A Bizonylat termék sablon adatlapján egy újrahasznosítható tételcsomagot állítasz össze: megadod a sablon tárgyát és devizáját, majd felveszed azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeket később egy kattintással be akarsz illeszteni egy másik bizonylatba (például számlába, rendelésbe vagy ajánlatba). Az adatlap ugyanazt a felépítést követi, mint a többi bizonylat, de egyszerűbb: nincs partner, nincs bizonylatszám és nincs státusz.
A sablonnak nincs státusza: nincs Piszkozat, Lezárt vagy Sztornózott állapot, ezért minden mező és tétel mentés után is szerkeszthető. Két kivétel van: a Deviza a sablon első mentése után már nem módosítható, a Bizonylat kelte pedig mindig a létrehozás napja, és nem szerkeszthető.
Új sablon felvételéhez kattints a Főmenü / Törzsadatok / Bizonylat termék sablon / Új menüpontra. Meglévő sablont a Főmenü / Törzsadatok / Bizonylat termék sablon / Lista menüpontban a sor kijelölése után a Megnyitás gombbal nyithatsz meg, vagy a Másolás gombbal egy meglévő sablonból indíthatsz újat. Az adatlap felett három fül található: Műveletek, Kiegészítő funkciók és Nézet és elrendezés. A Műveletek fülön két gomb van:
Add meg a sablon Tárgy mezőjét: ezzel a névvel fogod megtalálni a sablont, amikor egy bizonylaton a Sablon gombbal betöltöd, ezért legyen beszédes (például „Havi karbantartás”). Válaszd ki a Deviza mezőben a sablon devizáját; a választás után az Árfolyam mező automatikusan kitöltődik, és szükség esetén átírhatod. A Bizonylat kelte mező a mai napot mutatja, ezt nem tudod módosítani.
A Tételek fülön az Új, a Megnyitás és a Törlés gombbal kezelheted a sablon sorait:
A tétel ablakban a Megnevezés és az Áfa kulcs kötelező. Add meg a Mennyiséget és az árat: a Nettó érték és a Bruttó érték mező közül elég az egyiket kitölteni, a másikat a rendszer az áfa kulcs alapján kiszámolja, az ablak alján pedig látod a tétel nettó, áfa és bruttó összegét. A Megjegyzés mezőbe a tételhez fűzött szöveget írhatsz. A Hozzáadás gombbal a tétel bekerül a táblázatba. Fontos: ekkor a tétel még csak az adatlapon van, a sablonba a Mentés gombbal kerül.
Kattints a Mentés gombra. A mentés után az oldal újratöltődik a már létrehozott sablonnal, ami megjelenik a Lista oldalon is. Későbbi módosításnál a Tárgy és a tételek változnak; a Deviza már nem.
Nyisd meg azt a bizonylatot, amelyhez a tételeket szeretnéd, például egy számlát. A tételek gombjai között kattints a Sablon gombra, a Sablon kiválasztása mezőben válaszd ki a sablont, majd kattints a Termék sablon betöltése gombra. A sablon tételei hozzáadódnak a bizonylat meglévő tételeihez. A betöltött tételek a bizonylaton önállóak: a sablon későbbi módosítása a már kész bizonylatokat nem változtatja meg.
A Kiegészítő funkciók fülön az Új termék gombbal új lapon felvehetsz egy terméket, ha a sablonhoz olyan tétel kell, ami még nincs a termékeid között. A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés gombbal az adatlap megjelenésével kapcsolatos beállításokat érheted el. Az Egyedi mezők fülön a cégedre szabott mezőket töltheted ki, ha vannak ilyenek.
Az árakat érdemes a sablonban is megadni: ha például a „Havi karbantartás” sablonban a munkadíj 15 000 Ft, a kiszállási díj 5 000 Ft, a számlán csak a mennyiségeket kell ellenőrizned. Ha egy tétel ára gyakran változik, hagyd a sablonban az utoljára használt árat, és a bizonylaton írd át a betöltés után. Ha a sablonnal elkészült a bizonylat, a sablonhoz nem kell hozzányúlnod.
Az adatlap fejléc mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Tárgy | A sablon neve; ezen a néven találod meg a bizonylatokon a Sablon kiválasztása listában. Érdemes mindig kitölteni. | |
| Deviza | A sablon devizája. Az első mentés után nem módosítható. | |
| Árfolyam | A kiválasztott devizához tartozó árfolyam; a deviza választásakor automatikusan kitöltődik. | |
| Bizonylat kelte | A sablon létrehozásának napja, nem szerkeszthető. |
A Tételek táblázat oszlopai és jelentésük:
| Tétel mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A termék vagy szolgáltatás neve a tétel ablakban. Termék választásakor automatikusan kitöltődik. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma; gépelés közben a rendszer termékeket ajánl, és a választott termék adatait betölti. | |
| Nettó egységár | Az egy egységre jutó nettó ár. A tétel ablakban a Nettó érték mezőben adod meg. | |
| Áfa kulcs | A tételre alkalmazott áfa kulcs. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége. | |
| Nettó érték | A tétel nettó összege (egységár szorozva a mennyiséggel). | |
| Áfa érték | A tétel áfa összege. | |
| Bruttó érték | A tétel bruttó összege. A tétel ablakban a Bruttó érték mezővel a bruttó árból is kiindulhatsz. | |
| Megjegyzés | A tétel ablakban megadható szöveg a tételhez. |
A sablonnak nincs státusza, ezért lezárni nem lehet, és mentés után is szerkeszthető marad. A Törlés gomb a sablont a tételeivel együtt véglegesen eltávolítja, nem állítható vissza. A korábban bizonylatokra betöltött tételek megmaradnak, mert azok a bizonylat saját tételei.
A Deviza mező csak új sablon felvételekor választható; az első mentés után szürke, és nem módosítható, mert a tételek árai ehhez a devizához tartoznak. Ha másik devizájú sablonra van szükséged, a Lista oldalon másold le a sablont, vagy vegyél fel újat a kívánt devizával.
A tétel ablak Hozzáadás gombja csak a táblázatba teszi be a tételt, az adatbázisba nem menti el. Ha ezután Mentés nélkül hagyod el az adatlapot, a felvett tételek elvesznek. Mindig a Műveletek fül Mentés gombjával véglegesítsd a változtatásokat.
Nem. A sablon betöltésekor a tételek másolatként kerülnek a bizonylatra, ezért a sablon későbbi módosítása vagy törlése a korábban elkészült bizonylatokat nem érinti. Csak az ezután betöltött tételeket érinti. A betöltés lépéseit a Számla adatlap útmutatóban is megnézheted.
A Bizonylat termék sablon lista oldalon jelöld ki a kiindulási sablont, és kattints a Másolás gombra. Az új adatlap a tételekkel együtt megnyílik; módosítsd a Tárgy mezőt és a szükséges tételeket, majd kattints a Mentés gombra.
A Bizonylat termék sablon modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Törzsadatok alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
