Ez az oldal a Szállítói rendelések listája: itt látod az összes beszállítóknak leadott rendelésedet. A szállítói rendelés azt rögzíti, hogy mit rendelsz egy beszállítótól; innen indul a beszerzés: a rendelés lezárása, a szállítónak való átadás, a teljesítés, majd a beérkezés rögzítése raktári bevétellel vagy bejövő szállítólevéllel. Ez a leírás bemutatja, hogyan keress a rendelések között, hogyan kezeld őket, és hogyan vidd tovább a következő bizonylatba.
A Státusz szűrőben kilenc állapot választható: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Teljesített, Véglegesített, Jóváhagyott, Részteljesített és Kitárolható. Az új rendelés mindig Piszkozat állapotban indul, ezen az oldalon pedig a Lezárás és a Teljesített gombbal halad a Piszkozat – Lezárt – Teljesített úton. Az egyes állapotokhoz tartozó korlátozásokat a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Beszerzés / Szállítói rendelések / Lista menüpontra kattintva megnyílik a rendelések listája. Az oldal felső részén a Műveletek, a Keresés, a Nézet és elrendezés és a Kiegészítő funkciók fül található, jobbra az Analitika hivatkozással és a táblázat vágólapra másolására szolgáló ikonnal. A lista alatt a kijelölt rendelés Betekintő ablaka látható. A súgó képernyőképei a magyar felületről készültek.
A Műveletek fül gombjai a lista egy sorára kattintva kijelölt rendelésre vonatkoznak:
Jelölj ki egy rendelést a listában, majd használd a Műveletek fül gombjait:
A Lezárás és a Teljesített között tehát a beérkezést rögzítő bizonylatok (raktári bevét, bejövő szállítólevél) állnak: a teljesítést jelöld meg akkor, ha a szállító a teljes rendelést leszállította.
A Bizonylatkezelés menüvel a kijelölt, lezárt (vagy magasabb állapotú) rendelésből új, kapcsolódó bizonylatot indíthatsz. A menü pontjai: Raktári bevét, Bejövő számlák, Bejövő szállítólevél, Munkalapok, Szállítólevél, valamint a Másolás. A kiválasztott pont megnyit egy előre kitöltött új bizonylatot; amíg el nem mented, semmi sem jön létre.
A Kiadás teljesítésre menü két pontot tartalmaz, mindkettő lezárt (vagy magasabb állapotú) rendelésnél érhető el:
A Keresés fülön a szűrőmezők kitöltése után a Keresés gombbal frissítheted a listát. A Bővítés gomb további szűrőmezőket nyit meg. A keresés mellett két ikon található: a mentés ikon elmenti az aktuális keresést (ezután a lista mindig a mentett szűrésnek megfelelően töltődik be), a törlés ikon pedig törli a mentett keresést és visszaállítja a teljes listát. A szűrők leírását a Mezők magyarázata szekcióban találod.
A Nézet és elrendezés fülön a lista megjelenését állíthatod be: az Oszlopok gombbal a megjelenő oszlopokat, a Sorok gombbal az oldalankénti sorok számát, a Rendezés gombbal a rendezést, a Betekintő ablak gombbal a lista alatti panelt, a Felület és működés gombbal pedig a lista viselkedését. Ezek a beállítások a felhasználódhoz kötve mentődnek el.
A lista alatti Betekintő ablak a kijelölt rendelés Tételek fülét mutatja (a beállításoktól függően a Kapcsolódó bizonylatok, a Helykódok és az Egyedszámok listája fül is megjelenhet); a tűző ikonnal rögzítheted vagy felengedheted a panel magasságát. A Kiegészítő funkciók fülön ezeket találod:
Ha rendszeresen ugyanazokat a rendeléseket nézed (például csak a Piszkozat állapotúakat), állítsd be a szűrőket, majd a mentés ikonnal mentsd el a keresést: a lista ezután mindig ezzel a szűréssel töltődik be. A Bővítés gomb a ritkábban használt szűrőket rejti.
A Keresés fül szűrőmezői (egyik sem kötelező, az üresen hagyott mező nem szűr):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A szállító (partner) neve szerinti szűrés. | |
| Bizonylatszám | A rendelés azonosítója szerinti szűrés. | |
| Visszaigazolás száma | A szállító visszaigazolásának száma szerinti szűrés. | |
| Deviza | A rendelés pénzneme szerinti szűrés. | |
| Státusz | Többes választó: egyszerre több állapot is kijelölhető (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Teljesített, Véglegesített, Jóváhagyott, Részteljesített, Kitárolható). | |
| Bizonylat kelte | A rendelés kelte szerinti szűrés. | |
| Teljesítés | A rendelés teljesítési dátuma szerinti szűrés. | |
| Munkatárs | A rendelést rögzítő munkatárs szerinti szűrés. | |
| Cikkszám | Azok a rendelések, amelyek tételei között szerepel a megadott cikkszám. | |
| Projekt, Munkaszám, Részlegszám | A rendelésen megadott belső besorolás szerinti szűrés. |
A Betekintő ablak Tételek füle:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A rendelt termék neve. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma. | |
| Bruttó súly | A tétel bruttó súlya. | |
| Mennyiség | A rendelt mennyiség. | |
| Nettó egységár | A termék nettó egységára a rendelésen. | |
| Művelet | A tételhez tartozó műveletek oszlopa. |
A főlista oszlopait a Nézet és elrendezés fül Oszlopok gombjával állíthatod be, ezért a te listádban eltérő oszlopok is szerepelhetnek.
A Lezárás csak Piszkozat állapotú rendelésnél érhető el. Ha nincs kijelölve rendelés, vagy a kijelölt rendelés már le van zárva, a gomb nem használható.
A Törlés Piszkozat, Lezárt, Teljesített, Véglegesített, Jóváhagyott és Részteljesített állapotú rendelésnél lehetséges. Sztornó, Sztornózott és Kitárolható állapotnál a törlés nem engedélyezett. Ha hibás adatot találsz egy lezárt rendelésen, a Törlés és másolás opcióval egy lépésben törölheted és újra létrehozhatod.
Ezek a funkciók csak Lezárt vagy magasabb állapotú rendelésnél érhetők el, ezért Piszkozat állapotú rendelésnél szürkék. Ugyanez igaz az Email küldés, a PDF, a PDF tételek csoportosítva és a Visszaigazolás funkcióra. Zárd le a rendelést a Lezárás gombbal, utána elérhetővé válnak. A PDF előnézet és az XLSX letöltések már Piszkozat állapotú, mentett rendelésnél is használhatók.
A megerősítő kérdés elfogadása után a rendelés és az összes tétele Teljesített állapotba kerül, és a rendszer minden tételnél a teljes rendelt mennyiséget teljesítettnek tekinti. Csak akkor használd, ha a szállító a teljes rendelést leszállította; a beérkezés rögzítéséhez a Bizonylatkezelés menü Raktári bevét vagy Bejövő szállítólevél pontja való.
Ha a rendelés partneréhez elérhető APP ID, vagyis a szállítód is Logzi rendszert használ, a rendszer lezáráskor megkérdezi, hogy elküldje-e az automatikus rendelést. Az Igen a szállító rendszerében vevői rendelést hoz létre a termékek cikkszám szerinti párosításával (ha egy cikkszám hiányzik a szállítónál, hibaüzenetet kapsz); az Igen, lezárással ezt a fogadó oldalon le is zárja; a Nem nem küld semmit. Ugyanez az átadás később is elindítható a Kiadás teljesítésre menü Logzi rendszerek közötti átadás pontjával.
A Kiegészítő funkciók fül Visszaigazolás gombja azt a dátumot rögzíti, amelyet a szállító a rendelés visszaigazolásaként megadott. A megnyíló ablakban egyetlen dátumot választasz (a mező felirata a felületen Fizetési státusz dátum), a Mentés pedig a rendelés tételeire és a rendelés Teljesítés dátumára is átvezeti. A rögzített visszaigazolás számára a lista Visszaigazolás száma szűrőjével kereshetsz rá.
Jelöld ki a lezárt rendelést, majd a Bizonylatkezelés menüben válaszd a Raktári bevét vagy a Bejövő szállítólevél pontot; a rendszer előre kitöltött új bizonylatot nyit meg. A raktári bevét szerkesztéséről a Raktári bevét bizonylat, a bejövő szállítólevélről a Bejövő szállítólevél bizonylat útmutatóban olvashatsz.
Kattints az Új gombra a Műveletek fülön, vagy válaszd a Főmenü / Beszerzés / Szállítói rendelések / Új menüpontot. A rendelés kitöltését a Szállítói rendelés bizonylat útmutató mutatja be. Meglévő rendelés alapján a Másolás gombbal is indíthatsz újat.
Előfordulhat, hogy még nincs felvett szállítói rendelés; ilyenkor az Új gombbal vehetsz fel adatot. Az is lehet, hogy az aktív szűrő vagy egy korábban elmentett keresés nem ad találatot: módosítsd a szűrőket, vagy a törlés ikonnal töröld a mentett keresést, hogy a teljes lista betöltődjön. Ha a lista több oldalas, ellenőrizd az első oldalt is.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cégedben a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a modulok hozzárendelését a felhasználódnál.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
