A Szállítói beérkező ajánlat adatlapján rögzíted a szállítótól kapott, árazott ajánlatot: kiválasztod a partnert, megadod az ajánlat érvényességét, és felveszed a tételeket mennyiséggel, egységárral és áfával. Így a beszerzési árak bizonylaton, visszakereshetően kerülnek a rendszerbe, és a lezárt ajánlatból egy kattintással továbbléphetsz: vevői ajánlatot készíthetsz belőle (a beszerzési ár alapján), megrendelheted a szállítótól, vagy munkalapot indíthatsz.
Mi ez, és mi nem: ez a szállító árazott válasza, amelyet te rögzítesz. Az ajánlatkérést, amelyet a szállítónak küldesz, a Szállítói elküldött ajánlat modul tartalmazza (ár nélkül). A vevőnek szóló árajánlat a Vevői elküldött ajánlat. A bizonylat típusa a Kapcsolódó bizonylatok listában Szállítói ajánlatküldés néven szerepel. A bizonylat állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott.
Az új ajánlat rögzítéséhez kattints a Főmenü / Beszerzés / Szállítói beérkező ajánlat / Új menüpontra (vagy a lista Új gombjára). Ha az ajánlat egy korábbi ajánlatkérésre érkezett, kényelmesebb azt a Szállítói elküldött ajánlat listából a Bizonylatkezelés > Szállítói beérkező ajánlat opcióval indítani, mert így a tételek előtöltve érkeznek. Az adatlap tetején a Részletek fülön töltheted ki a fejadatokat:
A Tételek fülön szerepelnek a megajánlott termékek. A tételek csak Piszkozat állapotú bizonylaton szerkeszthetők. A fül gombjai:
Az Új gombra megnyíló ablakban a Tulajdonságok fülön adhatod meg a tétel adatait: Cikkszám, Megnevezés (kötelező), Mennyiség (kötelező), Áfa kulcs (kötelező), Nettó alapár, Kedvezmény / Felár, Nettó egységár, Bruttó egységár és Tétel megjegyzés. A szállító által megajánlott árat a nettó alapárnál vagy az egységárnál add meg. A Raktározási alapadatok fülön a Telephely választása kötelező. Az ablak jobb oldali paneljén az Alapadatok és az Egyéb fül mutatja a termék eladási és beszerzési árát, valamint a készletet (Fizikai, Foglalt, Elérhető, Beérkező), így összevetheted a megajánlott árat a saját árakkal. Az ablak gombjai: Hozzáadás, Hozzáadás és új termék, Új termék, Termékkarton, Termék keresés, Azonosítók. A tételtáblázat oszlopai: Megnevezés, Cikkszám, Mennyiség, Nettó egységár, Áfa kulcs, Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték; alatta az összesítő.
A Beállítások fülön adhatod meg a bizonylat további adatait: Számlázási cím (kötelező; a cég saját számlázási címei közül választasz), Projekt, Munkaszám, Részlegszám és Ügyfél rendelésszám. A projekt, munkaszám és részlegszám alapján később szűrhetsz a listában.
Az Ügyfél megjegyzés és a Belső megjegyzés fülön szabad szöveget írhatsz; a szövegmező felett a korábban elmentett megjegyzés-sablonokból is választhatsz, ha vannak ilyenek. A Teendők fülön a bizonylathoz kapcsolódó feladatokat, a Fájlok fülön a csatolt dokumentumokat (például a szállítótól kapott PDF-et), az Egyedi mezők fülön pedig a cégedre szabott extra adatmezőket kezelheted. Az adatlap tetején további fülek is vannak: Történet, E-mail, Csomagkövetés, CRM, Státusz történet és Események.
A Műveletek fül gombjai:
Lezárás után a bizonylat adatai már nem módosíthatók. A Kiegészítő funkciók és a Nézet és elrendezés fülön további segédfunkciókat és megjelenítési beállításokat találsz.
A lezárt ajánlaton a Bizonylatkezelés menüben négy opció érhető el: Vevői elküldött ajánlat (a saját vevődnek szóló ajánlat), Szállítói rendelések (megrendelés ugyanennél a szállítónál), Munkalapok és Másolás. A másolás kivételével ezek csak lezárt (vagy annál továbbhaladott) bizonylatnál érhetők el; az új adatlap az ajánlat adataival előtöltve nyílik meg, és csak akkor jön létre bizonylat, ha te elmented. A Kapcsolódó bizonylatok fülön, bizonylatszám, kelte, típus, kiállító munkatárs és művelet oszlopokkal látod a bizonylatok láncát: az ajánlat előzményét (például az ajánlatkérést, amelyből készült) és az ajánlatból indított bizonylatokat.
A szállítód megküldte az árait a 2 darab ceruzára. Új szállítói beérkező ajánlatot veszel fel (vagy az ajánlatkérésedből indítod), kiválasztod a szállítót, az Érvényesség mezőbe beírod a lejárat napját, a tételnél megadod a mennyiséget, az egységárat és az áfakulcsot, a Telephely mezőt is kitöltöd, majd mentesz és lezársz. A lezárt ajánlatból a Bizonylatkezelés > Vevői elküldött ajánlat opcióval elkészítheted a saját vevődnek szóló ajánlatot, vagy a Szállítói rendelések opcióval megrendelheted az árut.
Csatold a szállítótól kapott ajánlatot a Fájlok fülön, és a Tárgy mezőbe írd be a szállító saját ajánlatszámát. Így később a lista Keresés fülén vagy a bizonylat megnyitásakor azonnal látod, melyik ajánlatról van szó, és az eredeti dokumentum is kéznél van.
Az adatlap fejadatai:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A rendszer által kiosztott azonosító; nem szerkeszthető. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának napja; nem szerkeszthető. | |
| Partner cégnév | Az ajánlatot adó szállító. | |
| Státusz | A bizonylat állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott); a műveletek hatására változik, kézzel nem módosítható. | |
| Érvényesség | Az ajánlat érvényességének dátuma; a listában Teljesítés néven jelenik meg. | |
| Partner ügyintéző | A szállító kapcsolattartója a partner ügyintézői közül. | |
| Deviza | A bizonylat pénzneme; az első mentés után nem módosítható. | |
| Árfolyam | A devizaárfolyam; akkor jelenik meg, ha nem a cég alapdevizáját választod. | |
| Tárgy | Szabad szöveges tárgy az azonosítás megkönnyítésére. |
A Beállítások fül mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Számlázási cím | A cég saját számlázási címe, amely a bizonylaton szerepel. | |
| Projekt | Projekt, amelyhez a bizonylat tartozik. | |
| Munkaszám | Belső munkaszám a költségek követéséhez. | |
| Részlegszám | A bizonylatot kezelő részleg száma. | |
| Ügyfél rendelésszám | A partner által használt hivatkozási szám, ha van (például a szállító saját ajánlatszáma). |
Tétel mezők (az Új gombra megnyíló ablakban):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cikkszám | A termék cikkszáma, amellyel a törzsadatban azonosítható. | |
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Mennyiség | A megajánlott mennyiség; számot kell megadni. | |
| Áfa kulcs | A tételre alkalmazott áfakulcs (pl. 27%). | |
| Nettó alapár | A tétel nettó alapára. | |
| Kedvezmény / Felár | Százalékos kedvezmény vagy felár a tételre. | |
| Nettó egységár | A tétel egy egységre eső nettó ára a bizonylaton (a szállító ajánlata). | |
| Bruttó egységár | A tétel egy egységre eső bruttó ára a bizonylaton. | |
| Tétel megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés a tételhez. | |
| Telephely | A Raktározási alapadatok fülön választható telephely; az ablak kötelezőként jelöli. |
A Kötelező jelölés azt mutatja, hogy a tétel hozzáadásához a mező kitöltése szükséges; a Mennyiségnél számértéket kell megadni.
A Tételek fül táblázatának oszlopai:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége. | |
| Nettó egységár | Az egy egységre eső nettó ár. | |
| Áfa kulcs | A tételre alkalmazott áfakulcs. | |
| Nettó érték | A tétel nettó összértéke. | |
| Áfa érték | A tétel áfa összege. | |
| Bruttó érték | A tétel bruttó összértéke. |
Az adatlap alján a Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összesítő sor a bizonylat teljes összegét mutatja a kiválasztott devizában.
A Szállítói elküldött ajánlat az ajánlatkérés, amelyet te küldesz a szállítónak, ár nélkül. A Szállítói beérkező ajánlat a szállító árazott válasza, amelyet itt, árakkal együtt rögzítesz. A két bizonylat egymásra épül: a lezárt ajánlatkérésből a Bizonylatkezelés menüvel indíthatod ezt a bizonylatot.
A Mentés piszkozatként tárolja a bizonylatot, amelyet később még szerkeszthetsz. A Lezárás véglegesíti: ezután az adatok nem módosíthatók, de a Bizonylatkezelés menü, a PDF és az e-mail küldés elérhetővé válik. A Törlés a bizonylatot Sztornózott állapotba teszi; ez nem vonható vissza. A Mentés és lezárás a kettőt egy lépésben végzi el.
A tételek és a fejadatok csak Piszkozat állapotban szerkeszthetők. Lezárás után a mezők zárolva vannak. Ha módosítanod kell, a lezárt bizonylatról a Bizonylatkezelés > Másolás opcióval készíts másolatot, és azon javíts. A Deviza a bizonylat első mentése után piszkozatban sem módosítható.
A Vevői elküldött ajánlat, a Szállítói rendelések és a Munkalapok opció csak lezárt (vagy annál továbbhaladott) bizonylatnál érhető el. Zárd le a bizonylatot, és ezután válaszd ki az opciót. Piszkozatnál csak a Másolás működik.
A tétel ablakában a Raktározási alapadatok fülön választható ki a Telephely, és az ablak kötelezőként jelöli. Ha hibaüzenetet kapsz a tétel hozzáadásakor, váltsd át az ablakot erre a fülre, és válassz telephelyet.
Önállóan felvett bizonylatnál a lista üres, mert még nincs kapcsolódó bizonylat. Akkor jelenik meg benne sor, amikor az ajánlat egy másik bizonylatból készült (például egy szállítói ajánlatkérésből), vagy amikor te indítasz belőle újabb bizonylatot (például vevői ajánlatot vagy szállítói rendelést). A sor szövege jelzi az irányt: „… számú bizonylatból készült bizonylat”, illetve „… számú bizonylaton került felhasználásra”.
Az adatlap Érvényesség mezője és a lista Teljesítés oszlopa, illetve szűrője ugyanazt a dátumot kezeli: azt a napot, ameddig a szállító ajánlata érvényes. Ha a lejáró ajánlatokat keresed, a listán a Teljesítés szűrőt használd.
A Szállítói beérkező ajánlat modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Beszerzés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
