dintre filele de deasupra calendarului, Calendare (Naptárak), Tip sarcină (Teendő típusa) și Angajați (Munkatársak) deschid fiecare o listă cu casete de selectare. După orice modificare a selecției, calendarul se actualizează imediat.
Faceți clic pe fila Sarcină nouă (Új teendő) și se deschide o fereastră pop-up; aceeași fereastră apare și când faceți clic în calendar pe o sarcină existentă. În fila Acțiuni din partea de sus a ferestrei găsiți butoanele Salvare și Închidere, iar sub ele datele de bază ale sarcinii:
Sub datele de bază completați restul datelor în trei file:
Puteți organiza sarcinile în calendare, de exemplu ținând calendare separate pentru vânzări și livrare. Faceți clic pe fila Setări calendar și apar următoarele elemente:
Pentru a modifica numele și culoarea unui calendar existent, faceți clic în lista Calendare pe pictograma roții dințate de lângă calendar. Un calendar este vizibil pentru dumneavoastră dacă l-ați creat dumneavoastră sau dacă este un calendar corporativ (marcat cu K).
Creați un calendar separat pentru fiecare domeniu de activitate, de exemplu Vânzări și Livrare, și dați-le culori diferite. Dacă în fila Alte setări a sarcinilor alegeți Calendarul potrivit, în vizualizarea Lună vedeți imediat după culoare ce sarcină aparține cărui domeniu, iar în lista Calendare le ascundeți dintr-un clic pe cele care nu vă interesează.
Filele de deasupra calendarului și butoanele de vizualizare:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Sarcină nouă | Deschide fereastra de creare a unei sarcini noi. | |
| Calendare | Lista calendarelor proprii și corporative, pentru filtrare și editare. | |
| Tip sarcină | Lista tipurilor de sarcini, pentru filtrare. | |
| Angajați | Lista angajaților, pentru filtrare după creatorul sau responsabilul sarcinii. | |
| Setări calendar | Crearea unui calendar nou, conexiune Google și Apple. | |
| Ma, Hónap, Hét, Nap, Heti lista | Salt la ziua de azi și schimbarea vizualizării (Astăzi, Lună, Săptămână, Zi, Listă săptămânală). |
Câmpurile ferestrei sarcinii:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Subiect (Tárgy) | Numele sarcinii, afișat în calendar. | |
| Memento (Figyelmeztetés) | Data și ora sarcinii; sarcina apare în calendar în funcție de ele. | |
| Stare | Starea sarcinii, implicit Folyamatban (în curs). Calendarul afișează sarcinile cu starea Folyamatban. | |
| Prioritate | Importanța sarcinii, implicit Normál (normală). | |
| Observație (Megjegyzés) | Descrierea în text a sarcinii, într-un editor cu formatare. | |
| Nume companie partener | Partenerul legat de sarcină (fila Date client). | |
| Persoană de contact partener | Persoana de contact a partenerului (fila Date client). | |
| Angajat responsabil | Colegul care trebuie să execute sarcina (fila Alte setări). Filtrul Angajați ține cont și de acest câmp. | |
| Tip sarcină | Categoria sarcinii; filtrul Tip sarcină funcționează după aceasta. | |
| Calendar | Calendarul în care apare sarcina; el dă culoarea de bază a sarcinii. | |
| Culoare personalizată (opțional) | Dacă setați o culoare, sarcina este afișată cu ea în locul culorii calendarului. |
Câmpurile ferestrei de editare a calendarului:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume calendar | Numele calendarului, afișat în lista Calendare. | |
| Culoare | Culoarea calendarului; sarcinile atribuite lui apar în această culoare dacă nu au o culoare personalizată. |
Modulul Calendar apare în meniu doar dacă este atribuit utilizatorului dumneavoastră. Dacă nu îl vedeți, rugați administratorul sistemului să verifice atribuirea modulului în setările utilizatorului dumneavoastră.
Verificați pe rând: dacă data din câmpul Memento al sarcinii se încadrează în perioada afișată; dacă starea sarcinii este Folyamatban (în curs), deoarece calendarul afișează doar astfel de sarcini; și dacă filtrele Calendare, Tip sarcină și Angajați o exclud (dacă la calendare nu este bifat Toate, sarcinile fără calendar rămân ascunse). Calendarul încarcă cel mult 500 de sarcini la o interogare, așa că, dacă aveți foarte multe sarcini, restrângeți filtrele sau treceți la o vizualizare cu o perioadă mai scurtă.
Marcajul K (la trecerea cursorului apare Corporativ) indică un calendar care nu aparține unui anumit angajat. Îl vede fiecare angajat în lista Calendare, în timp ce celelalte calendare le vede doar cel care le-a creat.
Faceți clic pe sarcină în calendar, modificați data sau ora în câmpul Memento, apoi faceți clic pe Salvare. Sarcina va apărea în calendar la noua oră.
Elementul de meniu Conexiune Apple nu poate fi folosit momentan, de aceea apare în gri. Conexiune Google, în schimb, este disponibilă.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
