V tomto module vidíte svoje úlohy v zobrazení kalendára: svoje povinnosti, stretnutia a termíny. Na jednom mieste máte prehľad o mesiaci, týždni alebo jednom dni, môžete filtrovať podľa kalendárov, typov úloh a zamestnancov, vytvárať nové úlohy, spravovať vlastné kalendáre a dokonca prepojiť aj svoj kalendár Google.
Položky v kalendári sú úlohy: sú to tie isté úlohy, ktoré môžete spravovať aj v položke ponuky Úloha.
Kliknite na Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov / Kalendár a kalendár sa otvorí s aktuálnym mesiacom (na úzkej obrazovke, napríklad na telefóne, so zobrazením Týždenný zoznam). Prvým dňom týždňa je pondelok. V pravom hornom rohu nájdete tlačidlá na prepínanie zobrazení:
Vedľa tlačidiel zobrazenia sa dvoma šípkami presúvate na predchádzajúce a nasledujúce obdobie a nadpis vľavo ukazuje obdobie, ktoré práve vidíte.
Každá úloha sa zobrazí s časom a predmetom. Jej farba je vlastná farba úlohy, ak žiadna nie je, farba jej kalendára; ak nie je nastavená ani jedna, použije sa predvolená fialová. Keď nad úlohu prejdete myšou, uvidíte jej typ a názov jej kalendára. Kliknutím na úlohu sa otvorí okno na jej úpravu.
Z kariet nad kalendárom otvárajú Kalendáre (Naptárak), Typ úlohy (Teendő típusa) a Zamestnanci (Munkatársak) zoznam so zaškrtávacími poliami. Po každej zmene výberu sa kalendár okamžite obnoví.
Kliknite na kartu Nová úloha (Új teendő) a otvorí sa vyskakovacie okno; to isté okno sa zobrazí, keď v kalendári kliknete na existujúcu úlohu. Na karte Operácie v hornej časti okna nájdete tlačidlá Uložiť a Zavrieť a pod nimi základné údaje úlohy:
Pod základnými údajmi vyplníte ostatné údaje na troch kartách:
Úlohy môžete usporiadať do kalendárov, napríklad viesť osobitné kalendáre pre predaj a doručenie. Kliknite na kartu Nastavenia kalendára a zobrazia sa tieto položky:
Názov a farbu existujúceho kalendára zmeníte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska vedľa kalendára v zozname Kalendáre. Kalendár je pre vás viditeľný, ak ste ho vytvorili vy alebo ak ide o firemný kalendár (označený K).
Vytvorte pre každú pracovnú oblasť osobitný kalendár, napríklad Predaj a Doručenie, a každému dajte inú farbu. Ak na karte Ostatné nastavenia úlohy vyberiete správny Kalendár, v zobrazení Mesiac podľa farby hneď vidíte, ktorá úloha patrí do ktorej oblasti, a v zozname Kalendáre jedným kliknutím skryjete tie, ktoré vás práve nezaujímajú.
Karty nad kalendárom a tlačidlá zobrazenia:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Nová úloha | Otvorí okno na vytvorenie novej úlohy. | |
| Kalendáre | Zoznam vlastných a firemných kalendárov na filtrovanie a úpravu. | |
| Typ úlohy | Zoznam typov úloh na filtrovanie. | |
| Zamestnanci | Zoznam zamestnancov na filtrovanie podľa tvorcu alebo zodpovednej osoby úlohy. | |
| Nastavenia kalendára | Vytvorenie nového kalendára, prepojenie s Google a Apple. | |
| Ma, Hónap, Hét, Nap, Heti lista | Skok na dnešný deň a prepínanie zobrazenia (Dnes, Mesiac, Týždeň, Deň, Týždenný zoznam). |
Polia okna úlohy:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Predmet (Tárgy) | Názov úlohy, zobrazuje sa v kalendári. | |
| Upozornenie (Figyelmeztetés) | Dátum a čas úlohy; úloha sa podľa neho zobrazí v kalendári. | |
| Stav | Stav úlohy, predvolene Folyamatban (prebieha). Kalendár zobrazuje úlohy so stavom Folyamatban. | |
| Priorita | Dôležitosť úlohy, predvolene Normál (normálna). | |
| Poznámka (Megjegyzés) | Textový popis úlohy vo formátovacom editore. | |
| Názov firmy partnera | Partner súvisiaci s úlohou (karta Údaje zákazníka). | |
| Kontaktná osoba partnera | Kontaktná osoba partnera (karta Údaje zákazníka). | |
| Zodpovedný kolega | Kolega, ktorý má úlohu vykonať (karta Ostatné nastavenia). Filter Zamestnanci berie do úvahy aj toto pole. | |
| Typ úlohy | Kategória úlohy; filter Typ úlohy funguje podľa nej. | |
| Kalendár | Kalendár, v ktorom sa úloha zobrazí; určuje základnú farbu úlohy. | |
| Vlastná farba (voliteľné) | Ak zadáte farbu, úloha sa zobrazí s ňou namiesto farby kalendára. |
Polia okna úpravy kalendára:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov kalendára | Názov kalendára, zobrazuje sa v zozname Kalendáre. | |
| Farba | Farba kalendára; úlohy priradené k nemu sa zobrazia v tejto farbe, ak nemajú vlastnú farbu. |
Modul Kalendár sa v ponuke zobrazí, len ak je priradený vášmu používateľovi. Ak ho nevidíte, požiadajte správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu v nastaveniach vášho používateľa.
Skontrolujte postupne: či dátum v poli Upozornenie úlohy spadá do zobrazeného obdobia; či je stav úlohy Folyamatban (prebieha), pretože kalendár zobrazuje len takéto úlohy; a či ju nevylučujú filtre Kalendáre, Typ úlohy a Zamestnanci (ak pri kalendároch nie je zaškrtnuté Všetko, úlohy bez kalendára zostanú skryté). Kalendár načíta v jednom dopyte najviac 500 úloh, preto pri veľmi veľkom počte úloh filtre ďalej zúžte alebo prepnite na zobrazenie s kratším obdobím.
Značka K (po prejdení myšou sa zobrazí Firemný) označuje kalendár, ktorý nepatrí konkrétnemu zamestnancovi. Vidí ho každý zamestnanec v zozname Kalendáre, ostatné kalendáre však vidí len ten, kto ich vytvoril.
Kliknite v kalendári na úlohu, zmeňte dátum alebo čas v poli Upozornenie a potom kliknite na Uložiť. Úloha sa v kalendári zobrazí v novom čase.
Položku ponuky Prepojenie s Apple momentálne nemožno použiť, preto je zobrazená sivou farbou. Prepojenie s Google je naopak dostupné.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
