V doklade Prijatá žiadosť dodávateľa (v maďarskom rozhraní Szállítói beérkező ajánlat) zaznamenávaš cenovú ponuku prijatú od dodávateľa: vyberieš partnera, uvedieš platnosť ponuky a pridáš položky s množstvom, jednotkovou cenou a DPH. Nákupné ceny sa tak do systému dostanú na doklade, ktorý sa dá neskôr vyhľadať, a z uzavretej ponuky môžeš jedným kliknutím pokračovať: vytvoriť z nej ponuku pre zákazníka (na základe nákupnej ceny), objednať tovar u dodávateľa alebo založiť pracovný list.
Pozor: slovenské názvy menu nie sú doslovné preklady maďarských názvov, preto pri nich uvádzame aj maďarský názov v zátvorke.
Čo to je a čo nie: je to cenová odpoveď dodávateľa, ktorú zaznamenávaš ty. Žiadosť o ponuku, ktorú posielaš dodávateľovi, obsahuje modul Odoslaná ponuka dodávateľa (maďarsky Szállítói elküldött ajánlat; bez cien). Cenová ponuka pre zákazníka je Odoslaná ponuka zákazníkovi. V zozname súvisiacich dokladov sa typ dokladu zobrazuje pod názvom Odoslaná ponuka dodávateľa (maďarsky Szállítói ajánlatküldés). Stavy dokladu: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný.
Novú ponuku zaznamenáš cez menu Hlavné menu / Obstarávanie / Prijatá žiadosť dodávateľa / Nový (maďarsky Szállítói beérkező ajánlat / Új), prípadne tlačidlom Nový v zozname. Ak ponuka prišla na skoršiu žiadosť o ponuku, je pohodlnejšie založiť ju zo zoznamu Odoslaná ponuka dodávateľa možnosťou Správa dokladov > Prijatá žiadosť dodávateľa, pretože položky tak prídu predvyplnené. Snímky obrazovky pochádzajú z maďarského demo rozhrania. V hornej časti dokladu môžeš na karte Podrobnosti vyplniť hlavičkové údaje:
Na karte Položky sú ponúkané produkty. Položky sa dajú upravovať len v doklade v stave Koncept. Tlačidlá karty:
V okne, ktoré sa otvorí tlačidlom Nový, zadáš údaje položky na karte Vlastnosti: Kód položky, Názov (povinné), Množstvo (povinné), Sadzba DPH (povinné), Netto základná cena, Zľava / Príplatok, Netto jednotková cena, Brutto jednotková cena a Poznámka k položke. Cenu ponúknutú dodávateľom zadaj do netto základnej ceny alebo do jednotkovej ceny. Na karte Základné skladové údaje je výber Prevádzky povinný. V pravom paneli okna zobrazujú karty Základné údaje a Iné predajnú a nákupnú cenu produktu a zásobu (Fyzická, Rezervovaná, Dostupná, Prichádzajúca), takže môžeš porovnať ponúknutú cenu s vlastnými cenami. Tlačidlá okna: Pridať, Pridať a nový produkt, Nový produkt, Karta produktu, Vyhľadávanie produktu, Identifikátory. Stĺpce tabuľky položiek: Názov, Kód položky, Množstvo, Netto jednotková cena, Sadzba DPH, Netto hodnota, Hodnota DPH a Brutto hodnota; pod ňou je súhrn.
Na karte Nastavenia môžeš uviesť ďalšie údaje dokladu: Fakturačná adresa (povinné; vyberáš z fakturačných adries vlastnej firmy), Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska a Objednávkové číslo zákazníka. Podľa projektu, čísla úlohy a čísla strediska môžeš neskôr filtrovať v zozname.
Na kartách Poznámka pre zákazníka a Interná poznámka môžeš písať voľný text; nad textovým poľom môžeš vybrať aj z predtým uložených šablón poznámok, ak nejaké existujú. Na karte Úlohy spravuješ úlohy patriace k dokladu, na karte Súbory priložené dokumenty (napríklad PDF prijaté od dodávateľa) a na karte Vlastné polia dodatočné údaje prispôsobené tvojej firme. V hornej časti dokladu sú ďalšie karty: História, E-mail, Sledovanie zásielky, CRM, História stavu a Udalosti.
Tlačidlá karty Operácie:
Po uzavretí sa údaje dokladu už nedajú meniť. Na kartách Doplnkové funkcie a Zobrazenie a rozloženie nájdeš ďalšie pomocné funkcie a nastavenia zobrazenia.
Pri uzavretej ponuke sú v menu Správa dokladov dostupné štyri možnosti: Odoslaná ponuka zákazníkovi (ponuka pre tvojho zákazníka), Objednávky dodávateľom (objednávka u toho istého dodávateľa), Pracovné listy a Kopírovanie. Okrem kopírovania sú dostupné len pri uzavretom (alebo pokročilejšom) doklade; nový doklad sa otvorí s predvyplnenými údajmi ponuky a vznikne, až keď ho uložíš. Na karte Súvisiace doklady vidíš v stĺpcoch číslo dokladu, dátum, typ, vystavujúci zamestnanec a operácia reťaz dokladov: predchádzajúce doklady ponuky (napríklad žiadosť o ponuku, z ktorej vznikla) a doklady založené z ponuky.
Tvoj dodávateľ ti poslal ceny na 2 ceruzky. Založíš novú prijatú ponuku dodávateľa (alebo ju založíš zo svojej žiadosti o ponuku), vyberieš dodávateľa, do poľa Platnosť zadáš deň vypršania, pri položke uvedieš množstvo, jednotkovú cenu a sadzbu DPH, vyplníš aj pole Prevádzka, potom uložíš a uzavrieš. Z uzavretej ponuky môžeš možnosťou Správa dokladov > Odoslaná ponuka zákazníkovi pripraviť ponuku pre svojho zákazníka, alebo možnosťou Objednávky dodávateľom tovar objednať.
Ponuku prijatú od dodávateľa priložíš na karte Súbory a do poľa Predmet zapíš vlastné číslo ponuky dodávateľa. Neskôr na karte Hľadať v zozname alebo pri otvorení dokladu hneď vidíš, o ktorú ponuku ide, a pôvodný dokument máš poruke.
Hlavičkové údaje dokladu:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Identifikátor pridelený systémom; nedá sa upraviť. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Deň, keď bol doklad vytvorený; nedá sa upraviť. | |
| Názov firmy partnera | Dodávateľ, ktorý ponuku dáva. | |
| Stav | Stav dokladu (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný); mení sa operáciami a nedá sa zmeniť ručne. | |
| Platnosť | Dátum platnosti ponuky; v zozname sa zobrazuje ako Plnenie. | |
| Kontaktná osoba partnera | Kontakt u dodávateľa z kontaktných osôb partnera. | |
| Mena | Mena dokladu; po prvom uložení sa nedá zmeniť. | |
| Výmenný kurz | Výmenný kurz; zobrazí sa, ak nezvolíš základnú menu svojej firmy. | |
| Predmet | Voľný text predmetu na ľahšiu identifikáciu. |
Polia karty Nastavenia:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Fakturačná adresa | Vlastná fakturačná adresa tvojej firmy, ktorá sa zobrazí na doklade. | |
| Projekt | Projekt, ku ktorému doklad patrí. | |
| Číslo úlohy | Interné číslo úlohy na sledovanie nákladov. | |
| Číslo strediska | Číslo strediska, ktoré doklad spracúva. | |
| Objednávkové číslo zákazníka | Referenčné číslo používané partnerom, ak existuje (napríklad vlastné číslo ponuky dodávateľa). |
Polia položky (v okne, ktoré sa otvorí tlačidlom Nový):
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Kód položky | Kód položky produktu, podľa ktorého sa dá identifikovať v kmeňových údajoch. | |
| Názov | Názov produktu alebo služby na položke. | |
| Množstvo | Ponúkané množstvo; musí sa zadať číslo. | |
| Sadzba DPH | Sadzba DPH uplatnená na položku (napr. 27 %). | |
| Netto základná cena | Netto základná cena položky. | |
| Zľava / Príplatok | Percentuálna zľava alebo príplatok na položku. | |
| Netto jednotková cena | Netto cena jednej jednotky položky na doklade (ponuka dodávateľa). | |
| Brutto jednotková cena | Brutto cena jednej jednotky položky na doklade. | |
| Poznámka k položke | Voľná poznámka k položke. | |
| Prevádzka | Prevádzka, ktorú možno vybrať na karte Základné skladové údaje; okno ju označuje ako povinnú. |
Označenie Povinné znamená, že na pridanie položky je vyplnenie poľa nevyhnutné; pri množstve sa musí zadať číselná hodnota.
Stĺpce tabuľky na karte Položky:
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov | Názov produktu alebo služby na položke. | |
| Kód položky | Kód položky produktu. | |
| Množstvo | Množstvo položky. | |
| Netto jednotková cena | Netto cena za jednotku. | |
| Sadzba DPH | Sadzba DPH uplatnená na položku. | |
| Netto hodnota | Celková netto hodnota položky. | |
| Hodnota DPH | Suma DPH položky. | |
| Brutto hodnota | Celková brutto hodnota položky. |
V dolnej časti dokladu súhrnný riadok s Netto hodnota, Hodnota DPH a Brutto hodnota ukazuje celkovú sumu dokladu vo zvolenej mene.
Odoslaná ponuka dodávateľa (Szállítói elküldött ajánlat) je žiadosť o ponuku, ktorú posielaš dodávateľovi bez cien. Prijatá žiadosť dodávateľa (Szállítói beérkező ajánlat) je cenová odpoveď dodávateľa, ktorú tu zaznamenáš spolu s cenami. Oba doklady na seba nadväzujú: z uzavretej žiadosti o ponuku môžeš tento doklad založiť cez menu Správa dokladov.
Uložiť uloží doklad ako koncept, ktorý môžeš neskôr ešte upravovať. Uzavretie ho urobí definitívnym: údaje sa už nedajú meniť, zato sa sprístupní menu Správa dokladov, PDF a odosielanie e-mailom. Vymazať prevedie doklad do stavu Stornovaný; to sa nedá vrátiť späť. Uložiť a zavrieť urobí oboje naraz.
Položky a hlavičkové údaje sa dajú upravovať len v stave Koncept. Po uzavretí sú polia zamknuté. Ak potrebuješ niečo zmeniť, z uzavretého dokladu vytvor kópiu možnosťou Správa dokladov > Kopírovanie a oprav ju tam. Mena sa po prvom uložení dokladu nedá zmeniť ani v koncepte.
Možnosti Odoslaná ponuka zákazníkovi, Objednávky dodávateľom a Pracovné listy sú dostupné len pri uzavretom (alebo pokročilejšom) doklade. Doklad uzavri a potom vyber možnosť. Pri koncepte funguje len Kopírovanie.
V okne položky sa Prevádzka vyberá na karte Základné skladové údaje a okno ju označuje ako povinnú. Ak pri pridávaní položky dostaneš chybové hlásenie, prepni okno na túto kartu a vyber prevádzku.
Pri samostatne založenom doklade je zoznam prázdny, pretože ešte neexistuje súvisiaci doklad. Riadok sa v ňom objaví, ak ponuka vznikla z iného dokladu (napríklad zo žiadosti o ponuku dodávateľovi) alebo ak z nej založíš ďalší doklad (napríklad ponuku zákazníkovi alebo objednávku dodávateľovi). Text riadku ukazuje smer: „doklad vytvorený z dokladu č. …“ resp. „použitý na doklade č. …“ (znenie týchto riadkov sa zobrazuje po maďarsky).
Pole Platnosť na doklade a stĺpec, resp. filter Plnenie v zozname pracujú s tým istým dátumom: dňom, do ktorého je ponuka dodávateľa platná. Ak hľadáš ponuky, ktorým končí platnosť, použi v zozname filter Plnenie.
Modul Prijatá žiadosť dodávateľa sa v menu Hlavné menu / Obstarávanie zobrazí len vtedy, ak je pridelený tvojmu používateľovi. Ak ho nevidíš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval pridelenie modulov v nastaveniach tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
